Tommy McKay kehrt nach Dallas zurück. Er versichert den Ewings, dass er eine erfolgreiche Entziehungskur hinter sich hat. Während sich Bobby und J.R. über die neue Geschäftsstrategie streiten, reist Miss Ellie mit Clayton spontan nach New England zu Tom Mellow.

Nach seiner ernüchternden Begegnung mit Afton kehrt Cliff Barnes zu Ewing-Oil zurück. Bobby entgeht nur knapp einem Attentat von Tommy McKay. Zudem findet er heraus, dass sein Bruder J.R. hinter seinem Rücken einen Vertrag mit Shaughnessy abgeschlossen hat.

April Stevens bietet Bobby ihren Anteil an Ellis-Country an. Doch Bobby muss ablehnen – sehr zum Missfallen von Cliff. J.R. hat endlich einen Tanker erworben, um Shaughnessy das vereinbarte Öl liefern zu können. Tommy plant einen weiteren Anschlag.

Tommy McKay dreht durch. Wieder ist sein Anschlag auf Bobby fehlgeschlagen. Nach einer heftigen Auseinandersetzung mit seinem Vater findet Tommy den Tod. J.R. bangt um die termingerechte Lieferung. Verzweifelt versucht er, mit Marilee Stone ins Geschäft zu kommen.

Während April ihre Ellis-Country-Anteile an Carter McKay verkauft, feiert J.R. die sichere Ankunft seines Tankers. Da taucht überraschend Vanessa Beaumonts Sohn James auf. Miss Ellie und Clayton suchen weiterhin Jocks Kriegskameraden. Eine Spur führt sie nach Montana.

Miss Ellie ist am Ziel. Sie hat die jüdische Familie gefunden, die Jock und Tom während des Zweiten Weltkriegs gerettet haben. J.R. hingegen tappt im Dunkeln. Er hat keine Ahnung, dass er der Vater von James Beaumont ist.

James Beaumont verkündet vor der versammelten Familie, dass er der Sohn von J.R. ist. Da platzt Carter McKay mit einer Schreckensmeldung in die Runde: Sein Tanker wurde von einem Ewing-Tanker gerammt.

Ewing-Oil steckt in einer schweren Krise: Cliff Barnes wird zum Vorsitzenden der Kommission ernannt, die die Hintergründe des Tankerunglücks klären soll. Carter McKay strengt zudem einen Zivilprozess gegen Ewing-Oil an, der die Firma endgültig ruinieren soll.

Für Ewing-Oil beginnt sich die Lage zu entspannen. Es stellt sich heraus, dass auch West-Star an dem Tankerunglück nicht ganz schuldlos ist. Michelle behauptet gegenüber Cally, dass sie mit J.R. geschlafen habe. Das veranlasst Cally zu einem fatalen Schritt.

Bobby bekommt Besuch von Kay Lloyd. April ist darüber nicht gerade erfreut. Kay will Bobby warnen. Das Justizministerium interessiere sich für Ewing-Oil. J.R. schäumt vor Wut, als Cally ihm eröffnet, dass sie aus Rache mit Alex Barton geschlafen hat.

J.R. und Cally wollen ihre Differenzen begraben. Aber J.R. denkt nicht daran, seine Beziehung zu Diana aufzugeben. Bobby hingegen muss um sein Geschäft und seine Beziehung bangen. Auch Cliff Barnes gerät mächtig unter Druck.

J.R. und Bobby wenden unterschiedliche Methoden an, um das Barnes-Komitee auf ihre Seite zu bringen. Während Bobby dem Kapitän des Ewing-Tankers interessante Einzelheiten entlockt, versucht es J.R. weiterhin mit Bestechung und Manipulation.

Der Kapitän des verunglückten Ewing-Tankers hat Selbstmord begangen. Damit sieht Bobby seine Chancen vor dem Komitee schwinden. Tatsächlich macht Carter McKay ihm schon kurz darauf ein Übernahmeangebot. Nur noch einer kann Ewing-Oil retten: Cliff Barnes.

Das Komitee hat Ewing-Oil freigesprochen. Bobby versucht, das Unternehmen zu sanieren. J.R. sucht indessen vergeblich nach einer neuen Ölquelle. Cliff Barnes möchte seine politische Karriere fortsetzen. Eine Imageberaterin macht ihm ein Angebot.

Bobby lässt sich von einer Frau in den Bann ziehen, die Pamela sehr ähnlich sieht. Stephanie Rogers vermittelt Cliff Barnes einen Fernsehauftritt. Nach seiner erfolglosen Ölsuche nimmt J.R. mit Jocks altem Weggefährten Blackie Callahan Kontakt auf.

Michelle und April können ihren geplanten Singleklub vorerst nicht eröffnen. J.R. stößt mit Hilfe von Blackie Callahan auf eine üppige Ölquelle. Bobby trifft sich zu Aprils Ärger immer häufiger mit Pamelas Doppelgängerin.

J.R. vermasselt seinem Sohn James das erste selbstständige Geschäft. Carter McKay kann Michelle Stevens tatsächlich zu ihrem Grundstück verhelfen. Clayton Farlow nimmt mit Miss Ellie an einer bizarren Testamentsvollstreckung teil.

Bobby will wieder an seine Beziehung mit April anknüpfen. Doch April bittet sich Bedenkzeit aus. J.R. sieht für seine Ehe mit Cally keine Zukunft mehr. Nach dem Tod von Curley herrscht unter den Erben von Atticus große Aufregung.

J.R. sucht mit Cally einen Eheberater auf. Zudem setzt er seine alte Bekannte Serena auf Stephanie Rogers Exmann an. Bobby setzt alles daran, April wieder zu gewinnen. Michelle und James stoßen mit ihrem Singleklub auf Hindernisse.

Bobby kehrt nach Dallas zurück. Bei ihm ist April, die der gemeinsamen Beziehung noch eine Chance geben will. Ein Lügendetektortest soll Arlen Ward von jedem Verdacht freisprechen. Cally nimmt an einer Talkshow teil, in der sie freizügig über ihre Ehe plaudert.

Bobby findet heraus, dass J.R. das Projekt von April, Michelle und James torpediert hat. J.R. wollte damit James und Michelle auseinander bringen. Nach dem Tod von Arlen wird zunächst Clayton zum Erbe des Vermögens – bis Atticus Ward wieder auftaucht!

J.R. gelingt es nicht, Cally zu vertreiben. Erfolgreicher ist er da bei Michelle Stevens und Stephanie Rogers. Während er die eine aus der Stadt jagen kann, spannt er die andere Cliff Barnes aus. Clayton erfährt, dass Atticus alles Dusty Farlow vererbt hat.

Jessica Montford gesteht nach dem Mordversuch an Clayton, die Mordserie an Atticus’ Erben in Auftrag gegeben zu haben. James findet heraus, dass J.R. hinter Michelles Verschwinden steckt. Und Cally kommt dahinter, dass J.R. ihren Eheberater manipuliert hat.

Die bevorstehende Hochzeit von April und Bobby steht ganz im Zeichen der Versöhnung. Clayton macht Carter McKay ein Friedensangebot. Aber J.R. will diese neue Allianz verhindern. Das geht nur über West-Star-Oil.

J.R. hat sich freiwillig in eine geschlossene Anstalt einweisen lassen. So hofft er, an die Stimmrechte für West-Star zu kommen. Cally bereitet indessen ihren Rachefeldzug gegen J.R. vor. Unterstützt wird sie von James.

Cliff Barnes schafft es, Liz Adams für seine Pläne zu gewinnen. Nur ahnt er nicht, dass Liz ein Geheimnis mit Carter McKay teilt. James und Cally erfahren, dass sich J.R. in einer psychiatrischen Klinik aufhält. Sie sehen die Stunde ihrer Rache gekommen.