Sue Ellen décide de se servir de son filmautobiographique pour faire chanter JR. Mais JR est occupé avec Bobby pour lerachat de l'affaire Westar...

Pendant que JR traite avec Shaughnessy,Bobby signe des contrats avec des raffineries plus petites. De son côté, Cliff apprend qu'Afton a payé la caution pour faire sortir Van Buren de prison. Quant à la soeur d'April, Michelle, elle désire rester à Dallas car elle pense y faire fortune.

Sans consulter Bobby, JR a abusé desréserves des pétroles Ewing et il se trouve en manque pour honorer un contrat. Pourmieux le manipuler, Michelle décide de séduire Cliff Barnes. Miss Ellie et Clayton vont à la recherche du premier puits depétrole trouvé par Jock. Alex Barton, un vendeur d'art, décide de faire connaître letravail de Cally.

Tommy Mc Kay continue son plan devengeance : il pose une bombe dans l'attaché-case de Bobby. Clayton et Miss Ellie se rendent dans la petite ville de Prideau Texas.

Carter Mc Kay et Tommy Mc Kay ont uneconfrontation fatale. Le pétrolier de JR arrive à bon port, mais accompagné d'unjeune étranger, James Richard Beaumont, qui est décidé à impressionner la ville de Dallas. Alex Barton décide d'aménager un atelier d'artiste pour Cally dans un loft voisin de son appartement. Michelle sème lapagaille entre JR et Cliff.

JR semble apprécier l'arrogance de James Beaumont, un nouvel arrivant à Dallas. Miss Ellie et Clayton arrivent enfin au bout du mystère de la clé, mais Miss Ellie prend une décision surprenante. April confie uneaffaire étrange à Bobby. JR et Cally sont choqués par l'arrivée chez eux d'un visiteurmalvenu.

Clayton et Miss Ellie font une découverteétonnante dans le Montana. Vanessa Beaumont est arrivée à Dallas pour récupérerson fils. L'arrivée de Vanessa sème le doute dans l'esprit de JR qui pense que James serait son propre fils. JR est content d'apprendre qu'un pétrolier de chez Westar a été victime d'un accident en pleine mer.

JR est heureux d'apprendre que James est son fils : il l'annonce devant les membres du country-club. Mais Cally est triste quand elle entend cette nouvelle. Carte Mc Kay arrive dans le bureau de JR et Bobby pour leur lancer de très graves accusations...

Après l'accident du pétrolier, le groupe Ewing est attaqué par la presse, le public et les écologistes, ainsi que leur vieil adversaire Cliff Barnes. John Ross et Cally sont jaloux de James et de l'affection que lui porte JR. Miss Ellie présente JR avec unelettre que Jock lui avait adressée des années auparavant.

Le monde de Cally s'écroule quand elle découvre que JR a commencé une liaison avec Michelle. Pour se consoler, elle tombe dans les bras d'Alex. Bobby retrouve une ancienne amie et en même temps le bonheur.

JR est au courant de la liaison entre Cally et Alex : il réagit d'une façon très violente et inattendue. Mais Cally ne se laisse pas faire et elle accuse JR de multiples infidélités. Carter Mc Kay et les dirigeants de Westar font croire que les frères Ewing étaient à l'origine de l'accident du pétrolier. Mais JR décide de contre-attaquer en usant de ses charmes auprès d'une collègue de Cliff Barnes.

Les rapports entre April et Bobby se détériorent à cause de la présence de Kay. JR et Cally décident de se pardonner, mais JR a en fait des plans de revanche contre Alex Barton. James est dégoûté par la manière dont JR manipule sans scrupule sa vie et ses affaires. Carter Mc Kay complote contre Cliff Barnes.

Dans un sursaut d'honneur chevaleresque, James décide d'intervenir dans les affaires de Cally et JR, mais il s'y brûle les doigts.JR fait tout pour corrompre et compromettre les enquêteurs qui travaillent sur l'accident du pétrolier. Bobby et April sont à nouveau amoureux. Cally et Lucy fontleur première exposition de peinture.

Le comité d'enquête sur l'accident du pétrolier doit rendre son verdict. Une grande part dépend du temoignage de Cliff Barnes qui détient des informations jusqu'alors tenues secrètes.

Cliff Barnes a peu de temps pour savourer sa victoire sur les frères Ewing, car son pouvoir est très vite contesté par l'arrivée de Stéphanie Rogers. Bobby demande April en mariage. Michelle et James se croisent à Dallas, chacun avec une autre partenaire. JR pense pouvoir exploiter les puits que son père Jock a découverts des années auparavant dans la ville de Pride.

Bobby est obsédé par Jeanne O'Brien, une femme qui est le sosie de Pam. James a du mal à séparer les affaires et le plaisir, chose qui va compliquer ses rapports avec ses clients. Michelle demande à Carter Mc Kay de lui rendre service.

JR intervient pour aider James dans une affaire, mais James se sent humilié, et les rapports avec JR se dégradent. Sous peine de perdre April, Bobby est obligé de mettre de l'ordre dans ses sentiments pour Jean O'Brien. Clayton est invité à participer à la lecture d'un testament.

Cliff Barnes est de plus en plus apprécié dans le milieu de la politique, ce qui provoque la rage te la jalousie de JR. Frustrée de ne plus voir JR, Cally passe de plus en plus de temps avec James. Clayton et Miss Ellie sont témoins d'un meurtre...

JR complote pour se débarasser définitivement de Cally. Michelle soupçonne Carter Mc Kay d'avoir saboté ses affaires: elle demande à Cliff de l'aider à prendre sa revanche. Bobby passe du temps dans sa ville natale d'April. Clayon et Ellie sont à nouveau mêlés à une étrange affaire de meurtre...

JR est obligé d'employer des mesures extrêmes pour se débarasser de Cally, qui se manifeste plus résistante qu'il ne l'a pensé. Avec la complicité de James, Cally est invités à un talk-show à la télévision pour raconter sa vie avec JR. Clayton et Ellie découvrent un autre meurtre; ils soupçonnent une amie d'être l'auteur de ces crimes.

James et Cally s'unissent pour résister aux plans machiavéliques de JR. Clayton est mis sous haute surveillance pour le protéger contre les menaces du meurtrier. Bobby et April annoncent leurs fiançailles.

JR est au sommet de ses plans de manipulation: il complote pour détruire la vie de Cally, il essaie de contrôler le destin de son fils James, il veut anéantire la réputation de Cliff Barnes et il fait tout pour protéger sa mère contre les menances de mort. Clayton, lui, rend visite à Jessica à l'hôpital psychiatrique.

Poussés à bout, James et Cally, motivés par leur haîne commune de JR, complotent une revanche. Clayton apprend l'identité de son "assassin". Afin de lui épargner de terribles scènes de ménage, JR envoie John Ross en Europe pour qu'il vive avec sa mère. James et April s'inquiètent quand ils n'ont plus de nouvelles de Michelle.

Le mariage de Bobby et April se passe dans une ambiance très mouvementée à Southfork. Clayton demande à la justice qu'elle lui accorde le contrôle des parts de pétrole de sa soeur Jessica. Mais JR cherche aussi à mettre la main sur ces titres. Lucy quitte Southfork à jamais.

JR qui s'est laissé enfermer dans l'asile pour des examens, tente de rejoindre le quartier des femmes où réside Jessica, mais soudain un patient lui saute au cou. Parallèlement, Cally s'installe dans l'appartement d'April, et James lui conseille de consulter un avocat.

James ramène Sly inconsciente chez elle et fouille son sac. Il y découvre les papiers de JR et s'en empare. De son côté, Callyprend des photos compromettantes de Berman et exige les papiers de JR enéchange...