El profesor de Neurociencia Daniel Pierce es reclutado por una antigua alumna, la agente del FBI Kate Moretti para que le ayude a resolver el caso de la muerte de un ejecutivo de una empresa farmacéutica. Las alucinaciones de la mente esquizofrénica de Daniel podrán potencialmente desbaratar la investigación.

Pierce y Moretti comienzan a buscar pistas sobre un asesino en serie de 1986 que empieza a matar de nuevo. El padre de Moretti, uno de los investigadores del caso original, ofrecerá consejo a su hija.

Pierce trata de desvelar el contenido de un mensaje en clave dejado en un períodico de alguien que puede estar conectado con un asesino. Pero el tiempo no está de su parte ya que otra víctima puede estar en peligro.

Cuando un hombre de una secta declara escuchar la palabra de Dios, Pierce deberá determinar si es realmente la palabra de Dios o una peligrosa enfermedad neurológica. Mientras, Pierce sera galardonado por sus investigaciones por parte de la universidad.

Pierce es llamado para ayudar al FBI en la investigación del asesinato de un terapeuta. Mientras, Moretti pasa más tiempo con el profesor Hathaway.

Pierce tendrá que hacer una profunda reflexión sobre su vida cuando aparece un caso en el que está envuelto un esquizofrénico.

Moretti y Pierce deben resolver el crimen de un estudiante en la residencia de la universidad. Pierce se verá forzado a interactuar con algunos de sus estudiantes en un nivel personal que no le resultará nada cómodo.

Un antiguo estudiante le da un chivatazo a Pierce sobre una conspiración para ocultar el asesinato de un senador de los Estados Unidos.

Moreti se da cuenta que puede ser cierta la teoría de Pierce sobre la conspiración del asesinato del senador. Mientras, el nuevo doctor de Pierce le fuerza a enfrentarse a la realidad.