James zeigt sich als talentierter Spross von J.R. Er sorgt dafür, dass sein Vater auch weiterhin in der Nervenklinik bleibt. April und Bobby verbringen ihre Flitterwochen in Paris. Dort lernen sie Sheila Foley kennen, die ihnen nicht mehr von der Seite weicht.

Während J.R. sich in der Klinik gegen einen gewaltätigen Insassen zur Wehr setzt, verspielt sein intriganter Sohn James sein ganzes Vermögen. In Paris entführt Sheila April, um deren Rolle an Bobbys Seite einzunehmen.

Bobby gelingt es, das Versteck von April ausfindig zu machen. Sein Versuch, sie zu befreien, misslingt. So muss er sich auch weiterhin Sheilas Erpressungen beugen. Auch Sly unternimmt einen Befreiungsversuch. Mit Callys Hilfe will er J.R. aus der Anstalt holen.

Kaum zurück in Dallas leitet J.R. auch schon seinen umfangreichen Rachefeldzug ein. Sein Sohn James verbündet sich sofort mit Sly. Bobby nimmt wie vereinbart mit Sheila an der der OPEC-Konferenz teil. Plötzlich zückt die Erpresserin eine Waffe.

Nachdem April bei dem Anschlag auf die OPEC-Konferenz in Sheilas Kugelhagel starb, schwört Bobby Rache. Er setzt alles daran, die Mörderin zu fangen. James sucht unterdessen nach Verbündeten für seinen Rachefeldzug gegen J.R. Aber Sly und Cliff Barnes winken ab.

Michelle kehrt nach Dallas zurück. Sie macht Bobby für Aprils Tod verantwortlich und will sich an ihm rächen. Clayton überlässt Carter McKay seine Anteile von West-Star – unter der Bedingung, dass er Ewing-Oil schont. Johnny Dancer wird in Dallas ermordet.

Bobby hat erfahren, dass sich Sheila Foley in Odessa aufhalten soll. Dort macht er jedoch einen enttäuschende Entdeckung. J.R. kann derweil nicht verhindern, dass Bobby die Firma an eine geheimnisvolle Frau verkauft.

Rose McKay verlässt ihren Mann. Carter verliert mit seiner Frau auch sein Alibi. Prompt wird er wegen Mordes an Johnny Dancer verhaftet. LeeAnn Vega, die neue Eigentümerin von Ewing-Oil, erweist sich als Verbündete von Michelle Stevens.

LeeAnns Rachepläne gehen auf. Mit der Übernahme von Ewing-Oil zahlt sie J.R. heim, dass er sie in ihrer Jugend schwanger sitzen ließ. Bobby ist nach wie vor auf der Suche nach der Mörderin seiner Frau. Er hofft, in Liz Adams eine Verbündete zu finden.

Bobby kommt mit Liz’ Hilfe hinter die wahre Identität von Aprils Mörderin. Auch LeeAnn ist erfolgreich. Ihre Verführungskünste tragen erste Früchte. Sie kann J.R. zu einer Geschäftsreise überreden. Carter McKay wird unschuldig als Mörder verurteilt.

Cliff Barnes hat den Mord an Johnny Dancer gestanden. Carter McKay kommt wieder frei – offiziell aber nur wegen eines Verfahrensfehlers. LeeAnn wickelt J.R. um den Finger. Und ihre Rechnung geht auf: Vanessa löst die Verlobung und kehrt nach Wien zurück.

J.R. muss sich damit abfinden, dass Ewing-Oil jetzt Michelle Stevens gehört. Zu seinem weiteren Unglück heiraten James und Michelle und ziehen nach Southfork. Bobby hat inzwischen den Aufenthaltsort von Hillarys Tochter herausgefunden.

J.R. schmiedet Rachepläne gegen LeeAnn. Er nimmt Kontakt zu deren ebenfalls rachsüchtigen Schwägerin auf. Außerdem versucht er, Liz Adams’ Ölfirma zu kaufen. Bobby erfährt indessen in Malibu von Jory, dass sie nur Hillarys Stieftochter ist.

Liz will die Karriere von Cliff Barnes retten. Sie verkauft ihre Firma an J.R. Als Cliff dies erfährt, trennt er sich sofort von ihr. J.R. kann sich die Hände reiben. Indessen verstrickt sich Bobby in Malibu in eine Drogengeschichte.

Bobby kehrt auf die Southfork-Ranch zurück. Er hat seine Rachepläne aufgegeben und will sich nur noch seiner Familie widmen. Vergeblich versucht J.R., ihn wieder für das Geschäft zu gewinnen. McKay findet endlich heraus, dass Cliff Dancers Mörder ist.

Auf der Southfork-Ranch taucht eine gewisse Debra Lynn auf. Sie behauptet mit James verheiratet zu sein. J.R. sieht seine Anteile an Ewing-Oil wieder in Gefahr, wenn James Ehe mit Michelle annulliert wird. McKay zwingt indessen Cliff zum Rücktritt.

Debra Lynn zieht mit ihrem Sohn auf die Southfork-Ranch. J.R. und Michelle versuchen, mit der vertrackten Situation zurechtzukommen. Doch Debra lässt sich nicht manipulieren. Bobby bekommt Besuch von Jory Taylor, die mit ihrer Stiefmutter gebrochen hat.

Clayton kehrt kurz zurück nach Dallas. Er gibt J.R. seine Anteile an West-Star und überträgt Bobby im Auftrag von Ellie die Ranch. Denn Clayton und Ellie wollen vorläufig nicht mehr zurückkommen. Auch Carter McKay zieht sich aus Dallas zurück.

James trennt sich von Michelle, um mit Debra ein neues Leben zu beginnen. Er zieht sich aus dem Geschäft zurück und verlässt Southfork. Michelle überträgt James’ Anteile von Ewing-Oil an Cliff. Unterdessen taucht die reumütige Hillary Taylor in Dallas auf.

J.R. erlebt den schlimmsten Tag seines Lebens: Zunächst muss er Ewing-Oil seinem Erzfeind Cliff Barnes abtreten. Dann taucht aus dem Nichts Dusty Fallow auf und fordert West-Star. Southfork gehört Bobby, und John Ross will J.R. und die Staaten für immer verlassen.

J.R. ist am Boden zerstört. Er denkt darüber nach, seinem Leben ein Ende zu setzen. Da erscheint ein seltsamer Herr im Smoking. Er geht mit J.R. auf Zeitreise und führt ihm vor Augen, wie sich alles ohne ihn entwickelt hätte.

J.R. setzt mit seinem „Engel“ die Zeitreise fort: Ohne J.R. hätte Cally eine trostlose Ehe mit einem gewalttätigen Ehemann geführt, Ray hätte sein Leben in bitterster Armut beendet, Cliff Barnes wäre Präsident der Vereinigten Staaten geworden.