לוסי מחפשת אחר אמיליה כבר שלוש שנים. עכשיו, כאשר היא יצרה קשר עם מרטין וג'ייק, היא קרובה מתמיד למציאתה.

משימתו של מרטין לחשוף את ארגון אסטור מסתכמת בהשלכות גלובליות כשעובדת של החברה עוברת את הגבול בפקיסטן. בינתיים, הפנאט הדתי ג'ולרמו ממשיך לחפש אחר "36 הצדיקים", וג'ייק מוביל את לוסי לאישה הקשורה לבתה.

התפתחויות בלתי צפויות בארגון אסטור מאלצות את מרטין לקבל החלטה גורלית, בעוד לוסי מגיעה למשטרה עם מידע חדש על חטיפתה של אמיליה ואברם מבחין בג'ולרמו בניו-יורק.

ג'ייק ואמיליה מוצאים את עצמם לבד, בדרך למקום פגישה שהוחלט מראש. במהלך החיפוש אחר הילדים, מרטין ולוסי מגלים מידע חשוב לגבי אחיו של קלווין.

לוסי מאבדת את שלוותה לאחר 3 שנים של חיפוש אחר אמיליה, ושוקלת הצעה מסוכנת מקלווין. בינתיים, מרטין וג'ייק מנסים למצוא את לוסי, ולג'ולרמו יש מפגש גורלי במדבר אריזונה.

מרטין פונה לעזרתו של דאטץ', חבר ותיק ולוחם ביחידה מובחרת, אך הפסקת חשמל המתרחשת בדיוק כשג'ולרמו מגיע מטלטלת את ברייקווייר ומאלצת את ג'ייק להסתמך על התקשורת המיוחדת שלו עם אמיליה.

מרטין לוחץ על קלווין לעזור בחיפוש אחר אמיליה ומסביר לו מה אסטור מתכוונים לעשות איתה. סריקת המוח של ג'ייק מסייעת לקלווין לתקשר עם אחיו וגם חושפת את מיקומה של אמיליה.

מרטין מובל על-ידי ג'ייק לאדם בשם פיליפ גרין, ומגלה שהוא היה המטופל הראשון של ד"ר טלר ושהוא נידון למוות על רצח שלושה מעובדי ארגון אסטור. מרטין ממהר לחקור אותו בבית הכלא, אך גרין מציב בפניו אולטימטום.

ג'ייק מנסה לאתר את אמיליה באמצעות צופן, בזמן שמרטין מוצא את ג'ולרמו, שעוקב אחר דמות מה-"36". בינתיים, מנכ"ל אסטור מנסה לשכנע את קלווין לשוב לחברה.

מרטין לוקח סיכון כאשר הוא מספר לשוטר את השתלשלות האירועים. ג'ייק מוביל את אברם לחבר פוטנציאלי ב-"36", וקלווין ופרינגטון מתחילים להניע את התכנית שלהם.

מנהלי "אסטור" נמצאים במתח עקב המחקר של ה-"36", והלחץ הוא על קלווין לתת להם את התוצאות שהם רוצים לקבל. טרוור עוטה על עצמו זהות בדויה כדי להגן על מושאי מחקר תמימים.

בפרק האחרון לסדרה, ההצלחה של "אסטור" תלויה בהשלמת רצף המספרים, והמנכ"לית ניקול פרינגטון מסתמכת על שני נבחנים. מרטין וטרוור חוקרים את טנר כדי להשיג מידע על ג'ייק ואמיליה.