Áldozatainak belső szerveit eltávolító sorozatgyilkos felkutatásában segédkezik Will Graham. Amikor Graham végre jó nyomon jár, az ügy vérfagyasztó fordulatot vesz. Ekkor jelenik meg a színen Dr. Hannibal Lecter, a kiváló pszichológus, és bekapcsolódik a nyomozásba...

Will Graham, aki jelenleg az FBI hivatalos különleges nyomozója, segít Jack Crawfordnak felkutatni egy gyilkost, aki élve eltemeti áldozatait, hogy műtrágyaként használják fel őket. A bulvárújságíró, Freddie Lounds Willre szegezi a figyelmet.

Abigail felébred a kómából. Will és Hannibal pedig visszaviszi őt apja bűneinek helyszínére.

Jack és Will egy olyan sorozatgyilkos után nyomoznak, aki áldozatait úgy függeszti fel a plafonra, hogy kifeszített bőrük angyalszárnyakhoz hasonlítson.

Az elítélt elmeháborodott, Dr. Abel Gideon meggyilkolja a baltimor-i elmegyógyintézet egyik nővérét, és azt állítja magáról, hogy ő a Chesapeake-i Hasfelmetsző. Will és Jack kételkednek Abel szavainak hitelességében, és alaposan megvizsgálják az esetet.

Egy hotelszoba fürdőszobájában kibelezett holttestre bukkannak. Jack gyanúja szerint a Chesapeak-i hasfelmetsző tért vissza. A kegyetlen gyilkos évekkel ezelőtt szedte áldozatait, ám aztán nyomtalanul eltűnt, és többé nem hallatott magáról. Jack azt reméli, hogy Will tettesről készített portréja megerősíti a gyanújában. Ám Will szerint másik tettessel állnak szemben.

Egy baltimore-i zenekar egyik zenészét holtan találják. Torkán egy hedegű markolatát préselték le. A látvány hátborzongató, mivel a halott férfi így maga is egy hangszerre emlékeztet. Hannibal egyik betege, Franklyn elárulja a pszichiáternek, hogy szerinte Tobias nevű barátja a tettes.

A nyomozók emberi holttestekből épített totemoszlopot találnak a tengerparton. Miközben a nyomozók az áldozatok közötti kapcsolatot igyekeznek felderíteni, Abigail elárulja sötét titkát Hannibalnak.

Will gondtalanul pecázgat, amikor hirtelen, maga sem érti hogyan, egy hátborzongató gyilkosság helyszínén találja magát, ahol zavarodottságában tönkretesz egy fontos bizonyítékot. Ismétlődő furcsa élményei miatt Will saját épelméjűségében is kételkedni kezd. Jack fontolóra veszi, hogy elvegye az esetet Willtől, ám hamarosan Willnek élete is kockán forog a nyomozás során: ő maga a gyilkos következő célpontja.

Börtönátszállítás során Dr. Abel Gideon lemészárolja az őt kísérő rendőröket és kereket old. Áldozatainak belsőségeit gyümölcsök módjára felaggatja egy fára, hogy tettével a valódi chesapeake-i hasfelmetszőt felbukkanásra késztesse. Szökését követően bosszút forral volt kezelőorvosai, többek között Alana Bloom ellen.

Hannibal beszámol saját kezelőorvosának Will-lel való bonyolult kapcsolatáról, és azon elmélkedik, hogy hogyan lehetne segíteni Will romló elmeállapotán. Miután Georgia Madchen a kórházban gyanús körülmények között meghal, Will újabb elméletet sző a chesapeake-i sorozatgyilkost másoló tettesről. Úgy véli, az utánzó nemcsak Cassie Boyle haláláért, hanem Marissa Schuur, Nick Boyle, Dr. Sutcliff és Georgia Madchen meggyilkolásáért is felelős. Abigaillel Minnesotába utazik, hogy az ügyben tovább nyomozhasson. Jack Hannibal véleményét kéri Will elmeállapotáról.

Will egy ájulási roham után émelyegve tér magához, és egy emberi fül darabkáit okádja fel. Az elemzéskor kiderül, hogy a testrész a meggyilkolt Abigailhez tartozik. Will-t rémület tölti el, mivel egyáltalán nem emlékszik rá, hogy mi történt azután, hogy Abigail magára hagyta őt a lány apjának kabinjánál. Az FBI természetesen nyomozást indít Will ellen. Ekkor a férfi Hanniballal együtt visszautazik Minessotába, hogy kiderítsék Abigail halálának valódi körülményeit. Jack követi őket, hogy megelőzze az újabb tragédia bekövetkezését.