Ekscentryczny doktor Daniel Pierce, który cierpi na schizofrenię, zostaje zatrudniony przez FBI. Posadę proponuje mu była studentka, agentka Kate Moretti. Jako specjalista od neuropsychologii ma pomóc FBI w śledztwie w sprawie śmierci farmaceuty. Halucynacje Daniela mogą być przeszkodą w jego pracy.

Moretti prosi Pierce'a o pomoc w rozwiązaniu zagadki morderstwa. Uwikłany jest w nie mężczyzna podejrzany o zabicie narzeczonej. Wkrótce okazuje się, że cierpi on na schorzenie, które uniemożliwia rozpoznawanie twarzy. Uwagę Moretti zwraca tymczasem nowy przystojny profesor.

Pierce próbuje rozszyfrować wiadomość, którą pozostawił w gazecie ktoś, kto może być powiązany z morderstwem. Musi się jednak spieszyć, gdyż kolejna osoba może znajdować się w niebezpieczeństwie

Pierce próbuje złamać zaszyfrowaną wiadomość pozostawioną w gazecie przez osobę, która może być zamieszana w morderstwo. Czas ucieka, a kolejnym ludziom może grozić niebezpieczeństwo.

Pierce prowadzi sprawę, w którą zamieszany jest schizofrenik. Skłania go to do refleksji nad własnym życiem. Moretti staje na głowie, by zaimponować swemu nowemu szefowi.

Pierce must take a deep look into his own life when he is brought into a case involving a schizophrenic. Meanwhile, Moretti stops at nothing to impress her new boss at the FBI. Guest star Tom Sizemore plays a top-level Irish mobster, while guest star Edward Furlong plays a would-be tough guy who may have played a crucial role in the crime.

Moretti and Pierce are called upon to solve a crime in their own backyard when a college student is killed in her dorm room. Pierce is forced into the uncomfortable situation of interacting on a personal level with more than one of his students, which forces him to confront difficult truths about his own past. The case comes just as Moretti is beginning to re-evaluate her relationship with Dr. Hathaway.

Daniel jest świadkiem morderstwa. Nieznany sprawca zabił młodą osobę, która twierdziła, że zna szczegóły korupcyjnej działalności biznesmenów i wpływowych polityków w Chicago. Wkrótce odkrywa, że morderstwo mogło zostać sfingowane.

Moretti odkrywa ze zdumieniem, że spiskowa teoria, w którą wierzy Pierce, może być prawdziwa. W internecie pojawiają się kolejne dowody. Tymczasem nowa lekarka, doktor Caroline Newsome, zmusza Pierce'a do konfrontacji z prawdą na temat wyimaginowanej Natalie.