Jack Crawford požádá Willa Grahama, aby pomohl FBI najít a chytit sériového vraha. Vrah unesl 8 mladých dívek, které se vzájemně neznaly, ale byly si velmi podobné. Zároveň Jack Crawford požádá seriózního psychologa Hannibala Lectera, aby pomohl vyplnit psychologický profil vraha.

Will dochází na terapii za Hannibalem Lecterem. Společně s Jack se zároveň snaží najít vraha, který pohřbil své oběti v mělkých hrobech a nechal jejich těla porůst houbami...

Abigail se probouzí z kómatu, proto ji chce Jack využít k hledání těl obětí jejího otce.

FBI hledá vraha, který má na svědomí celou rodinu. Při bližším vyšetřování zjistí, že pachatelem je jejich rok pohřešovaný syn.

FBI vyšetřuje dvojnásobnou vraždu v motelovém pokoji. U postele klečí muž a žena, z jejich kůže byly udělány křídla, a modlí se.

V psychiatrické léčebně provede jeden pacient vraždu, která se nápadně podobá vraždám nikdy nechyceného Chesapeackého rozparovače.

V Baltimorské opeře je nalezen člen Baltimorského metropolitního orchestru. Pachatel mu rozřízl hrdlo, aby se na něj dalo hrát jako na housle.

V západní Virginii byl na pláži nalezen totem z obětí různě starých vražd.

Mladá Beth LeBeau byla zavražděna ve svém vlastním domě. Willovy stav se stále horší, což se začíná projevovat i na jeho práci.

Dr. Abelu Gideonovi se podaří utéct. Nechá za sebou 3 mrtvá těla strážníků, kteří na něj při převozu dohlíželi.

Hannibal zabije Georgiu Madchen, protože by si mohla vzpomenout na jeho tvář z noci, kdy zabil D. Suttclifa. Poté se snaží její smrt hodit na Willa.

Will se probere doma v posteli celý od bláta. Když zvrací do dřezu, všimne se, že je tam lidské ucho. Okamžitě zavolá Hannibalovi, který zase zavolá Jacka a jeho tým. Testy potvrdí, že ucho patří Abigail. Na návnadách pro ryby byly kousky ostatků všech známých obětí napodobitele. Will je obžalován z vraždy a uvržen do vazby.