Martin Bohm est un père célibataire qui élève son fils, Jake. Il est forcé de placer Jake dans un institut spécialisé, travail avec une assistante sociale nommée Clea et un professeur, nommé Arthur, spécialisé dans les personnes ayant des dons pour comprendre ce que son fils muet essaye de lui dire à travers des nombres, notamment le nombre 318.

Jake donne à son père le nombre 5296 qui le mène à Arnie, un préteur sur gage. Un braqueur entre dans le magasin et tire sur Arnie qui est sauvé par Martin, mais le préteur sur gage ne semble pas content d'être toujours en vie. Jake s'échappe de l'institut pour aider son père à remettre les pièces du puzzle en place.

Jake donne à Martin le nombre "3287", qui le mène à une personne ayant les mêmes capacités que Jake. Grâce à son aide et celle de Jake, Martin met à jour un complot dans une grande entreprise.

Un gagnant de la loterie (Randall) pense que ses numéros gagnants sont liés à Sarah, l'épouse de Martin et la mère de Jake, qui a été tuée le 11 Septembre. Jake donne à Martin le prochain nombre, 9.5. Cela conduit Martin à un homme que sa femme avait connue le jour de sa mort. Jake lâche un cerf-volant dans l'air et le suit dans la ville, il conduit Jake et son père à l'appartement de l'homme. Martin fouille dans l'agenda de Sarah et decouvre qu'elle est allée voir un bijoutier le 5 Septembre. Là, il trouve un anneau, où était gravé : 1 +1 = 3 (Sarah + Martin = le couple + Jake).

Le nombre 22 est à l'honneur dans cet épisode. Le nombre conduit Martin à un bus où une jeune femme nommée Mirasol cherche à se venger de l'homme qui a assassiné sa famille. Teller tente de se lier à nouveau avec Maggie, sa fille, qui travaille comme infirmière à l'Hôpital Memorial. Pendant ce temps, un père tente de gagner l'affection de sa fille Mandy pour son anniversaire, et une jeune fille rebelle d'une famille stricte du Moyen-Orient tente d'affirmer son indépendance afin d'éviter un mariage arrangé à venir.

Martin aide Clea à en apprendre plus sur sa mère et son passé. Will, un homme d'affaire fan de jazz rencontre une femme à l'aéroport pour prendre le vol 975. Il survit au crash de l'avion juste assez longtemps pour sauver un jazz club. Teller rend visite à Jake et découvre que les nombres font partis de la "Sequence Amelia", quelques minutes après il est retrouvé mort dans sa voiture.

Martin trouve une clé où est gravé le nombre 1188 que Teller a laissé à Jake avant de mourir. Natalie, une blogueuse, essaye d'aider Paolo a retrouver sa petite amie, Celeste. La tante de Jake, Abigail, essaye d'obtenir la garde de Jake. Martin suit le nombre sur la clé qui le mène a un tournoi de poker, il doit gagner pour obtenir des informations des autres joueurs.

Jake donne à Martin un autre motif, cette fois un triangle. Une astronaute, nommée Allegra, perd la communication avec son collègue, nommé Gio, sorti hors de la station spatiale pour faire des réparations. Elle essaye vainement de rétablir le contact. Un taxi reconnait son client qui lui a fait du mal dans le passé. Jake demande à Martin de réunir un père, une mère et deux soeurs jumelles avec le nombre 1604.

Felipe , un guitariste portugais qui rêve de vivre de la musique à New-York, il vend sa guitare pour partager sa vie avec une brésilienne nommé Yarah. Jake compose une mélodie sur sa tablette avec les nombres 55124. Martin essaye de remplacer les nombre par des mots dans la bouche de Jake. Il sort jake de l'institut pour la journée et découvre que son fils à ramassé une arme dans la rue, le numéro de série du pistolet n'est autre que 55124. Le numéro les mènent à Elliot, un délinquant de 13 ans qui a un frère muet nommé André. Elliot doit passer un marché avec son agent de libération conditionnelle corrompue, Martin intervient.

Quand Martin est confondu avec un criminel, il doit s'impliquer dans un hold-up pour faire regagner son travail à un innocent docker, mais il y a plus en jeu que ce qu'il ne pense. Pendant ce temps, un Israélien et une Palestinienne se battent pour leur amour. Clea découvre de surprenants documents à propos de Jake, alors que Martin et sa belle-soeur se rencontrent pour prendre une décision cruciale.

Aster Corp. s'intéresse de plus en plus au cas de Jake, ce qui pousse Martin à s'allier à Abigail Kelsey. Alors qu'Avram le convainc que Jake et Amelia sont connectés, Martin se met en quête de la vérité. La situation s'intensifie d'autant plus quand Lucy, une mère dont la fille a le même don que Jake, se retrouve impliquée dans la mission, et que le lien entre des évènements en apparences sans rapports apparaît...

Aster Corp. s'intéresse de plus en plus au cas de Jake, ce qui pousse Martin à s'allier à Abigail Kelsey. Alors qu'Avram le convainc que Jake et Amelia sont connectés, Martin se met en quête de la vérité. La situation s'intensifie d'autant plus quand Lucy, une mère dont la fille a le même don que Jake, se retrouve impliquée dans la mission, et que le lien entre des évènements en apparences sans rapports apparaît...

La voiture de Martin tombe mystérieusement en panne dans la ville où il est devenu journaliste. Cela l'amène à revoir son mentor, mais rapidement il suspecte ce dernier d'être impliqué dans des activités illégales. Martin met alors tout en oeuvre pour découvrir la vérité sur sa vieille connaissance, risquant ainsi leur amitié.