החייל המשוחרר וולטר שרמן, בעל יכולת מדהימה למצוא כמעט כל דבר בעולם. לאחר שצבר מוניטין צבאי מרשים, מטען חבלה גורם לוולטר נזק מוחי, בעל אפקט המעניק לו כישרון נדיר לאתר אנשים, או כל חפץ אחר.

סוהר לשעבר בבית כלא, נעזר בוולטר על מנת למצוא קליע שיוכיח את חפותו של אסיר נידון למוות. בינתיים, ד"ר לאנס סוויטס מעריך האם וולטר מתאים לטפל בתיקים פדרלים, ווילה מוצאת את עצמה בתסבוכת במסיבת חוף.

מדען מנאס"א מבקש מוולטר למצוא אישה, כשבידו לא יותר מנעל עקב אדומה. ווילה מסתבכת עם החוק כאשר היא מנסה לסדר את העניינים, לאחר שהיא חושפת את סודו המשפחתי של ליאו.

אוסף רב ערך נגנב מהחבר החדש של איזבל, וולטר מנסה לעזור. הוא וליאו מערבים את ווילה במקרה, בתקווה לגרום לה לבטוח בהם.

וולטר מתבקש לעזור לקוסם חובבן למצוא את השוליה שלו, שנעלמה במהלך קסם. בינתיים, וולטר, ליאו והסוכנת המיוחדת גרין, מוצאים רמזים שמובילים אותם לזייפני כספים, וליאו מבקש מאיזבל לעזור לו בחיפוש אחר ווילה.

ד"ר ג'ק הודג'ינס מבקש את עזרתו של וולטר בעניין פעילות חוצנית ותיאוריית קונספירציה. בינתיים, ווילה וטימו מתמודדים עם החדשות על הנישואים המאורגנים שלהם.

שירים חדשים של ראפר מת מודלפים באופן בלתי חוקי. בכיר בעולם המוזיקה ועוה"ד שלו, אהבה ישנה של ליאו, פונים לוולטר שיאתר עבורם את מקור הדליפה. ווילה מסייעת, וולטר מגלה סיפור מורכב אודות מותו של הראפר.

וולטר מחפש אחר שף של מסעדה שנסגרה, כדי להציל נישואים. ווילה נהיית מעורבת בקטטה, ומוצאת את עצמה שוב בכלא.

וולטר מתבקש לחפש אחר אדם נעדר, איש משפחה אהוב, שגם האף-בי-איי מחפש אחריו. זכרונותיו הכואבים של ליאו ממשפחתו שלו מסייעים בפרשה.

חברה של איזבל מבקשת מוולטר למצוא את האחראים למותו של אביה. וולטר חוקר את מותו של האב חובב המירוצים, ומוצא קשר לירושה. בינתיים, ווילה רוצה להירשם לאוניברסיטה.

וולטר צריך למצוא בובת וודו, ולשם כך הוא ווילה נעזרים במכשפה, למרות זלזולו של וולטר ביכולות הכישוף שלה. איזבל ובלש ממיאמי חוקרים עימות בין כנופיות, ומוצאים את עצמם בסכנה.

פרק 13 ואחרון. אביו הגוסס של וולטר מבקש ממנו לחפש אחר אהבת חייו, אמא של וולטר. הפעם ישנם מכשולים שעליהם וולטר אינו מסוגל להתגבר. בינתיים, הדוד שדראק מכריח את ווילה להתחתן עם טימו.