Nach dem erbitterten Kampf zwischen J.R. und Ray steht die Southfork-Ranch in Flammen. Bobby kann in letzter Minute alle Familienmitglieder retten.

Sue Ellen denkt nicht daran, sich mit J.R. zu versöhnen. Ganz anders sieht es in der Beziehung von Bobby und Pam aus: Die beiden wollen einen Neuanfang wagen. Als J.R. davon Wind bekommt, stattet er seiner Schwägerin einen unangenehmen Besuch ab.

Katherine arbeitet weiter daran, Pam und Bobby auseinanderzubringen. Mit einem fingierten Brief von Pamela scheint ihr das auch zu gelingen. Sue Ellen glaubt, dass ihr Sohn John Ross psychologische Hilfe braucht. Sie schickt ihn in ein Tagescamp.

Katherine versucht Bobby zu verführen. Doch Holly Harwood durchkreuzt ihren Plan. Cliff gewinnt mit J.R.’s Sekretärin Sly eine Spionin. Lucy macht sich Gedanken über ihre Beziehung zu Mickey.

Ray Krebbs wird verhaftet. Er soll seinen Neffen Mickey Trotter ermordet haben. Seine Frau Donna engagiert ihren alten Verehrer Paul Morgan als Verteidiger. Der Wettkampf zwischen J.R. und Bobby neigt sich dem Ende zu. Bobby wartet noch mit einer Überraschung auf.

Bobby trifft zufällig seine Jugendliebe Jenna Wade wieder. Ray muss vor Gericht. Sein Anwalt Paul Morgan schlägt sich tapfer, doch scheinbar spricht alles gegen Ray. Sue Ellen flirtet mit ihrem neuen Verehrer Peter. J.R. reagiert sauer.

Ray wird nach der Aussage von Lil Trotter nur zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Die Vorbereitungen zum Ball der Ölbarone laufen auf Hochtouren. Bobby kann Jenna zur Teilnahme überreden. Sue Ellen macht Lucy mit Peter Richards bekannt.

Cliff Barnes wird Ölbaron des Jahres. Nach seiner Dankesrede kommt es zu einer Schlägerei. Katherine gesteht Bobby ihre Liebe. Doch der schwärmt für Jenna Wade. Peter macht Sue Ellen den Hof. Lucy ist darüber nicht glücklich.

Auf einem Rodeo treffen Bobby und Jenna sowie Pam und Mark aufeinander. Pam merkt, dass sie Bobby noch liebt. Trotzdem verbringt sie eine Liebesnacht mit Mark. Katherine versucht indessen, Jenna und Bobby auseinander zu bringen.

J.R. findet das Leck in seiner Firma: Seine Sekretärin Sly ist die Verräterin. Zu ihrer Überraschung entlässt sie J.R. nicht. Sly soll weiterhin Informationen an seinen Erzfeind Cliff liefern. Bobby erfährt, dass Pam die Nacht mit Mark verbracht hat.

Auf der Southfork-Ranch laufen die Vorbereitungen für ein großes Barbecue. Miss Ellie kehrt dafür auf die in ihre alte Heimat zurück. Katherine wühlt in Jennas Vergangenheit und wird fündig: Bobby ist scheinbar der Vater von Jennas Tochter Charlie.

J.R. ist sauer über die Verlobung von Clayton und Miss Ellie. Er will die Heirat mit allen Mitteln verhindern. Bobby will Jenna finanziell unterstützen. Sie lehnt jedoch empört ab. Sue Ellen wird weiter von Peter umworben. Ihr Widerstand schwindet.

Sue Ellen verbringt eine Liebesnacht mit Peter. Cliff Barnes versucht, mit Marilee Stone ins Geschäft zu kommen. Die will das Verhältnis aber nicht nur aufs Geschäftliche beschränken. Afton erwischt die beiden wenig später in einer verfänglichen Situation.

Cliff kann Afton überzeugen, dass zwischen ihm und Marilee nichts gelaufen ist. Sie versöhnen sich wieder. J.R. ist misstrauisch. Denn Sue Ellen trifft sich erneut mit Peter. Der wird von Lucy auf die Ranch eingeladen.

Sue Ellen bemüht sich vergeblich, ihre Beziehung zu Peter zu beenden. J.R. wünscht sich ein weiteres Kind, was seine Frau kategorisch ablehnt. Miss Ellie hat Angst vor ihrer Hochzeit mit Clayton. Eines Abends bekommt sie einen hysterischen Anfall.

Miss Ellie löst überraschend ihre Verlobung mit Clayton. Allerdings verschweigt sie ihm den wahren Grund für ihre Entscheidung. Cliff hofft weiterhin auf eine Beteiligung von Marilee Stone. Die ist dazu bereit, wenn Cliff mit ihr schläft. Lucy hat ein Date mit Peter.

J.R. schnüffelt weiter in Claytons Vergangenheit und wird fündig. Edgar Randolph indessen sieht nur noch einen Ausweg, J.R. und seinen Machenschaften zu entkommen: Er will sich umzubringen. In letzter Minute können Donna und Ray ihn retten.

Sue Ellen wird von einem Auto angefahren. Ihre Verletzungen sind nur leicht. Doch die Mitteilung, dass sie ihr Baby verloren habe, schlägt ein wie eine Bombe. Donna bittet Paul Morgan, ihr Informationen über Edgar Randolph zu besorgen.

Sue Ellen fragt sich, wer der Vater ihres verlorenen Kindes war. Katherine hat Jennas geschiedenen Ehemann ausfindig gemacht. Sie spannt ihn für ihre Zwecke ein. Mark Graison fordert von Pam eine Antwort auf seinen Heiratsantrag. Er setzt ihr ein Limit.

Katherine konfrontiert Jenna und Bobby mit Charlies Geburtsurkunde. Ein Schock für Bobby: Denn darin wird er als Vater genannt. Es kommt zum Streit. J.R. kann Cliffs Teilhaberin Marilee Stone für seine Zwecke einspannen.

Nach dem Auftauchen von Naldo Marchetta kriselt es zwischen Bobby und Jenna. Die beiden trennen sich. Von Donna und Ray ermutigt, stellt Edgar J.R. zur Rede. Peter spricht mit Sue Ellen. Er gesteht ihr, dass er sie noch liebt. J.R. hört das Gespräch heimlich mit.

Cliff Barnes sucht nach einem Kreditgeber für sein Küstengeschäft. Der Bankier Vaughn Leland bietet sich als letzte Rettung an. J.R. stellt Peter Richards als Betreuer für John Ross ein. Miss Ellie und Clayton treffen die Vorbereitungen für ihre Hochzeit.

Pam erfährt, dass Mark Graison an Leukämie erkrankt ist und nicht mehr lange zu leben hat. Deshalb nimmt sie seinen Heiratsantrag an. Bobby ist darüber schockiert, J.R. dagegen begeistert. Unterdessen trifft Claytons Schwester Jessica auf Southfork ein.

J.R. und Jessica wollen gemeinsam die Hochzeit von Ellie und Clayton verhindern. Indessen merkt Lucy, dass Peter kein Interesse an ihr hat und bricht den Kontakt ab. Und Pam überredet Marks Arzt, ihm die Wahrheit über seinen Zustand bis nach der Hochzeit zu verschweigen.

Pam versucht, ihre Hochzeit mit Mark schnell über die Bühne zu bringen. J.R. unternimmt einen letzten Anlauf, Sue Ellen wieder an sich zu binden. Dazu benutzt er Peter und Lucy. Katherine versucht inzwischen weiterhin, Bobby zu erobern.

Cliff Barnes kommt wegen ausbleibender Erfolge immer mehr in finanzielle Bedrängnis. Er sieht sich gezwungen, Ländereien zu verkaufen. Unterdessen rächt sich J.R. an Katherine wegen ihres Deals mit Bobby.

Bobby erkennt endlich den wahren Charakter von Katherine. Er wendet sich empört von ihr ab. Zwischen Clayton und Jessica verschärfen sich die Spannungen. Und Mark erfährt die Wahrheit über seinen Gesundheitszustand.

Als Bobby seine Verlobung mit Jenna bekannt gibt, erreicht ihn eine Hiobsbotschaft: Mark ist mit dem Flugzeug tödlich verunglückt. Bobby sucht sofort Pam auf. J.R. findet indessen heraus, dass Miss Ellie in Gefahr schwebt.

Jessica Montford hat Miss Ellie entführt. Die Familie ist in heller Aufregung. Cliff Barnes ist nahe am Verzweifeln. Die Frist für seinen Kredit droht abzulaufen. Und J.R. zwingt Sue Ellen wieder in sein Schlafzimmer.