Alors que Cléa a compris que Jake pouvait communiquer avec son père, Martin, grâce à des chiffres et malgré sa fugue, elle prend la décision de placer l'enfant dans un foyer des services sociaux. Elle pense qu'il y sera mieux. Avant de quitter son père, Jake lui donne un nouveau nombre. Martin croit qu'il s'agit d'un numéro de téléphone. C'est en réalité un premier indice qui l'entraîne à croiser la route d'Arnie Klepper, un vieil homme malade d'un cancer qui souhaite mettre fin à ses jours au cours d'un pseudo-cambriolage, d'une hôtesse de l'air, d'un jeune homme venu d'Inde, d'un adolescent de Moscou et d'un mafieux dans le Bronx...

Le discours de Calvin Norburg a influencé le public. Vikash Nayar, un riche homme d'affaires, décide d'abandonner Aster Corps pour investir dans les projets de Calvin. Martin et Lucy réalisent à quel point cet homme peut leur être utile pour retrouver Amelia. De son côté, Guillermo Ortiz essaie de mettre la main sur sa prochaine victime, l'architecte Rosemary Mathis...

Martin pense avoir trouvé la couverture parfaite pour mener ses recherches sur Amelia sans attirer l'attention des autorités. Il joue désormais les reporters sous le nom de Martin Bishop. Calvin Norburg finit par le contacter, de façon à discuter des activités d'Aster Corps et établir une nouvelle stratégie. Pendant ce temps, Lucy et Jake font la connaissance de Sophia Corliss, une femme perturbée qui a autrefois collaboré avec Guillermo Ortiz. Ce dernier poursuit sa quête sanglante contre tous ceux qui ont le même don que Jake. De son côté, Frances est chargée de prendre soin d'Amelia. La jeune femme tente de comprendre à quoi rime sa mission...

Martin, qui a obtenu la carte d'accès de Calvin, peut désormais fouiller dans ses fichiers informatiques. Mais Tony Rigby, l'un des anciens associés de Calvin, pourrait tenter de lui mettre des bâtons dans les roues. Une fois dans les locaux d'Aster Corps, Martin décide de changer de stratégie. De son côté, Lucy se renseigne sur les meurtres similaires à celui de Claudia Corliss. La mère d'Amelia est persuadée qu'ils sont tous liés à l'homme qui figure sur sa photo. Pendant ce temps, Guillermo Ortiz rend visite à Avram, un vieil ami de la famille Bohm. Ce dernier tente de prévenir Jake et Martin qu'Ortiz s'est mis en route pour les retrouver...

Calvin a envoyé l'un de ses hommes sur les traces de Martin, Lucy et Jake. Martin, inquiet pour ses proches, divulgue le rapt d'Amelia et les menaces qui pèsent sur son propre fils. Jake, lui, parvient à contacter Amelia en dérobant le téléphone portable du grand-père de Soleil. Pendant ce temps, Guillermo Ortiz confesse ses péchés à un prêtre mexicain et lui fait d'étonnantes révélations...

Martin découvre que Lucy a obtenu l'adresse de Calvin. Lorsqu'il décide de se rendre sur les lieux, l'appartement semble vide. Lucy, elle, est parvenue à retrouver Calvin, qui lui propose un marché : si elle lui livre Jake, Amelia retrouvera sa liberté. Désespérée, Lucy finit par accepter sa proposition. Martin, qui craint le pire pour son fils, se lance sur ses traces. De son côté, Guillermo Ortiz sillonne les routes d'Arizona avant de rejoindre Los Angeles. Il rencontre un ancien chirurgien, qui lui demande une étrange faveur. Pendant ce temps, Jake et Amelia entendent de mystérieux sermons à la radio et s'interrogent sur leur signification...

Une tempête s'abat sur la ville de Los Angeles, tandis que Guillermo Ortiz se rapproche dangereusement de Jake. Martin s'est installé dans le bâtiment de Breakwire aux côtés de Trevor. Il confie son histoire à Dutch, ami et ancien des forces spéciales. Le journaliste lui demande de l'aider à retrouver Amelia et protéger son fils des fanatiques qui le menacent...

Jake est entré en contact avec Amelia et sait désormais où se trouve la jeune fille. Enlevée par Aster Corps, Amelia a été emmenée de force dans une base au beau milieu du désert. Martin et Lucy localisent l'endroit en question, un ancien laboratoire de l'institut Teller. Ensemble, ils réfléchissent à une stratégie pour pénétrer dans le laboratoire sans éveiller les soupçons des services de sécurité. Il leur faut à tout prix retrouver Amelia. Calvin, lui, tente de se raisonner après la mort de sa mère, abattue par les hommes de Tony Rigby. Il s'appuie sur ses récentes découvertes sur le cerveau de Jake pour aider son frère handicapé...

Martin et Jake tentent d'échapper aux hommes d'Aster Corps. Ils ont dû se séparer de Lucy et Amelia, qui essaient elles aussi de fuir du bâtiment. Jake guide son père vers Philip Green, le premier patient de Teller. Arrêté il y a dix ans pour le meurtre d'employés de la société, Green est sur le point d'être condamné à mort...

Martin est bouleversé par la disparition de Lucy. Missionné par son fils, le journaliste part sur les traces du dangereux Guillermo Ortiz. Jake, entouré d'Avram et d'Amelia, se dirige vers l'aéroport pour y accueillir un passager venu de Londres. La voyageuse en question, qui compte parmi les 36, s'est déplacée à Los Angeles pour assister à une conférence sur le sommeil. Elle n'est pas la seule : six autres membres de la communauté ont également prévu d'y participer. Jake craint le pire. Nicole Farington reprend contact avec Calvin Norburg, dans l'espoir de le ramener dans le giron d'Aster Corps. Parviendra-t-elle à le convaincre ?...

Martin enquête sur la disparition d'Avram. Lors de ses recherches, il croise le chemin du docteur McCormick et s'interroge sur ses véritables intentions. Le journaliste décide de se renseigner sur le médecin et sa mystérieuse clinique du sommeil, persuadé qu'il tient une piste solide. En dépit des risques que cela représente, Trevor propose à son ami de jouer les malades pour pénétrer secrètement dans l'établissement. Pendant ce temps, Nicole Farington demande à Calvin d'accélérer les phases d'expérimentation. Ce dernier hésite : doit-il obéir et poursuivre le projet, ou bien se rebeller pour sauver la vie de dizaines de patients ?...

Avram découvre avec stupeur qui l'a kidnappé. Pendant ce temps, Martin se réveille à l'hôpital et apprend qu'il a été blessé dans un accident de voiture. Jake et Amelia ont disparu. Le journaliste, terriblement inquiet, se lance sur leurs traces. De leur côté, Nicole Farington et le docteur Linus sont sur le point de mener à bien leur projet. Calvin ne sait pas quel camp choisir...