1963. En ny barnmorska, syster Lucille Anderson, ansluter sig till teamet samtidigt som hela landet plågas av den strängaste vintern på 300 år. Försenad av snöstormar och strömavbrott anländer Lucille slutligen, men blir sjuk så fort hon kommer till Nonnatus House.

Lucille faces racism and prejudice when a new mother falls ill. Sister Winifred is keen to have fathers be more involved in the care of their babies.

A pregnant mother hears a devastating diagnosis. Fred and Violet organise a beauty contest. Trixie and Christopher's relationship feels the strain.

En kvinna som väntar sitt tredje barn inser att hon inte har råd att ta hand om barnet, och hon fattar det smärtsamma beslutet att ge bort barnet till sin rika men barnlösa kusin.

Freds släkting Reggie har Downs syndrom, och när hans överbeskyddande mamma dör så får han bo hos familjen Buckle. Men Violet får kämpa hårt för att klara det hela och Shelagh tvingas se sig om efter andra möjligheter att lösa situationen. Under tiden förbereder sig den nya rekryten Valerie för sin första dag på Nonnatus House.

Medan världen oroligt väntar på Kubakrisens upplösning, behandlar Valerie en gravid somalisk kvinna som har blivit omskuren.

Dr Turner återser ett par vars dotter föddes utan lemmar, och tar med dem till en specialistenhet där dottern kan få hjälp med proteser.