Als er een baby wordt geboren met ernstige misvormingen van het soort dat later wordt geïdentificeerd als veroorzaakt door de drug thalidomide, vinden de vroedvrouwen het moeilijk om met de situatie om te gaan en de vader van de baby wijst haar volledig af, tot ontsteltenis van zijn vrouw. Trixie's nieuwe bijbaan als fitnessinstructrice brengt haar in conflict met zuster Julienne en ze wordt ook achterdochtig over de relatie tussen Barbara en Tom. In plaats van terug te keren naar Wales, zoals haar moeder wil, trekt Delia in bij Nonnatus House.

Barbara behandelt een zwangere vrouw wiens havenarbeider echtgenoot worstelt om haar te onderhouden terwijl de mogelijkheden voor werk opdrogen. Ze wordt gedwongen tot een moeilijke beslissing waardoor Barbara voor de grootste test van haar carrière komt te staan. Verpleegster Crane ontmoet een geestverwant als ze Spaans leert spreken en zuster Evangelina helpt een vrouw met borstvoeding, wat tot onvoorziene gevolgen leidt.

Zuster Julienne wordt gedetacheerd op een kraamafdeling en is onder de indruk van hoe moderne technologie wordt gebruikt om de moeders te helpen - maar blijft achter met een moreel dilemma nadat ze heeft geassisteerd bij een traumatische bevalling. Een jongeman uit Poplar is blij dat hij toegelaten wordt tot de universiteit, maar zijn moeder is niet zo blij. Zijn dromen komen in gevaar wanneer zijn vriendin zwanger raakt, een ontwikkeling die de hele familie onder druk zet.

Turner en Shelagh lopen voorop met de vooruitgang in medische technologie en beginnen een campagne om hun patiënten een betere gezondheid van de luchtwegen te geven. Timothy vreest echter dat hun eigen levensstijl niet goed voor hen is en probeert zijn ouders aan te moedigen om te stoppen met roken. Violet verwondt haar rug en is gedwongen om de winkel in Fred's handen te laten, een beslissing die hun relatie versterkt maar die andere, onvoorziene gevolgen blijkt te hebben. Het verleden van een nieuwe moeder komt aan het licht, met verwoestende gevolgen voor haar gezin. Verpleegster Crane put uit haar eigen ervaringen om haar te helpen.

Poplar wordt opgeschrikt door een reeks gewelddadige aanvallen op vrouwen en een prostituee schaamt zich te erg om te melden wat ze weet - maar haar acties leiden ertoe dat er een gevaarlijke man op straat rondzwerft, met verwoestende gevolgen voor de bewoners van Nonnatus House. Een moeder probeert de zwangerschap van haar dochter geheim te houden om roddels te voorkomen, waardoor haar leven in gevaar komt. De Turners gaan op een langverwachte vakantie, maar het weer verpest hun plannen.

De introductie van de anticonceptiepil wordt toegejuicht door dokter Turner, maar sommige van zijn collega's zijn minder enthousiast over het idee. Patsy probeert een schipper te helpen die in haar eigen gemeenschap wil bevallen in plaats van op een kraamafdeling. Verpleegster Crane behandelt een noodgeval tijdens een storm en een bekend gezicht keert terug naar Nonnatus House - maar is veranderd door haar afwezigheid.

Dr. Turner beseft tot zijn afschuw dat hij misschien medeschuldig is aan de oorzaak van de recente toename van misvormingen bij geboortes en probeert verdere gevallen te voorkomen. Zuster Evangelina gaat weer aan het werk, maar is duidelijk zwaar getroffen door haar beroerte en haar gezondheid blijft verslechteren. Een zwangere bruid krijgt weeën tijdens haar huwelijksreceptie, terwijl haar moeder moet accepteren dat haar kleinkind buitenechtelijk is verwekt.