Az epizód 10 hónappal az előző évad eseményei után játszódik. A körülmények teljesen megváltoznak, két csapattag eltűnik, ezért a többieknek újra össze kell fogniuk, hogy megkeressék és megmentsék az életüket.

Harken és Hicks beépülnek a Harcosok Klubjába, hogy megmentsék Kat-et a rosszfiúktól és megkérjék, hogy csatlakozzon a családjukhoz.

A csapat rájön, hogy az Alfa, akire vadásznak, nem más, mint az eltűnt csapattagjuk, Nina, aki elvesztette az uralmát az ereje felett.

Egy Alfa elveszti az eszét, és elrabolja Rachelt. A csapat tagjait hallucinációk gyötrik, miközben megpróbálják megtalálni Rachelt.

Doktor Rosen Skylar segítségét kéri Parish technológiájának megfejtéséhez, és ezzel veszélybe sodorja a lány életét.

A csapat bizonyítékokat szerez Parish gonosz tervéről. Egy fiatal Alfa halálos képességet tár fel.

Doktor Rosen megtudja ki a tégla. Kat egy új, titokzatos utcai drog nyomába ered, amely átmenetileg legyőzhetetlenné teszi használóját.

Hicks átáll a gonosz oldalra és Parish-nak kezd dolgozni. A csapat egy újabb összeesküvést tár fel.

Miközben a csapat megpróbál megbirkózni Danielle halálával, egy titokzatos nő egy kisbabát hagy az irodában, akihez Gary egészen furcsa módon vonzódik.

Hicks és Kat értékes eszközt szállítanak. Roland pedig rájön, hogyan állíthatnák meg Parish-t.

Rosen elrabol és kihallgat egy letartóztatott Alfát. Harken és Gary tovább keresi Skylart.

Rosen a lányáról hallucinál, miközben a végső ütközetre készül Stanton Parish-sel.