Mikor egy sarki fűszeres egy lehetetlen merényletet követ el, a kormány Dr.Lee Rosen-t és az Alfák-ból álló csapatát kéri fel az ügy kivizsgálására. A csapatnak kell megtalálnia és letartóztatnia a gyilkost, azonban hamarosan kiderül egy nagyobb összeesküvés van kibontakozóban.

Rosen megpróbál együttműködni a Védelmi Minisztérium kapcsolattartójával, egy korábbi Alfa pácienssel, aki most az életére tör.. vagy mégsem?

A csapat új irodákba költözik a Rosen elleni támadást követően. Heves zavargások törnek ki a keleti parton, amelyek egy szökött tinédzserhez köthetők.

Rachel randira megy, ami egy erőteljes csókkal végződik. Rosen csapata hivatalosan is csatlakozik a DCIS-hez, és első ügyük egy pennsylvaniai középiskola sorozatos haláleseteinek vizsgálata.

Míg Bill és Gary saját ügyet intéznek, Nina és Cameron közelebb kerülnek egymáshoz.

A csapatnak meg kell találnia és meg kell védenie Skylart, egy Alfát, akinek a képességei rossz kezekbe kerülve végzetesek lehetnek.

Amikor apja temploma 1980-ban lángba borult, csak a kis Jonas maradt életben. A Hicks később találkozik a felnőtt Jonasszal, aki egy Alfa és segít az embereknek megtalálni a boldogságot. Hickset is elvarázsolja, de Doktor Rosen segít neki és megmutatkozik Jonas sötét oldala.

A csapat egy láthatatlan Alfa ostroma alá kerül, amikor egy Vörös Zászlós tagot visznek be kihallgatásra.

Bebörtönzik Rosent és csapatát, miután azt gyanítják, hogy az egyik csapattag egy Vörös Zászlós besúgó. A csapatnak sikerül megszöknie, de nem érezhetik magukat biztonságban.

Rosen és csapata követi Isaac-et, így tudomást szereznek egy titkos Vörös Zászlós találkozóról. Isaac viszont Danielle-re, Dr. Rosen lányára vadászik. Az Alfák főhadiszállásán Dani bevallja, hogy ellopott egy Vörös Zászlós nyakláncot. Vajon ez volt az egyetlen ok, amiért Isaac meg akarja ölni őt?