סדרת מסתורין בכיכובו של קיפר סאת'רלנד ("24"). מרטין בוהם, עיתונאי שאשתו נהרגה בפיגועי 11/9, מגדל לבד את בנו שאינו מתקשר עם העולם. לילד אובססיה עם מספרים, שמתגלה כיכולת פנומנלית המנבאת את העתיד.

שוד בבית עבוט מוביל לשרשרת אירועים חובקת עולם, בה מעורבים דיילת ניו-יורקית, הודי שרוצה לפזר את אפר אביו, קוסם צעיר ממוסקבה, חולה סרטן מניו-יורק ומאפיונר מהברונקס. האם מרטין יצליח לעלות על הקשר ביניהם?

מרטין פוגש הומלס עם אובססיה למספרים, דומה לזו של ג'ייק, שגם הפעם מובילה לסדרת אירועים, לכאורה לא קשורים זה לזה. ארתור טלר מבקר במוסד הטיפולי של ג'ייק, וקליאה מתקשה להשתלט על רגשותיה.

מרטין פוגש צעיר שהכיר את אשתו המנוחה שרה. הפעם, רצף האירועים כולל זוג בעל אתר אינטרנט לתיקון כלי נגינה, שנקשר ללהקת רוק עיראקית, ולה מעריץ שמנסה לשתף את כישורו הקומי עם חיילת אמריקנית בבגדד.

מרטין וקליאה מגלים פרטים מפתיעים על אמה הסכיזופרנית של קליאה, בעוד שטלר מסתבך לאחר שהוא מבקר את ג'ייק. בינתיים, אדם ששרד התרסקות מטוס תוהה לגבי משמעות קיומו בעולם, וזוג סיני מנסה לשמור על איזון בין העבודה לחיים הפרטיים.

מרטין הולך בעקבות רמזים שטלר הותיר מאחוריו, ומוצא את עצמו עוזר לאדם אחר לנצח בפוקר. בנתיים, צעיר איטלקי מנסה למצוא את אהבת חייו, אדם שנחוש למכור את החווה של אביו לומד לקח, וגיסתו של מרטין קופצת לביקור פתע במוסד של ג'ייק.

המספרים של ג'ייק מובילים את מרטין לאישה צרפתייה ואיחודה מחדש עם המשפחה שלה, כאשר לאחר מכן הוא מנסה למצוא את הגורם לנתק ביניהם. בינתיים, אישה איטלקייה מתחילה לדאוג כאשר בעלה האסטרונאוט מאבד קשר עם כדור הארץ.

מרטין חושף שוטר מושחת, בעוד במקביל, מוזיקאי רחוב בריזלאי משתמש בגיטרה שלו כדי לזכות בלבה של אישה יפה. בנוסף, ג'ייק מתחבר לילד אילם אחר, בעוד קליאה ומרטין מגלים מידע חדש אודות מטופל עיקרי של טלר.

מרטין נאלץ לשתף פעולה עם שוד לאחר שזה נחשב בטעות כעבריין, על-מנת להשיב לעובד נמל את עבודותו, בעוד ילד ישראלי וילדה פלסטינאית נלחמים כדי לשמור על הקשר ביניהם. מרטין ואחותה של אישתו המנוחה נפגשים כדי להחליט בהחלטה מכרעת וקליאה חושפת מס' מסמכים מפתיעים אודות ג'ייק.

ארגון אסטר ממשיך להראות עניין בג'ייק, ומרטין נאלץ לאחד כוחות עם אביגייל קלסי. אברם משכנע את מרטין שלג'ייק ואמיליה יש מכנה משותף, ומרטין יוצא בחיפוש אחר האמת.

מרטין מאחד כוחות עם אביגייל קלסי, כנגד ארגון אסטר, וכן מחפש אחר האמת לגבי אמיליה וג'ייק. המצב נהיה מתוח עוד יותר כאשר לוסי נכנסת לתמונה, וכמה אירועים לכאורה לא קשורים, נשזרים זה בזה.

מרטין וג'ייק נאלצים לרדת מהכביש ומוצאים את עצמם בעיר הולדתו של מרטין, שאותה עזב בעקבות כתבה שכתב 20 שנה קודם לכן. מרטין פוגש את הבוס הקודם שלו, ומגלה שהוא נמצא בסכנה.