Will se probere doma v posteli celý od bláta. Když zvrací do dřezu, všimne se, že je tam lidské ucho. Okamžitě zavolá Hannibalovi, který zase zavolá Jacka a jeho tým. Testy potvrdí, že ucho patří Abigail. Na návnadách pro ryby byly kousky ostatků všech známých obětí napodobitele. Will je obžalován z vraždy a uvržen do vazby.

汉尼拔陷害威尔，让杰克和阿拉娜相信威尔是模仿杀手。

윌의 정신질환은 비극을 낳게 되고, 그는 자신이 실제 모방 살인자에 의해 누명을 쓴 것임을 증명하기 위해 애를 쓰는데...

חניבעל מסגיר את ויל כשוויל שב ממינסוטה בלי אביגייל. ג'ק ויתר אנשי הצוות מגלים ראיות שמצביעות על זהות הרוצח החקיין. הם אף עוצרים אותו, אך הוא מצליח להימלט.

Will Graham löytää aamulla herätessään pesualtaastaan irtokorvan. Pian FBI alkaa epäillä, että Will saattaa olla murhien takana, mutta hänellä on suunnitelma oikean syyllisen paljastamiseksi.

Will se réveille un matin les pieds boueux et, pris de migraines, perd totalement pied avec la réalité. Les preuves s'accumulent contre lui, l'accusant d'être l'imitateur, malgré les soupçons d'Alana sur les intrigues du Dr Lecter.

Hannibal frames Will, convincing Jack and Alana that Will's the copycat killer.

Il piano di Hannibal riesce e Will viene accusato dell'omicidio di Abigail e delle altre ragazze. Ma durante il trasferimento al penitenziario Will fugge e va da Hannibal quasi certo ormai che sia lui il killer. Per avere la conferma dei suoi sospetti, gli chiede di accompagnarlo in Minnesota, a casa di Abigail.

Sesongavslutning. FBI-agent Will Grahams mentale forvitring ender i tragedie når han tilsynelatende har tatt livet av Abigail Hobbs. Med seg selv som sin eneste forsvarer, forsøker Will desperat å bevise at han er i ferd med å bli lurt i en felle av den ekte Copy Cat killer. Hannibal Lecter stiller opp, men motivene er vikarierende.

Kłopoty psychiczne Willa prowadzą do tragedii. Agent FBI usiłuje dowieść, że został wrobiony przez Naśladowcę.

O declínio mental de Will resulta em tragédia quando parece que ele pode ter assassinado Abigail Hobbs. Com ele mesmo como seu único defensor, Will tenta desesperadamente provar que está sendo incriminado pelo verdadeiro assassino do Copy Cat.

Запутавшийся и потрясенный Уилл возвращается из Миннесоты один, улики указывают на то, что он убил Эбигейл. Ганнибал убеждает Уилла в необходимости сдаться ФБР. Пока он находится под стражей, Ганнибалу удаётся убедить Джека и Алану в том, что Уилл и есть подражатель. Находясь в отчаянии, Уилл сбегает, похищает Ганнибала и возвращается в Миннесоту, чтобы доказать свою невиновность. К сожалению для Уилла, у Ганнибала всегда есть план.

Jack, Alana y Hannibal discuten las posibles causas del bloqueo mental de Will, ya que varias evidencias halladas en la casa de éste lo relacionan con los asesinatos de Marissa Schuur, Boyle Nick, el Dr. Sutcliff y Georgia Madchen.

Will ist ohne Abigail aus Minnesota zurückgekehrt und kann sich wegen seiner Hirnentzündung kaum daran erinnern. Am nächsten Morgen erbricht er ihr Ohr ins Waschbecken.

Will egy ájulási roham után émelyegve tér magához, és egy emberi fül darabkáit okádja fel. Az elemzéskor kiderül, hogy a testrész a meggyilkolt Abigailhez tartozik. Will-t rémület tölti el, mivel egyáltalán nem emlékszik rá, hogy mi történt azután, hogy Abigail magára hagyta őt a lány apjának kabinjánál. Az FBI természetesen nyomozást indít Will ellen. Ekkor a férfi Hanniballal együtt visszautazik Minessotába, hogy kiderítsék Abigail halálának valódi körülményeit. Jack követi őket, hogy megelőzze az újabb tragédia bekövetkezését.