Κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής με τη Σόνια στο Μέιν, ο Άμπροουζ υποφέρει από αϋπνία, ενώ σε μια βόλτα αργά τη νύχτα, βλέπει μια νεαρή γυναίκα να πέφτει από έναν γκρεμό.

Τα αποτυπώματα στο αυτοκίνητο της Πέρσι οδηγούν τον Άμπροουζ και τον Λου σε έναν πιθανό ύποπτο, εντείνοντας μια μακροχρόνια κόντρα μεταξύ δύο οικογενειών στο νησί.

Σε μια επίσκεψη στην ηπειρωτική χώρα, ο Χάρι μαθαίνει περισσότερα για το παρελθόν της Πέρσι. Η ένταση κορυφώνεται όταν ο Άμπροουζ και η Σόνια δειπνούν με τους Μαλντούν.

Η Σόνια επιμένει να φύγει από το νησί, αλλά ο Άμπροουζ είναι αποφασισμένος να βρει απαντήσεις, ενώ μια πληροφορία από τον Μάικ Λαμ κεντρίζει τις υποψίες του.

Ο Άμπροουζ έρχεται αντιμέτωπος με μια εισβολέα, η οποία του αποκαλύπτει τις μυστηριώδεις πρακτικές και τις προβληματικές σχέσεις της Πέρσι.

Ένα νέο σοκαριστικό έγκλημα αναστατώνει την πόλη. Όταν ο Λου τον απομακρύνει από την υπόθεση, ο Άμπροουζ συνεργάζεται με τη Μεγκ Μαλντούν αναζητώντας την αλήθεια.

Ενώ η Μεγκ ανησυχεί για το μέλλον της οικογένειάς της, ο Άμπροουζ τελικά μαθαίνει όλη την αλήθεια για την Πέρσι και τα μυστικά της.