Lorsque de nouveaux héros commencent à gagner en popularité et en célébrité, Tiger et Barnaby sont appelés à donner le bon exemple.

Désormais superhéros officiel, Subaru aspire à trouver sa place. Prêt à tout pour réussir, il se met à brûler les étapes.

En tant que meilleur duo de superhéros, Fire Emblem et Sky High semblent de parfaits coéquipiers, mais Nathan a un reproche bien particulier à faire à son partenaire.

Après une dispute avec Ivan, Antonio s'inquiète de l'avenir de la collaboration entre Rock Bison et Origami Cyclone

Lara et Pao-Lin semblent former l'équipe parfaite, jusqu'à ce que la mère autoritaire de Lara la pousse à voir en Pao-Lin non pas un partenaire, mais un adversaire.

Tiger est ravi, quoiqu'un peu surpris, lorsque sa fille Kaede vient lui rendre visite en ville avec un ami.

Subaru s'inquiète lorsque son partenaire Thomas est réprimandé pour avoir été trop violent lors de l'arrestation d'un voleur.

Tiger enfreint les règles et tente d'appréhender un Next violent du nom de Vincent Carl, qui a laissé Barnaby grièvement blessé en échappant à sa capture.

Victimes d'une attaque perpétrée par un duo de suspects Next ayant déclaré la guerre aux superhéros de la ville, Fire Emblem et Sky High sont retrouvés pétrifiés.

Agnes ordonne aux superhéros de rester en retrait et d'éviter l'affrontement avec Hugan et Mugan. Mais ils sont bientôt confrontés à une double menace.

Les superhéros restants découvrent les motivations de Hugan et Mugan, puis élaborent ensemble un plan afin de vaincre le redoutable duo.

Les superhéros jettent toutes leurs forces dans la bataille, mais Fugan et Mugan semblent impossibles à vaincre.

Fire Emblem et Sky High décrochent le titre de Rois des Coéquipiers. Barnaby reçoit une nouvelle formidable, mais doit tenir sa langue

On ne sait presque rien sur l'incident qui a touché certains Next mais plusieurs théories circulent. Tout le monde veut savoir ce qui se passe entre Kotetsu et Karina.

Lors d'un shooting photo promotionnel, He Is Thomas fait part de son admiration pour L.L. Audun. Suite à une attaque, les héros sont mobilisés.

Alors que le phénomène "X" affecte de plus en plus de Next à travers la ville, Yuri rassemble les héros pour leur annoncer une mauvaise nouvelle.

Les gens commencent à se retourner contre les Next. Ryan soupçonne l'un d'entre eux, Gregory Sunshine, d'être lié au phénomène "X".

Mattia se réveille à l'hôpital, affirmant qu'il n'a aucun souvenir des événements récents. Un des Next semble détenir le pouvoir de contrôler les personnes.

Les héros d'Apollon doivent signer de nouveaux contrats qui limiteraient considérablement leur champ d'action. Yuri évoque son père.

Avant leur évacuation, Agnes demande aux héros de se rassembler pour enregistrer un message d'adieu… mais elle semble avoir une autre idée derrière la tête.

Gregory donne des pouvoirs aux détenus de la prison d'Abbas, qui se mettent à saccager la ville. Les héros décident de les arrêter, sans se soucier des conséquences.

Gregory Sunshine doit rencontrer un ultime prisonnier, un criminel aux pouvoirs colossaux. Parallèlement, les héros ont des difficultés à neutraliser le Next en fuite.

Sigourney Rosicky dévoile les raisons de sa vendetta contre Miss Aurora. Un allié inattendu rejoint les héros pour combattre L. L. Audun.

Armé de pouvoirs, Tiger s'en prend à Barnaby et le laisse complètement sans défense. La situation change ensuite subitement pour Tiger.