Adam, Bess a malý Julian (Elisha Henig) si udělali výlet k Niagarským vodopádům. Nečekaná porucha auta jim ale tuto cestu zkomplikuje a musejí přespat v nedalekém hotelu poblíž města Keller. Ráno se Julian rozhodne oběma udělat snídani. Jakmile se ale Adam a Bess napijí čaje, co jim donesl, začnou se dusit a po chvíli bolestivé agónie umírají. Později na místo vyšetřování dorazí mladá detektivka Heather Novacková (Natalie Paulová), která v lese za hotelem najde vyděšeného a zamlklého Juliana. S tímto případem si Heather neví rady, a proto chce požádat o pomoc někoho zkušenějšího. Zavolá tak detektivovi Harrymu Ambroseovi (Bill Pullman) z Dorchestru, který v nedávné době vyřešil složitý případ Cory Tanetyové. Heather jej zná díky svému otci Jackovi (Tracy Letts), se kterým Harry v Kelleru vyrůstal. Harry s odpovědí neváhá a vyráží do Kelleru, aby zde byl jako konzultant u vyšetřování. V tu chvíli však ještě netuší, že se ho případ i návrat do rodného města dotknou více, než by čekal.

Na policejní stanici přichází Vera Walkerová (Carie Coonová), která o sobě prohlašuje, že je matkou obviněného Juliana. Když ji Heather a Harry vyslýchají, dozvědí se, že Adam a Bess nebyli rodiče Juliana, ale vzali ho jen na výlet k Niagarským vodopádům. Také jim řekne, že žije na místě zvaném Mosswood Grove. To je útočiště pro netradiční komunitu daleko od společnosti řídící se vlastními pravidly a zvyky, o níž si každý v Kelleru myslí své – hlavně ne nic dobrého. To platí i o Heather, co toto místo kdysi navštívila společně s kamarádkou Marin (Hannah Grossová). Jakmile se Vera setká se svým synem u pěstounů, Julian nato přestane spolupracovat s policií a začne popírat, že zabil Adama a Bess. Harry navrhne prohlídku Mosswoodu, ale šéf policie Lidell (Jay O. Sanders) nechce čeřit vodu a mít s nimi co dočinění. A aby se Harry dostal v případu dále, chce, aby mu Julian důvěřoval – řekne chlapci ať tentokrát dává otázky on jemu. Harry během toho zavzpomíná na minulost a zjistí, že mají oba leccos společné.

Julianův případ se přesouvá z rodinného soudu k soudu pro dospělé a chlapec je ihned poslán do nápravného zařízení, s čímž Harry nesouhlasí. Cítí k chlapci jisté pouto a chce mu jakkoli pomoci, stejně jako Vera bojující za nevinu svého syna. Heather po letech navštíví Marininu matku, která jí dá dívčiny staré věci. Ty Heather dovedou k nečekané stopě. Harry mezitím nařídí psychologické vyšetření Juliana, což Veru naštve, neboť o duševním zdraví svého dítěte nepochybuje. Jack si poté přeje, aby Harry na chvíli vypnul a nezabýval se případem, a tak jej vezme na návštěvu ke Glenu Fischerovi (Marc Menchaca), kde probíhá velká sešlost. To v něm však otevře staré rány – hlavně vzpomínky na požár u nich doma, když byl malý.

Harry a Heather mají silné podezření, že Marin je skutečnou matkou Juliana, ale po sebevraždě doktora Poola musejí stopy hledat jinde – a to u ženy, která na něj kdysi podala žalobu. Ta jim poví, že také byla kdysi součástí Mosswoodu. Pátrání po stopách tak pokračuje dále, ale Harry svým vyšetřováním způsobuje nevoli místních – zejména okresního návladního Hutchinsona (Victor Williams), který by případ rád uzavřel a ukončil pro něj zbytečné pitvání vyřešeného případu. Aby Harry pokročil dále, ví, že si musí získat důvěru Very, a tak přijme pozvání do Mosswoodu, vědom si toho, že se jej bude snažit přetáhnout na svou stranu. Heather mezitím vzpomíná na minulost, kdy se Marin dostala do životní krize a nevěděla, kam její život má směřovat.

Harry se probouzí v motelu, kde proběhla vražda Adama a Bess, aniž by si pamatoval, jak se sem z Mosswoodu dostal. Heather našla důkaz, že Marin v Mosswoodu opravdu byla ve stejnou dobu jako Vera a chce ji přimět k přiznání, že není Julianovou matkou. Také spolu s Harrym navštíví Glena zachyceného na nalezené nahrávce ze skladu. Harrymu poté postupně dochází, že na Mosswood je v Kelleru napojeno daleko více lidí, než si myslel. Následně jej kontaktuje Vera, jež detektiva požádá, aby stál na Julianově straně během soudu. Jeho rozhodnutí však dovrší rozkol mezi ním a Heather a názorově se rozcházejí ohledně případu. Ve vzpomínkách na minulost se dozvídáme o prvních dnech Marin v Mosswoodu, jak se zde začleňovala a jak se sbližovala s Verou.

Julian po umístění na samotku trpí, a to hlavně kvůli strachu z postavy v kapuci, která je neustále s ním. Harry se již oficiálně nepodílí na vyšetřování a byl odstaven. To mu však nedá a pátrá na vlastní pěst ještě za pomoci Bricka. S jeho asistencí se dostane do domu někoho, kdo měl za úkol detektiva sledovat a nalezne zde také ukradenou kazetu s výpovědí Carmen Bellové. Tento záznam pošle Heather, která díky němu zjistí polohu „Purpurového jezera“, v němž má podle Carmen být tělo Marin. Harry záznam pustí také Veře a zdrcující svědectví o praktikách uvnitř mosswoodské komunity ji přiměje, aby Harrymu řekla pravdu a také jak se rozcházela s Majákovým vedením. Její vyprávění zahrne i okamžiky, kdy Marin porodila Juliana, ale s rodičovstvím si vůbec nevěděla rady. Vera na druhé straně k dítěti přilnula jako k vlastnímu.

Julian byl unesen neznámou postavou v kápi a policie ihned učiní razii v Mosswoodu. Vera tvrdí, že o únosu nic neví, ale je převezena na stanici. Když Harry prohlíží místo činu, najde stopy, nasvědčující, že jej unesl někdo s hnědým obytným vozem, který stál na parkovišti. Ten také policie nalezne u dálnice vedoucí do Kanady. V lese nedaleko odstaveného obytného vozu Harry a Heather objeví podivnou stopu, co je zavede do kláštera šedých sester. Zde se dozví, že jednou z členek řádu byla donedávna i Marin. V reminiscenci se dostáváme do doby před vraždou v motelu. Marin se vrací po letech do Mosswoodu a je připravena být opět Julianovou matkou – s tím však Vera nesouhlasí a pohádají se. Marin ale svou starostlivostí o Juliana vzbudí sympatie u Adama a Bess…