Sue Ellen hat J.R. nur leicht verletzt. Beide beschuldigen sich nun gegenseitig des Mordes an Nicholas. Nur ihre Sorge um John Ross kann sie bewegen, ihre Fehde beizulegen. Beide verzichten auf eine Anklage, und der Fall wird als Unfall zu den Akten gelegt.

Sue Ellen muss erkennen, dass John Ross auf Southfork am glücklichsten ist. J.R. genießt seinen Triumph in vollen Zügen. Sue Ellen sinnt auf Rache. Auch Bobby muss sich einer bitteren Erkenntnis stellen. Er erfährt die Wahrheit über Pamela.

Sue Ellen versucht, Cliff für ihre Rache an J.R. zu gewinnen. Der macht gerade mit Bobby, Christopher und John Ross einen Ausflug. Unterwegs weckt eine junge Kellnerin J.R.’s Jagdgelüste. Das aber hat fatale Folgen.

Cliff verkauft seine Firma an Jeremy Wendell. Auf Miss Ellies Anraten macht Bobby seinem Schwager einen unerwarteten Vorschlag: Er soll Partner bei Ewing Oil werden. Indessen stellt man J.R. in der Wildnis vor Gericht. Zehn Jahre soll er unschuldig in einer Strafkolonie büßen.

J.R. sitzt in einer Strafkolonie fest. Er ist von der Außenwelt völlig abgeschnitten. Alle Versuche, das Wachpersonal zu bestechen, scheitern kläglich. Indessen feiern Bobby und Cliff ihre neue Partnerschaft bei Ewing-Oil.

J.R. wird von Callys Brüdern aus dem Gefängnis befreit. Dafür muss er auf ihrer Farm schuften. Aber noch immer ist er nicht sicher vor ihrer Rache. In seiner Not heiratet er Cally. Inzwischen bricht auf Southfork ein Krieg zwischen den McKays und Ewings aus.

J.R. gelingt es endlich, von der Farm der Harpers zu fliehen. Auf Southfork erwartet ihn ein Fiasko: McKay wirbt Claytons Cowboys ab und sprengt einen Brunnen der Ewings. Er will den Krieg der Rancher erst beenden, wenn Ellie ihm ein Stück von Southfork verkauft.

Casey Denault bringt Lucy dazu, in seine Firma zu investieren. April aber bleibt misstrauisch. Sie beginnt über Casey Nachforschungen anzustellen. Während Bobby sich um die attraktive Tracey bemüht, macht McKay den Ewings ein zwiespältiges Friedensangebot.

April stellt Casey eine Falle. Sue Ellen wendet sich Bobbys alter Freundin Tammy zu. Sie hat genug von Jeremy Wendell und Cliff Barnes. Auf Southfork geht indessen der Kampf weiter. Christopher wird bei einem Angriff von McKays Leuten verletzt. Bobby rastet aus.

Ray verabschiedet sich von Southfork. Indessen versuchen die Ewings mit einem Trick, Jeremy Wendell für alle Zeiten das Handwerk zu legen. Lucy und April stellen Casey Denault als Betrüger bloß.

Sue Ellen sucht nach dem Verkauf von Valentine ein neues Betätigungsfeld. Es trifft sich gut, dass ein alter Bekannter aus der Filmbranche bei ihr auftaucht und sie auf interessante Ideen bringt. Indessen sorgt auf Southfork J.R.’s neue Frau Cally für Aufregung.

J.R. macht seiner frisch angetrauten Frau Cally unmissverständlich klar, dass er sie loswerden will. Aber die neue Mrs. Ewing denkt nicht daran, kampflos aufzugeben. In Sue Ellen findet sie unerwartet eine Verbündete.

John Ross hofft immer noch, dass er seine Eltern wieder zusammenbringen kann. Dazu aber müsste er Cally aus dem Weg räumen. Seine neue Frau ist nicht J.R.’s einziges Ärgernis: Nicholas’ Vater Joseph Lombardi ist in Dallas und zu allem entschlossen.

Sue Ellen will J.R. mit ihrem geplanten Filmprojekt bloßstellen. In Lucy findet sie eine Verbündete. J.R. lässt Cliffs und Bobbys Geschäft platzen. Denn Bobby hat sich geweigert, ihn wieder zu einem gleichberechtigten Partner zu machen.

Sue Ellen und ihr Drehbuchautor lernen sich immer besser kennen. Tommy macht sich inzwischen an April Stevens heran. Clayton und Ellie kommen aus Europa zurück und müssen feststellen, dass J.R. seine junge Frau nach wie vor ignoriert. Doch das ändert sich schlagartig.

J.R. und Cally geben sich auf Southfork noch einmal das Jawort. Aber die Hochzeit wird von dunklen Wolken überschattet: Ein Tornado zieht auf, Bobby stellt seinen Bruder wegen seiner heimlichen Geschäfte zur Rede und Cally wartet mit einer Überraschung auf.

J.R. ist von Callys Notlüge beeindruckt. Während sich seine private Situation entspannt, bekommt er geschäftlich Ärger. Bobby ist nicht gewillt, seine Verstöße gegen gemeinsam getroffene Beschlüsse länger hinzunehmen.

Cally hat sich ganz der Rolle der ergebenen Ehefrau verschrieben und auch das Herz von J.R.s Sohn gewonnen. Indessen kriselt es zwischen Tracey und Bobby. Tommy McKay steckt in Schwierigkeiten und beginnt, für J.R. in der Firma seines Vaters zu spionieren.

Sue Ellen kämpft mit den Geistern der Vergangenheit. Im Filmstudio entsteht ein naturgetreues Southfork. April bekommt es mit der Angst zu tun. Wieder wird sie Zeugin für Tommys Unberechenbarkeit. Bobby ist außer sich, als er von J.R.s neuestem Coup erfährt.

Tracey beendet ihre Beziehung zu Bobby. Sie will sich ganz ihrem drogensüchtigen Bruder widmen. Bobby lässt sich von April trösten. Cliff trifft Afton Cooper wieder. Seine alte Liebe flammt wieder auf. J.R. gelangt an Informationen über das europäische Konsortium.

Während ihre Söhne mit Cally in Europa sind, bekommt Miss Ellie einen Schock: Clayton hat nach einem Sturz sein Gedächtnis verloren und erkennt sie nicht wieder. Cliff macht indessen weiter Afton den Hof. Er findet heraus, dass sie eine Tochter hat.

Afton gefällt es gar nicht, dass Cliff ihr nachspioniert. Obwohl sie ihm versichert, Pamela sei nicht seine Tochter, gibt Cliff nicht auf. Clayton versucht verzweifelt, sich wieder an sein Leben mit Ellie zu erinnern.

Ellie findet den verstörten Clayton in San Angelo. Nur mit Mühe kann sie ihn davon überzeugen, nach Southfork zurückzukehren. Cliff engagiert einen Detektiv, um herauszufinden, ob er der Vater von Aftons Tochter ist. Sue Ellen nähert sich vorsichtig Ian Lockwood.

Cliff glaubt endlich Gewissheit zu haben, dass er Pamelas Vater ist. J.R. und Bobby sind nach Moskau geflogen. Dort erfahren sie einiges über Brundins Hintermänner und finden unverhofft neue Geschäftspartner.

Bobby und J.R. sind von ihrer Reise zurückgekehrt. Nun muss sich zeigen, wer das texanische Ölgeschäft in Zukunft regieren wird. Sue Ellen und Lockwood bereiten sich auf eine gemeinsame Zukunft in England vor. Zuvor aber nimmt Sue Ellen Rache.