Zuster Julienne en dokter Turner botsen over de vraag of ze wel of niet privézorg moeten verlenen en een schrijnende geboorte doet vrezen voor een nieuwe Thalidomide-zaak.

Zuster Frances komt in een lastige situatie terecht wanneer een zwangere vrouw haar in vertrouwen neemt. De nieuwe onderneming van zuster Julienne stuit op een struikelblok.

Zuster Hilda en dokter Turner zijn betrokken bij een jonge vrouw wiens gezondheid een aantal uitdagingen met zich meebrengt. Een gecompliceerde zwangerschap leidt het Nonnatus-team op een ontdekkingsreis.

Nu zuster Hilda weg is voor een opfriscursus, neemt zuster Julienne het over om huisbezoeken af te leggen. De nieuwe leerling-verloskundigen raken goed ingewerkt en er hangt een gevoel van hoop in de lucht. Terwijl ze aanstaande moeder Vera Sands onderzoekt tijdens een routinebezoek, maakt zuster Julienne zich zorgen over haar peuterdochter die verontrustende symptomen vertoont. Zus Julienne en dokter Turner zijn vastbesloten om uit te zoeken wat er aan de hand is. Ondertussen worstelt een overbeschermende moeder met de tienerzwangerschap van haar dochter. Ze wil het graag rustig houden, tot grote frustratie van de nieuwe leerling-verloskundige Nancy Corrigan.

Het is september 1966 en Trixie moet in de kliniek een wanhopige vrouw onderzoeken die zwanger is van haar vijfde kind. Trixie ontdekt dat het persoonlijke leven van haar patiënte verre van stabiel is, wat haar dwingt zich publiekelijk uit te spreken. De resultaten leveren echter gemengde reacties op van Nonnatus House en de gemeenschap. Dr. Turner en Zuster Frances krijgen de opdracht een aanstaande moeder te helpen die medische zorg weigert tijdens haar laatste weken van de zwangerschap, en Nancy Corrigan onthult een geheim over haar achtergrond dat haar relatie met Zuster Julienne en Nonnatus Huis kan bedreigen.

Huize Nonnatus worstelt om in het reine te komen met Nancy's openbaring. Terwijl zuster Julienne haar jaarlijkse verlof in het Moederhuis opneemt, geniet zuster Hilda van de kans om in te vallen en indruk te maken met haar leiderschap. Terwijl ze een aanstaande moeder bezoeken, horen zuster Frances en Trixie tot hun ontsteltenis dat de huisvestingscrisis in Poplar verergert, waardoor het Nonnatus-team zweert voor verandering te zullen vechten. Het is een aangrijpende tijd voor de familie Turner als Timothy zich klaarmaakt om naar de medische faculteit in Edinburgh te gaan en Cyril nieuws van thuis ontvangt, wat hem en Lucille aanzet om over hun eigen toekomst na te denken. Ondertussen wordt er een heel bijzondere baby geboren, die een breuk veroorzaakt in een hecht gezin en veel mensen aanzet om hun zegeningen te tellen.