סדרת מתח המבוססת על הרוצח הסדרתי חניבעל לקטר, פסיכיאטר גאון ביום וקניבל מטורף בלילה. הסדרה עוסקת בשנותיו הראשונות של חניבעל ובשיתוף הפעולה שלו עם סוכן האף-בי-איי המבריק, וויל גרהאם.

ג'ק קרופורד מבקש מוויל שיעזור לו לחפש אחר רוצח שקובר את קורבנותיו בעודם בחיים. קרופורד שולח את ויל לעבור הערכה פסיכולוגית אצל חניבעל, לאחר שוויל הרג את הובס. וויל, על אף התנגדותו לטיפול פסיכולוגי, מתחיל להיפתח.

ג'ק קרופורד חושד שאביגייל סייעה לאביה ברציחות. על אף התנגדותה של אלנה, חניבעל מלווה את אביגייל למינסוטה. המצב מחמיר כשהרוצח החקיין רוצח את חברתה של אביגייל וגם התערבות העיתונאית החטטנית ובחישתה בקלחת לא משפרת את המצב.

שני מקרי רצח שונים של משפחות מתקשרים האחד אל השני בכך שבשתי המשפחות הבן האמצעי נעדר במשך כשנה. ד"ר לקטר מחליט להוציא את אביגייל מביה"ח למשך היום ולהזמין אותה אליו לארוחה.

חניבעל מנסה לתקוע טריז בין ויל וג'ק. הצוות מנסה לאתר רוצח סדרתי שפושט את עור קורבנותיו כך שייראו כמלאכים. ויל חש שעבודת השטח מזיקה לו ומבקש לפרוש.

עמיתו לשעבר של ג'ק, ד"ר צ'ילטון, יוצר איתו קשר כדי שיברר אם העבריין שתחת השגחתו הוא המרטש מצ'סאפיק. העניינים מסתבכים כשמתברר שישנו חקיין של אותו מרטש. ג'ק נזכר באובדן של בת חסותו והוא פונה אל חניבעל שיעזור לו להתמודד.

גופת גבר נמצאה באמבטיה במלון, ללא כליה וחתך בבית החזה. ויל נקרא כדי לקבוע אם מדובר בפשע נוסף של המרטש או שמא מדובר בחקיין. ד"ר קרופורד חושדת שג'ק אובססיבי לגבי המרטש ובשל כך הוא מעמיד את ויל בסכנה.

הצוות מנסה למצוא רוצח סדרתי אשר חושף את מיתרי הקול של קורבנותיו, בעוד חניבעל מבין שהרוצח פשוט מנסה להשיג את תשומת ליבו. וויל מנסה להתקרב אל אלנה כדי להשיג קצת שקט מהקולות בראשו.

מצבו הנפשי של ויל ממשיך להידרדר והוא משחית זירת פשע בעקבות הזיות. ג'ק וחניבעל מודאגים ממצבו, וחניבעל שולח אותו לבדיקות.

ד"ר אייבל גדעון נמלט מביה"ח ורוצח פסיכיאטרים ש-"טיפלו" בו ומציג את גופותיהם לראווה. ייתכן שגם אלאנה בלום בסכנה. מצבו של ויל מחמיר.

ויל עומד על כך שהרוצח החקיין עדיין חי. הוא משתחרר מביה"ח על דעת עצמו וממשיך לסבול מהזיות. חניבעל מבין שהוא עלול להתגלות ומתמרן את ג'ק להתמקד בחשוד אחר.

חניבעל מסגיר את ויל כשוויל שב ממינסוטה בלי אביגייל. ג'ק ויתר אנשי הצוות מגלים ראיות שמצביעות על זהות הרוצח החקיין. הם אף עוצרים אותו, אך הוא מצליח להימלט.