1938-1940: хотя ее первоначальные попытки примириться с Ведой терпят неудачу, Милдред в конечном итоге восстанавливает связь с Монти. Тем временем карьера Веды колоратурного сопрано взлетает под опекой Карло Тревизо и нового менеджера. Мать и дочь наконец помирились по случаю свадьбы Милдред и Монти. После череды финансовых ударов Милдред оказывается в безвыходном положении, когда ресторан Laguna банкротится, и нелояльный Уолли угрожает судебным иском от имени ее кредиторов. По призыву Берта попросить ссуду у успешной Веды, Милдред возвращается домой и получает шокирующее откровение, которое навсегда изменит ее жизнь.

Четыре года спустя, 1937-1938: после расширения своей закусочной в Глендейле за счет закусочной в Беверли-Хиллз, Милдред и Люси, ее лучшая подруга и младший деловой партнер, рассматривают Лагуна-Бич как место для нового ресторана на берегу океана с морепродуктами и ... стейк-меню. Однако бизнес-успех Милдред сдерживается разрывом с Ведой, которая приходит в отчаяние, когда умирает ее давний учитель игры на фортепиано, а будущая замена, известный дирижер Карло Тревизо, не приветствует ее. Уязвленная Веда попадает в компанию бездельника Сэмми Форрестера, мать которого удивляет Милдред шокирующими обвинениями в адрес их детей. Когда Милдред противостоит Веде, возникает эмоциональный спор, и Милдред выбрасывает ее из дома. После нескольких месяцев отсутствия связи между ними Берт рассказывает Милдред об успехе Веды как певице по радио. Слушая пение Вед, Милдред испытывает боль из-за отчуждения дочери и полна решимости вернуть ее.

1931-1933: после невыразимой трагедии Милдред продолжает подготовку к открытию своего нового ресторана с курицей и вафлями. После медленного старта в ночь открытия ресторан заполняется до отказа, и Милдред с радостью приветствует Иду - ее бывшую коллегу-официантку в закусочной - чтобы помочь справиться с безумием. Среди гостей - Монти, который, не теряя времени, заново знакомится с Милдред. По предложению Монти Милдред нанимает нового учителя игры на фортепиано для Веды, но не может купить ей новое пианино. Милдред раздражает ленивый Монти и его экстравагантный образ жизни, кульминацией которого становится эмоциональное противостояние в канун Нового года.

1931: деловые перспективы Милдред улучшаются, когда она начинает продавать свои домашние пироги в закусочной. С помощью Уолли Бургана, бывшего делового партнера Берта, она находит идеальное место для открытия ресторана куриных пирогов, поскольку бизнес процветает. После мирного развода Милдред становится владелицей собственного ресторана, но ее отношения с не по годам развитой дочерью Ведой рушатся. В свой последний день в закусочной Милдред находит неожиданный роман, когда она импульсивно присоединяется к красивому клиенту, Монти Берагону, на отдыхе на берегу Санта-Барбары. К сожалению, ее счастье недолговечно: когда пара возвращается домой, случается трагедия.

Глендейл, Калифорния, 1931: Милдред Пирс, молодая мать с талантом к выпечке, осталась «травяной вдовой» после того, как выгнала из дома своего мужа Берта. Вынужденная искать работу, чтобы прокормить себя и двух своих маленьких дочерей, 11-летнюю Веду и семилетнюю Рэй, Милдред посещает агентство по трудоустройству только для того, чтобы столкнуться с возможностями трудоустройства, которые, по ее мнению, ниже ее. Во время поиска работы она получает совет от подруги и соседки Люси Гесслер, и у нее начинается неожиданный роман с бывшим деловым партнером ее мужа Уолли Бурганом. Когда Милдред звонят из агентства по поводу возможности работать домработницей у богатой светской львицы, она неохотно соглашается с ней встретиться. Прервав едкое собеседование, Милдред ищет убежища в местной закусочной Cristofor’s Café, где судьба и официантка по имени Ида сыграют роль в ее будущем.