מייקל עדיין מנסה לתמרן בין שני העולמות, וכן חוקר רצח של הומלס. בינתיים, התנהגותו המוזרה נבחנית על-ידי הקפטן שלו, ומצבו הנפשי נבדק על-ידי פסיכולוגים.

אסיר נמלט חוטף את בנו של מייקל בעולם אחד, ומייקל נאלץ לבצע עימו משא ומתן בעולם השני. באותו הזמן, הוא מפספס אזכרה חשובה לבנו, שמת בעולם השני.

הבלש בריטן פוגש בבייביסיטר לשעבר של בנו בזמן שהוא חוקר התאבדות במסיבה אקסקלוסיבית על יאכטה. לאחר מכן הוא פוגש בה שוב בעולם המקביל, ושם היא חשודה באחד התיקים.

מייקל עולה על עקבותיו של רוצח סדרתי שנחשב כמת, ואילו סוכן אף-בי-איי מתחיל לחשוד בשיטות העבודה שלו. האנה שוקלת לחזור לאורגון ללימודים, ומטפליו של מייקל מאמינים כי שינוי הסביבה ישפיע עליו לטובה.

במציאות אחת, מייקל מוצא את עצמו עובד עם ד"ר לי, בניסיון לעזור לחולה סכיזופרניה שהשתלט על בית חולים. במציאות השנייה מצוי הפיתרון להרגעת האיש. בינתיים, מייקל הוזה ורואה פינגווין בכל מקום, ורקס מספר לאביו על חברתו החדשה.

מייקל חוזר לתיק שעבד עליו לפני התאונה, וקפטן הרפר מתחילה לדאוג. במציאות המקבילה, מייקל ובירד חוקרים התאבדות, ואוונס נותנת למייקל עצות לגבי הצטרפותו אל האנה.

במציאות אחת, מייקל ובירד מטפלים בהצטרפותם של בני זוג לתכנית להגנת עדים, בעוד במציאות השנייה וגה פוגש את המודיע הותיק של שותפו.

מייקל מתמודד עם שתי גרסאות שונות של אותו משחק פוטבול - והרציחות הקשורות אליו. בינתיים, וגה מתכנן מסיבת פרידה למייקל, ובמציאות השנייה רקס חווה שיברון לב.

במציאות אחת, מייקל חוקר ירי הקשור לכנופיות, אך ממצאים במציאות המקבילה מצביעים על כיוון אחר בחקירה. בינתיים, האנה עוזרת לחברתו של רקס, וגה מתקדם עם תכנון מסיבת הפרידה למייקל וקפטן הרפר מתקשה לקיים את מה שהבטיחה.

הרפר מודאגת לגבי התנהגותו של מייקל לאחר שיש לו חלום טורדני שמונע ממנו לעבור בין העולמות.

מייקל מגלה את הקונספירציה מאחורי התאונה שהרגה את משפחתו, ורודף אחר הבלש הוקינס בשני העולמות.

בפרק האחרון, מייקל מתעמת עם כל אלה שחשדו בו, כאשר כוחות המשטרה סוגרים עליו, בעוד שני העולמות המקבילים שלו עומדים להתנגש...