Michael Holt je špičkou chirurgie. Jeho život se obrátí vzhůru nohama v momentě, kdy potká svou bývalou ženu. Další den se totiž dozví, že před dvěma týdny zemřela. Michael jde na její kliniku, kde jim pomůže dostat se do Anniných složek. Kromě toho léčí šestnáctiletou tenistku a slavnou, drogově závislou hvězdu. Navíc se bojí, že sám má nádor, když vidí ducha.

Michael míří na kliniku zrovna v době, kdy se koná memoriál za Annu. Léčí malého chlapce Patriceho, který spadl a omdlel, a ženu Michaelova daňového poradce Jima, která je těhotná, ale zároveň má nádor. Michael dostane nabídku vést kliniku.

Michael hledá nového ředitele kliniky. Jeho první volba ovšem nedopadne tak, jak by si přál. Michael musí přehodnotit své chování k druhé kandidátce. Kromě toho léčí pilotku Carol, které se třesou ruce, a chudého Rafeho, který má problémy se srdcem.

Michael ukazuje Kate, jak to na klinice funguje. V té chvíli do kliniky najede auto se ženou a dětmi. Michael zjistí, že se ženou Lucille, která seděla za volantem, není něco v pořádku. V Holtu na něj čeká mladík Samir, který nedokáže ze své hlavy vyhnat hlasy. Michael zjistí, co se v jeho těle ukrývá. Případ ovšem nakonec vyřeší až Anton.

Michael do Holtu přijme pomoc - nového doktora/psychiatra E-Ma. Dostane na starost Moniku, mladou dívku, která z ničeho nic omdlela a která před rokem byla na kokainu. Na klinice léčí Davida, malého kluka, který do USA přijel se svou matkou načerno. Když ji odvede imigrační, Zeke s Kate jim zatají, že je chlapec u nich na klinice.

Michael v bezdomovci na klinice pozná svého bývalého pacienta - fotbalovou hvězdu Donnieho. Vezme ho na kliniku, aby zjistil, co s ním je. Kate má podezření, že její pacient má nakažlivou tuberkulózu. Michael bez jeho svolení udělá testy. V Holtu čeká Chloe, dcera jedné z doktorek. Ta omdlela v koupelě, ale Michael má podezření, že si Chloe záměrně ubližuje.

Je Díkuvzdání. Michael má volno a odmítne jít na kliniku, kde pořádá Kate s Christinou večeři pro všechny. Z Afgánistánu se vrátí syn Rity Lennie. Ten má ale nehodu a Michael musí operovat, aby Lennie nezůstal ochrnutý. Zeke s Kate zachrání staršího muže, kterého intubují. Poté u něj ale najdou náramek, na kterém stojí, že v podobných případech si nepřeje být napojen na hadičky. Zeke s Kate neví, co teď dělat.

Michael má novou pacientku Rachel, která omdlela na obědě s družičkami. Michael to vyhodnotí jako stres ze svatby. Její matce Eileen se ovšem udělá zle a ona přizná, že pila, i když je alkoholička. Na kliniku přijde mladá učitelka Julia. Kate neví, co s ní je, má podezření na nakažlivou meningitidu, takže pro jistotu zavře kliniku do karantény.

Michael pracuje na klinice i přes to, že má kýlu. Ta se mu v průběhu dne zaškrtí. S Autumn jde do terénu - za Mary, které Anna nosila léky sama. Mary má panický strach z davů a demenci, považuje Michaela za svého manžela Roberta. Na kliniku přijde Dante, malý chlapec, který má každý týden podezření na jinou smrtelnou nemoc, o které si přečte na internetu. Kate objeví na jeho zádech podivné skvrny a má podezření, že Danteho ve škole šikanují.

Na kliniku přijde mladá dívka, která tam porodí syna. Pak z kliniky uteče, ovšem je po porodu ve vážném stavu, hrozí, že už nebude moct mít další děti. Zeke se vydá hledat rodinu dítěte, zatímco se o chlapce na klinice stará Christina. Michael s E-Mem jsou na výstavě a potkají umělce Charlieho. Michael ho pozve do Holtu na testy, kde se ukáže, že má nádor, který způsobuje jeho touhu a šikovnost kreslit. E-Mo přizná Michaelovi rodinné tajemství.

Na kliniku přijde Sanchez s dcerou Pilar, která má roztržené koleno. Když ji Michael ošetřuje, Sanchez zkolabuje. Michael vypovídá u soudu ve prospěch obviněného chlapce, který kvůli nádoru na mozku zakládal požáry, při nichž zemřeli lidé. Večer, když Zeke zavírá kliniku, přijde tam žena se zbraní, zajme Zeka, Kate a Antona. Požaduje, aby tam zavolali Michaela. Kate se Zekem musí přímo na klinice operovat Sancheze, jinak zemře.

Katina malá sestra Shari se zraní při hraní basketbalu. Její potíže se zhoršují, až Michael objeví důvod, kterému Kate nemůže uvěřit a s Michaelem se pohádá. Michael při svém běhání narazí na muže ve vodě, kterého zachrání a vezme do Holtu. Brzy ovšem zjistí, že má větší potíže, než jen fakt, že se skoro utopil. E-Mo musí čelit své zdravotní situaci.

Michael léčí zpěvačku Shawnee. Kate má na klinice malou holčičku. Obě dívky vykazují stejné symptomy. Anton po střelbě není v pořádku, Zake si myslí, že jde o posttraumatický syndrom. Kate má manželské problémy.

Michaelova středoškolská láska je zpátky ve městě. Když ho jde navštívit, Michael si všimne modřiny na její hlavě. Lily mu tam následně zkolabuje. E-Mo se vrátil ze svých dobrodružství. Našel si novou známost a chce po Michaelovi, aby mu poradil, jak randit. Zekův spoluhráč a přítel z kapely má zanícenou ruku. Zeke se dozví, že měl rakovinu. Je šance, že se mu nemoc vrátila. Michael se se svým tajemstvím svěří E-Movi.

Na kliniku přijde žena, u které se ukáže, že v sobě má Annino srdce. Michael léčí svého kamaráda Gena, který cestuje po celém světě. Ukáže se, že ho nakazila jeho nová přítelkyně, která je z toho hodně špatná. Do jejich vztahu se navíc začne míchat Genova matka, která Trish naprosto ignoruje. Rita si s ní promluví a pokusí se změnit její pohled na Trish. Michael a Kate si udělají jasno v tom, jak se k sobě nadále budou chovat - jestli zůstanou u kolegů a přátel, nebo jestli zkusí něco víc.