Poté, co získal jednu z milovaných kytar Johna Fogertyho, irácký veterán Walter Sherman pomáhá dospívajícímu chlapci najít jeho pohřešovaného otce, vojenského pilota a válečného hrdinu, jehož letadlo zmizelo poté, co se vydal na nezveřejněnou misi.

Bývalý vězeňský dozorce požádá o pomoc Waltera, aby našel kulku, která by dokázala nevinu odsouzeného na smrt jen několik dní před jeho popravou. Mezitím psycholog FBI - a člen jeffersonského týmu - Dr. Lance Sweets hodnotí Walterovu schopnost konzultovat federální případy. Během toho Sweets začíná chápat Walterův nehmotný dar a motivaci najít nenalezitelné. Willa se také zúčastní plážové párty a dostane se do problémů.

Vědec NASA hledá Walterovu pomoc, aby našel odpovídající pár červených jehlových bot, které po sobě zanechala žena, kterou potkal v baru. Walter používá dýku jako první vodítko k nalezení pohřešované ženy, ale během toho odhaluje její šokující tajemství, které nakonec ohrožuje jeho vlastní život. Willa mezitím odhalí Leovo temné rodinné tajemství, ale když se s ním pokusí napravit, dostane se do ještě větších právních problémů.

Amatérský kouzelnický asistent (Jonathan Slavin) zmizí během ambiciózního mizení; Leo požádá Isabel o pomoc při hledání Willy.

Dr. Jack Hodgins z jeffersonského týmu hledá Walterovu pomoc při hledání důkazů, které by mohly odhalit mimozemskou aktivitu. Mezitím se Timo a Willa potýkají s domluveným sňatkem vyhlášeným hlavou jejich cikánské rodiny.

Zatímco na jižní Floridě zuří hurikán, Walter pomáhá Isabel najít pohřešovanou dívku ze střední školy z Konců Země; počasí donutí Willa probačního úředníka zavrtat se do baru.

Když uniknou nové skladby od zesnulého rappera J-Strykea, hudební magnát Big Glade a jeho obchodní důvtipný právník, Leova bývalá milostná záliba, požádají Waltera, aby našel zdroj nelegálně vydané hudby. Když Walter dává dohromady události, které vedly k J-Strykeově smrti, odhaluje komplikovanější historii.

Joe a Annie, kdysi šťastně manželský pár, jedli každý rok na své výročí v restauraci The Bella Plata, dokud ji mafiánský boss Fico Vasquez nezavřel. Nyní, aby zachránil své manželství, Joe požádá Waltera, aby mu pomohl najít jídlo, do kterého se on a jeho žena poprvé zamilovali.

Když rodina zaměstná Waltera, aby našel jejich pohřešovaného otce a manžela, jedinou pomocí, kterou jim mohou nabídnout, je částečný záznam jeho poslední zprávy do hlasové schránky. Také Leovy vzpomínky na jeho zesnulou manželku a dceru přinášejí případu a rodině, kterou se snaží znovu sjednotit, nový smysl.

Isabelina přítelkyně Joyce žádá Waltera, aby našel muže, kteří zavraždili jejího otce, milovníka závodních drah. S pomocí jakéhosi koňského šeptání Walter objeví spojení s dědictvím, které měla Joyce získat od svého otce, a s nějakými záhadnými muži na trati, o nichž má Walter podezření, že jsou zapleteni do smrti jejího otce.

Xavier Obispo, mafiánský boss v Miami, žádá Waltera, aby našel voodoo panenku, o které je přesvědčen, že byla vytvořena, aby byla použita proti němu. Willa a Walter navštíví čarodějnici, které vadí, že Walter nebere její umění vážně, ale rozhodne se jim pomoci najít osobu, která mohla panenku vytvořit.

Když do města přijde Langston, Walterův starší bratr, požádá Waltera, aby šel navštívit jejich umírajícího otce, jehož posledním přáním je, aby Walter našel svou první lásku... Waltera a Langstonovu matku. Navíc se ukáže, že ukradený obraz, který předtím našel pro muzeum, je falešný, takže nyní musí Walter buď najít originál, nebo vrátit jeho nálezce. Mezitím se Willa potýká s nadcházejícím sňatkem s Timem, do kterého zbývá už jen týden.