Náhodné stretnutie s chudobným dieťaťom núti Trixie vidieť neznámu temnejšiu stránku života. Ako Nonnatus House víta nového obyvateľa, sestričku Barbaru Gilbertovú, má Tom Hereward prekvapivé romantické gesto pre Trixie.

Barbara čelí svojmu najnáročnejšiemu prípadu, kedy má na starosti prvorodičku a pôrod nejde podľa plánu.

Tím Nonnatus sa zhromaždí na podporu prvorodených rodičov Máriu a Tony Amosových, keď je Tony zatknutý kvôli hrubej neslušnosti s iným mužom. Keď v Poplari vypuknute úplavica, Trixie vykonáva svoju prvú oficiálnu cirkevnú povinnosť od svojho zasnúbenia s Tomom.

Pôrodné asistentky čelia jednej zo svojich najrušnejších nocí, zatiaľ čo sestra Winifred sústredí svoje úsilie na prostitútky v Poplari. Vo vzťahu Trixie a Toma Herewarda sa začínajú objavovať trhliny.

Viera sestry Julienne je výzvou, keď matka odmieta liek pre svoje novonarodené dieťa. Zapojenie doktora Turnera do prípadu ho núti čeliť vlastným démonom. Medzitým musí Barbara vymyslieť spôsob, ako komunikovať s tehotnou Sylhetou.

Mladé diabetické dievča čelí zlomenému srdcu, keď otehotnie v dôsledku tajného romániku. Pôrodné asistentky sa zapletú s osadou írskych kočovníkov a sestra Mary Cynthia porodí svoje prvé dieťa od doby, kedy sa stala mníškou.

V materskom dome sú dvaja priatelia zo školy zmierení a ich životy sú prepojené najneočakávanejším spôsobom.

Trixie a sestra Mary Cynthia sa spoja, aby podporili hluchú matku, zatiaľ čo prípad rannej choroby sa ukazuje vážnejší, ako sa pôvodne predpokladalo. Fredová dcéra je z nadchádzajúcej svadby nešťastná.