La lune de miel de Bobby et April est interrompue par l'arrivée de Sheila Foley, une femme énigmatique et dangereuse. JR est furieux quand il apprend que toutes les sorties sont fermées... il réalise enfin qu'il est prisonnier de l'asile psychiatrique. James profite de l'absence de JR pour s'épanouir à Dallas, mais Cathy commence à avoir des remords...

Bobby doit faire face à une situation très explosive à Paris. Sa femme April s'est fait enlever. Pour la libérer, Bobby doit participer à un jeu de charades avec Sheila Foley. James profite de l'absence de JR pour fréquenter les hautes sphères de Dallas mais il se retrouve en difficulté quand il mise trop haut lors d'un poker avec ses clients.

JR complote pour s'échapper de l'hôpital avec d'autres patients. Mais le médecin en chef considère que JR est malade et qu'il a besoin d'un traitement à base de drogues. Bobby doit faire face au fait qu'il ne peut plus récupérer April. Il rencontre Mark Harris, un cycliste professionnel, qui va devenir son ami. goût.

Pour garantir la vie sauve à sa femme, Bobby accompagne Sheila à un dîner de grands pétroliers. De son côté, JR réussit à sortir de l'hôpital, mais James continue de comploter pour éliminer son père...

Bobby quitte Paris, seul et desespéré, ayant perdu sa femme April. Cliff demande Liz en mariage, mais celle-ci est obligée de refuser pour mieux le protéger. Quant à James, ilrecherche des associés pour son complot contre JR, alors que ce dernier s'arrangepour faire chanter Carter Mc Kay...

Deprimé et épuisé depuis ses aventures à Paris, Bobby décide d'abandonner son travail chez les pétroles Ewing. De son côté, JR continue ses machinations pour faire chanter la famille de Carter Mc Kay lorsqu'il reçoit la visite de Vanessa Beaumont, la seule femme qu'il ait jamais aimée... Quant à James, il détient des informations qui pourraient aider Carter Mc Kay à battre JR.

Carter Mc Kay, Liz Adams et Cliff Barnes sont soupçonnés du meurtre de Johnny Dancer. JR tente à nouveau de séduire Vanessa, et ce malgré les protestations de James. Michelle et Bobby se réconcilient et décident de partir à la recherche de Sheila Foley, la femme qui a causé la perte d'April.

Lee Ann De la Vega, une millionnaire duVenezuela, emploie tous ses charmes pour conquérir JR et en même temps acquérirles Pétroles Ewing. Bobby est décidé à laisser tomber l'affaire familiale et il découvre l'identité réelle de Sheila Foley. JR a réussi à faire chanter Carter Mc Kay et, emportépar ce succès, il demande Vanessa en mariage.

JR annonce ses fiançailles devant tous ses invités, mais James fait aussi une déclaration étonnante. Les pétroles Ewing sont de plus en plus fragiles et JR risque de perdre le contrôle de la compagnie. Cliff est toujours soupçonné du meurtre de Johnny Dancer.

Lee Ann prend le contrôle des pétroles Ewing et, avec la complicité de Michelle, elle complote pour ruiner la vie de JR. Carter Mc Kay est emprisonné, accusé du meurtre de Johnny Dancer. Liz accepte de se marier avec Cliff, et Bobby continue ses recherches pour Sheila Foley.

Liz dévoile à Bobby la véritable identité de Sheila Foley. De son côté, Lee Ann, très paniquée, demande à JR de l'aider. Il décide alors de décommander son dîner avec Vanessa, pour rester auprès d'elle...

JR et Lee Ann partent ensemble à Caracas, Vanessa s'en inquiète, mais JR l'assure de son amour. Suite au dernier témoignage de Cliff, le juge décide de faire annuler le procès de McKay pour vice de forme. Michelle retrouve James et lui révèle que le plan pour ruiner JR est sur le point de se réaliser...

JR rencontre la belle soeur de Lee Ann de la Vega, Esperanza; celle-ci lui fait par de son désir de venger la mort de son frère Roberto. JR promet à James la direction des Pétroles Ewing, et pour ce faire, il lui enseigne le secret des affaires, ce qui n'est pas du goût de Michelle. Jory et Bobby sortent avec Dana et son petit ami, ce dernier inquiet de l'arrivée de deux hommes, glisse un objet dans le sac de Jory, à son insu...

James emmène une jeune inconnue à Southfork, ce qui plonge Michelle dans une colère noire. Cliff est inquiet car on ne lui propose aucun rendez-vous. Et, Liz qui a compris que JR est à l'origine des problèmes de Cliff, décide de céder à JR sa compagnie...

Bobby rentre à Southfork et annonce à Liz sa décision de cesser ses recherches à l'encontre d'Hillary. Elle lui apprend alors la rupture de ses fiançailles. Et, Carter découvre que Cliff est le responsable de la mort de Dancer.

JR fait la connaissance de Debra Lynn, qu iprétend être la vraie épouse de James et la maman de son fils. Pendant ce temsp, Jory accepte de servir d'intermédiaire entre Bobby et Sheila...

Debra Lynn annonce qu'elle a eu un fils de James, et ce dernier est de suite attendri face au petit garçonnet qui l'appelle "papa". Michelle accepte mal la venue de cet enfant et fait chanter JR pour qu'il ne tente rien contre son mariage...

Depuis la révélation de James, JR espère récupérer Cally et retrouve sa trace en Floride. Cliff rend visite à Debra, il lui explique que si James épouse Michelle c'est uniquement dans l'attention de conserver ses parts de la société...

James veut à tout prix faire annuler son mariage, et il demande à Debra Lynn de rester à ses côtés et de devenir sa femme. John Ross surprend une conversation où JR annonce que le ranch va revenir à ses fils, James et Jimmy. Michelle s'apprête à faire une surprise à James...

Le cadavre d'Hillary est emporté et Michelle conduite en prison. Cliff va lui rendre visite afin de lui faire signer une procuration pour la direction des Pétroles Ewing. De son côté, JR lui propose de lui venir en aide, et lui expliquant qu'il avait perdu la tête il n'hésite pas à lui demander de lui vendre les Pétroles Ewing...

Seul, malade et dépressif, JR va de plus en plus mal. Pris de remords pour toutes ces mauvaises actions passées, il pense à se suicider. Au dernier moment, il reçoit la visite d'un ange gardien, Adam, qui lui permet de reprendre goût à la vie...

Le voyage surnaturel de JR dans le "présent" tel qu'il aurait été s'il n'avait pas existé se poursuit. L'étrange Adam lui montre ce que serait devenu chaque membre de sa famille: Bobby, un flambeur menacé de mort par le propriétaire d'un casino, Cally, l'épouse d'un mari violent, Cliff en tête de liste pour la présidentielle...