Die Kriminal-Journalistin Freddie Lounds berichtet Will Graham, dass sie Hannibal weiter auf den Fersen ist. Und nicht nur das: Inzwischen glaubt sie, dass Will mit seinem verrückten Kollegen unter einer Decke steckt. Hannibal lauert der Reporterin daraufhin in ihrer Wohnung auf und versucht, die Sache auf seine Weise ein für alle Mal zu klären. Doch Freddie Lounds setzt ihre Recherche in der Zwischenzeit bei Wills Haus in Wolf Trap fort ...

Freddie Louns má teorii o Willovi a Hannibalovi. Agenti vyšetřují vraždu Randalla Tiera, který byl nalezen v muzeu.

威尔准备去黑暗的地方加强了他与汉尼拔的联系。

불안한 파트너십은 한니발이 사악한 변신을 통해 윌을 돕는 것으로 드러난다. 한편 잭과 팀원들은 심란한 상황을 수사한다.

Una inquietante asociación surge cuando Hannibal Lecter ayuda a Will Graham a atravesar una oscura transformación, mientras Jack y el equipo investigan una perturbadora escena.

Willin antautuminen pimeälle puolelle tekee vaikutuksen Hannibaliin. Freddie Lounds haistaa palaneen käryä ja harrastaa tutkivaa journalismia henkensä kaupalla.

Après avoir tué en légitime défense, Will l'apporte à Hannibal. Ce dernier lui suggère de lui donner la mort qu'il mérite. Will le monte sur des ossements de dinosaures dans le musée dans lequel il travaillait. Hannibal continue la thérapie de Margot en la poussant peu à peu vers le meurtre de son frère.

וויל וחניבעל מתקרבים האחד לשני בעוד וויל עובר שינוי מהותי. בינתיים, הצוות נאלץ להביט במספר תמונות טורדניות.

Will merészebb és merészebb tettekre ragadtatja magát, Hannibal pedig gyönyörködve konstatálja a fejleményeket. Lecter úgy érzi, egyre jobban kötődik hozzá a fiatal nyomozó. Eközben az FBI újabb vérfagyasztó kompozícióra bukkan, amelynek "főszereplője" ezúttal Randal Tier. Margot Verger folytatja a terápiát Hanniballal, és elárulja neki, hogy mennyire aggasztja fivére, Mason agresszív természete. Mason arra idomít disznókat, hogy emberi húst egyenek. Will hosszas nyaggatás után végül beleegyezik, hogy interjút adjon Freddie Loundsnak.

Will's readiness to go to dark places strengthens his bond with Hannibal.

Will uccide Tier e Hannibal gli suggerisce di esporre la sua testa al museo di storia naturale. Margot Verger cerca di sedurre Will nella speranza di restare incinta e avere un erede per la dinastia. Intanto, suo fratello Mason invita Lecter per conoscere lo psichiatra di sua sorella. Freddie approfitta dell'assenza di Will e curiosa nella sua proprietà, ma resta sconvolta da ciò che trova.

Hannibal pomaga Willowi przejść mroczny czas przemiany, co tworzy między nimi nierówną relację. Jack i zespół prowadzą śledztwo w sprawie intrygującego obrazu.

Hannibal e Will formam um vínculo, pois Will passa por uma transformação sombria. Enquanto isso, a equipe investiga um quadro perturbador; Margot fica preocupada com a natureza violenta de seu irmão, e Will concorda em ser entrevistado para o livro de Freddie.

Уилл Грэм и доктор Лектер наконец находят общий язык. Уилл притаскивает Ганнибалу труп его бывшего пациента и проникается трепетной любовью к тушеному человеческому мясу.