Hannibal und Jack finden sich damit ab, dass Will im Gefängnis ist. Doch er behauptet weiter seine Unschuld und bekommt Besuch von Kade ...

Während die Kriminalisten langsam hinter den kunstvollen Plan des Mörders kommen, schmiedet Will Graham in seinem Asyl einen neuen ...

Will Grahams Prozess beginnt – Anklägerin Marion Vega stellt ihn als einen intelligenten, kreativen Psychopathen dar. Wills Anwalt Leonard Brauer enthält per Post ein abgetrenntes Ohr, das im Laufe der vorangegangenen 48 Stunden von einer Leiche entfernt wurde. Es kommt heraus, dass das Ohr mit demselben Messer abgetrennt wurde wie damals das von Abigail Hobbs. Bald gibt es weitere Leichen ...

Das FBI wird hinzugezogen, nachdem eine Leiche entdeckt wird, deren Schädel in einen Bienenstock verwandelt wurde. Unterdessen erhält Beverly Katz einen Hinweis auf einen Mörder. Doch die Spur, der sie folgt, ist gefährlich ...

Zunächst wird Beverlys zerstückelte Leiche gefunden. Dann trifft Will den Nachahmungstäter und gibt ihm den Auftrag, Hannibal zu ermorden. Dr. Gideon bekommt das mit. Kann er Will mit Alanas Hilfe von der Tat abhalten?

Die Leiche eines Stadtrats wird gefunden, sein lebloser Körper ist mit einem Baum kunstvoll verschlungen. Jack stürmt Hannibals Dinner-Party, um Wills Verdacht auf den Grund zu gehen. Dann schockt eine Enthüllung alle ...

Will ist wieder auf freiem Fuß, während die Entdeckung von Miriam Lass Jack neuen Mut macht, den Chesapeake-Mörder auf die Schliche zu kommen ...

Hannibal möchte Will zu Rate ziehen, nachdem die Leiche einer Frau im Inneren eines Pferdes aufgefunden wurde. Will scheint seine Abneigung gegen Hannibal aufgegeben zu haben, trotzdem fürchtet Alana um Hannibals Sicherheit ...

Ein Fall sorgt für Aufregung, bei dem ein Truckfahrer offensichtlich von zwei unterschiedlichen Tierarten zerfleischt wurde. Unterdessen trifft Will einen von Hannibals Patienten. Hannibal selbst wird von einem Testergebnis im Zusammenhang mit Wills wahrem Charakter überrascht ...

In der Tiefgarage des „Tattle Crime“-Büros taucht eine brennende Leiche in einem Rollstuhl auf – Freddie Lounds, wie eine Zahnschema-Analyse bestätigt. Alana hat sofort Will Graham als Mörder in Verdacht. Als sie ihn darauf anspricht, reagiert er ausweichend und bestätigt mit seinem Verhalten Alanas Vermutung. Als sie Jack Crawford mit ihrem Verdacht konfrontiert und von ihm Aufklärung fordert, zeigt er ihr Verblüffendes ...

Will gibt in einer Therapiestunde offen zu, dass er Visionen hat, in denen er Hannibal tötet. Kurz darauf erhält er in der Realität die Möglichkeit, Hannibal auf der Farm von Mason Verger umzubringen und ihn an die Schweine zu verfüttern. Aber letztlich lebt wieder einmal Hannibal seinen perfiden Sadismus aus. Nach dem brutalen Zwischenfall erklärt Will Hannibal, dass ihre mörderische Feindfreundschaft nicht mehr lange bestehen kann ...

Hannibal plant seinen finalen Abgang und ist bis zuletzt überzeugt davon, dass Will ihn begleiten wird. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse und es kommt zu einem großen Showdown in Hannibals Haus bei seiner letzten Essenseinladung ...