Will Graham wird inzwischen im Krankenhaus wegen seines unerklärlich hohen Fiebers behandelt. Dort liegt auch die bedauernswerte Georgia in einem Sauerstofftank, in dem sie sich langsam, zumindest von ihren physischen Leiden, erholt.

Hannibal convinces Jack and Alana that Will could be the copycat killer.

Siguiendo el consejo de su propia terapeuta sobre su compleja relación con Will, Hannibal se pregunta cómo debe lidiar con el deterioro mental de éste.

汉尼拔说服杰克和阿拉娜，威尔可能是模仿杀手。

한니발은 치료사에게 윌과의 복잡한 관계에 대해 상담하고, 윌은 모방 살인범에 대한 가설을 발전시킨다.

Kun Georgia Madchen kuolee sairaalassa epäselvissä olosuhteissa, Will alkaa tarkastella murhasarjaa uudesta näkökulmasta. Se herättää Jackin ja Hannibalin mielenkiinnon.

Georgia Madchen meurt brûlée vive dans un caisson oxygéné. Will Graham commence enfin à comprendre que l'imitateur est derrière tous les crimes suspects. Hannibal est sur le point d'être démasqué et commence alors à manipuler son entourage.

Hannibal beszámol saját kezelőorvosának Will-lel való bonyolult kapcsolatáról, és azon elmélkedik, hogy hogyan lehetne segíteni Will romló elmeállapotán. Miután Georgia Madchen a kórházban gyanús körülmények között meghal, Will újabb elméletet sző a chesapeake-i sorozatgyilkost másoló tettesről. Úgy véli, az utánzó nemcsak Cassie Boyle haláláért, hanem Marissa Schuur, Nick Boyle, Dr. Sutcliff és Georgia Madchen meggyilkolásáért is felelős. Abigaillel Minnesotába utazik, hogy az ügyben tovább nyomozhasson. Jack Hannibal véleményét kéri Will elmeállapotáról.

ויל עומד על כך שהרוצח החקיין עדיין חי. הוא משתחרר מביה"ח על דעת עצמו וממשיך לסבול מהזיות. חניבעל מבין שהוא עלול להתגלות ומתמרן את ג'ק להתמקד בחשוד אחר.

Hannibal continua a manipolare Jack per convincerlo del fatto che Will sia un pericoloso assassino. Nel frattempo Will afferma che il killer emulatore è ancora vivo dopo la morte di Georgia Madchen. Il BAU collega Abigail alle vittime del Minnesota Shrike ed intende arrestarla. Ma quando gli agenti vanno in ospedale per prelevarla si rendono conto che Will l'ha portata via dall'ospedale.

Hannibal tolker sitt komplekse forhold til FBI-agent Will Graham med sin egen terapeut. I mellomtiden har Jack Crawford spørsmål ved Wills virkelighetsforståelse i kjølvannet av en teori om «Copy Cat Killer».

Hannibal omawia ze swoim terapeutą złożoną relację z Willem, który w tym czasie opracowuje teorię na temat Naśladowcy.

Quando Will retorna de Minnesota sem Abigail, Hannibal entrega Will. Ao mesmo tempo, Jack e o time encontram fortes evidências de que Will matou não apenas Abigail, mas também é responsável por todos os crimes do assassino que copia os outros serial killers. Jack e Alana começam a aceitar o fato de que Will é mesmo capaz de matar. Mais tarde, Will é preso e, em uma desesperada tentativa de escapar, quebra seu próprio dedão para sair das algemas. Para completar, Will leva Hannibal de volta a Minnesota para limpar seu nome e provar a culpa do Dr. Lecter, mas, antes que possa, a situação vira de forma inesperada.

Hannibal consulta seu próprio terapeuta sobre seu relacionamento complexo com Will, enquanto a teoria recém-expandida de Will sobre o assassino do Copy Cat faz Jack questionar sua compreensão da realidade.

Джорджия Мэдхен умирает, находясь под стражей, из чего Уилл полагает, что тут замешан подражатель Гаррета Джейкоба Хоббса. Нашлись доказательства того, что Эбигейл причастна к преступлениям отца, но её аресту мешает обеспокоенный Уилл. Он увозит её в охотничий домик в Миннесоте, но теряет из-за острой галлюцинации. Джек начинает подозревать, что Ганнибал что-то скрывает и наносит визит доктору дю Морье.

Hannibal zabije Georgiu Madchen, protože by si mohla vzpomenout na jeho tvář z noci, kdy zabil D. Suttclifa. Poté se snaží její smrt hodit na Willa.