Victoria Grayson immár félévet töltött az elmegyógyintézetben, ahová férje, Conrad Grayson halála után zárták be. Emily megvásárolja és átalakíttatja a Grayson kúriát, ahol fényűző partit rendez. Nolan aggódva figyeli, hogy a lány megszállottsága továbbra sem tűnt el, hogy beteljesítette bosszúját. Jack első munkanapját tölti a rendőrség kötelékében, miközben Daniel pénzügyi nehézségei ellenére is tovább folytatja pazarló életformáját.

Victoria egy elhagyatott kunyhóban tér magához, és végre szemtől szemben áll elrablójával, aki nem más, mint élete szerelme, David Clark. A férfi életben van, és tudni akarja, Victoriának mi szerepe volt az ellene szőtt összeesküvésben. Margaux és Daniel cselszövésre szánják el magukat, hogy egyszer és mindenkorra kiiktassák Gideont a vállalkozásból. Charlotte kis híján öngyilkosságot követ el, de Jack és rendőr társa, Ben megmentik. Emily, aki szemtanúja volt az eseménynek, végre elmondja Charlotte-nak az igazságot arról, hogy ők ketten valójában testvérek.

A Potyautas a lángok martalékává válik, de Jacknek sikerül az épületből kimentenie az ájultan ott heverő Emilyt. Jack nem tőle tudja meg, hanem egy szemtanútól, hogy Charlotte is a helyszínen volt, és azt állította, nincs senki az égő vendéglőben. Emily ragaszkodik hozzá, hogy maga rendezze a dolgot féltestvérével. Victoriát váratlanul megkeresi Louise, aki segített az elmegyógyintézetből történt szökésében, és akinek most rideg visszautasításban lesz része. Victori figyelmét új családja felépítésének szenteli, és bemutatja Charlotte-ot David Clarke-nak.

Emily nem akar feljelentést tenni az éjszakai betörés miatt, de Nolan megteszi helyette, így Jack és rendőr társa, Ben is tudomást szereznek az esetről. Louise, mivel közvetlenül nem tud Victoria közelébe kerülni, kiveti hálóját Danielre. David Clarke viselkedése egyre zavartabbnak tűnik, és bolti lopás miatt hamarosan le is tartóztatják. Rövid idő kérdése, hogy ország-világ előtt kiderüljön: a terroristaként elítélt, majd holtnak hitt, és végül rehabilitált David Clarke valójában életben van.

Emily a tévéből értesül róla, hogy apja kint járt Amanda sírjánál - Victoria társaságában. Annak azonban már saját szemével lesz tanúja, amint az utcán egy autó szándékosan el akarja ütni Davidet. Emily megpróbálja rábeszélni Charlotte-ot, hogy segítsen neki apjuk közelébe kerülni, ehelyett Charlotte valami egészen mást vesz a fejébe. David meglátogatja Nolant, mert felmerült benne a gyanú, hogy az mégsem adta át a lányának mindazt, amit rábízott.

Amikor Charlotte magához tér a férfi lakásában, akivel az éjszakát töltötte, rá kell jönnie, hogy csaliként használják valaki másnak a tőrbe csalásához. Victoria elmondja Danielnek, hogy elmegyógyintézetben töltötte az elmúlt fél évet, és ott ismerte meg Louise Ellist, Daniel új ügyfelét, aki mentálisan egyáltalán nem kiegyensúlyozott személyiség. Louise-nak végül sikerül találkoznia Victoriával, aki porrá zúzza a lány elképzeléseit arról, milyen meghitt volt a viszony közöttük. Margaux élő televíziós interjút szervez Daviddel, aki azt kéri, Nolan is legyen jelen a felvételen.

Emily betör a régi tengerparti házába, ahol elrejtve megtalál egy kést, amiről azt sejti, hogy David ezzel ölte meg Conradot; úgy intézi, hogy a rendőrség később megtalálja a kést - valahol egészen máshol. Jack megpróbálja megértetni Daviddel, hogy igaztalanul vádolja Nolant, és elmondja neki, hogy volt még valaki, aki közeli barátja volt Amandának, mégpedig Emily Thorne. Louise egy hirtelen ötlettől vezérelve Margaux életére tör.

David a mentőautóban elkíséri a kórházba a súlyosan sérült Victoriát, faképnél hagyva Emilyt. Emily később a szemébe vágja apjának, hogy ő volt, aki segített tisztázni a nevét, mire a feldühödött David azt válaszolja, hogy sohasem kérte erre. Margaux megvallja Danielnek, hogy szerette, de nem tudja megbocsájtani a hazugságait. Louise eközben újabb tervet eszel ki, hogy megszerezze magának Danielt. Margaux megpróbálja rávenni Nolant, hogy szerezzen információt Louise bűnügyi előéletéről.

Emily kemény módszerekkel kezd hozzá, hogy szóra bírja a házában fogva tartott férfit, aki korábban David Clarke-ra támadt. Ben épp ekkor csönget be hozzá, hogy randira hívja. Victoria nem képes elfogadni, hogy David nem avatja be őt a támadás körüli fejleményekbe, ezért régi ismerőse, Alvarez rendőrkapitánytól szerez információkat, amelyek nyomán saját módszereivel jár utána a dolognak. Louise megtudja, hogy Nolan továbbadta a LeMarchal Mediának mindazt, amit bizalmasan mondott neki, és ezzel a barátságuknak vége.

David meg akarja győzni Victoriát, hogy legyen nyugodt, ő egyedül is el tud bánni a vesztére törő Malcolm Blackkel. Nem sokkal később Kate, az FBI-ügynök jelentkezik Victoriánál a fényképpel, amit küldött neki. Nolan kibékül Louise-zal, és közösen szervezett partival ünnepelnek, amelyre Jack elhívja Kate-et a partnereként. Ez lesz a megfelelő alkalom Emily számára, hogy kikémlelje Kate szándékait. Margaux továbbra sem hajlandó visszafogadni Danielt, noha gyermeket vár tőle.

Victoria és David meghallják a pisztolylövéseket a Grayson kúriából, és azonnal odasietnek, ahol megtalálják, Daniel holtteste mellett ott fekszik Kate is, akiről David tudja, hogy nem más, mint Malcolm Black lánya. Minannyiukat a legkegyetlenebb megtorlás várja, ha nem sikerül fedezniük magukat egy alaposan kidolgozott hazugsággal, amely szerint Emily önvédelemből ölte meg a rá támadó Danielt, Kate pedig időközben Floridába utazott. A sebtében felépített hazugságok azonban hamar omladozni kezdenek.

Malcolm Black halálhírére mindenki megnyugszik. Emily rábeszéli Davidet, hogy mondjon le tervéről, hogy Victorián beteljesítse a bosszúját, inkább kezdjenek új életet együtt mint apa és lánya. Jack értesül először a tévedésről, amikor felkeresi egy férfi, aki Kate Taylor ügynököt keresi nála, és azt állítja, az apja - Jack azonnal tudja, hogy Malcolm Black az, aki innentől nem fog tágítani. Eközben Nolan arra kéri Emilyt, jöjjön el arra a vacsorára, amelyen találkozni fog új barátnője, Louise Ellis bátyjával, a szenátorjelölttel.

David szeretné tisztázni Emilyt, hogy újra Amanda Clarke lehessen, eközben a Daniel halála miatt bosszúszomjas Margaux felbérelt emberével Emily gyenge pontját keresteti, hogy visszavághasson. Louise anyja továbbra is sakkban tartja a lányát azzal az eddig eltussolt rendőrségi jegyzőkönyvvel, amely azt bizonyítaná, hogy Louise okozta az apja halálát, Nolan azonban nem nyugszik bele ilyen könnyen az átmeneti vereségbe. Victoria gyűjtést szervez a Daniel nevére létrehozott alapítvány számára, de úgy tűnik, ehhez előbb még vissza kell szereznie elvesztett pozícióját a hamptoni társasági élet középpontjában.

Louise nászútra készül indulni Nolannel, amikor Nolan hírt kap, hogy Margaux másnap leleplező videót akar nyilvánosságra hozni Emilyről. Nászút helyett így végül Louise is szerepet kap Nolan és Emily körmönfont akciójában, amivel meghiúsítják Margaux terveit. Victoria hírt kap apósa, Edward Grayson haláláról, nem sokkal később pedig azt is megtudja, hogy a milliós vagyont egy nemrég elvett feleség örökölte, aki nem más, mint Victoria új ellenlábasa, Natalie Waters. Az örökség megtámadásában Victoria új szövetségesre akad Louise bátyja, Lyman személyében.

Victoria kirúgja az ügyvédjének jelentkezett Lymant, miután rövid úton veszítenek a bíróságon; Victoria megalázását Natalie azzal teszi teljessé, hogy meghívja az általa rendezett július 4-i ünnepségre. David is meghívást kap az estélyre Natalie-tól, csakhogy mint a kísérője - Victoria hiába figyelmezteti Davidet, hogy Natalie közös ellenségük. Margaux azzal próbálja zsarolni Bent, hogy a nyomára akadt a volt feleségének, Aprilnek, aki egy veszélyes volt kapcsolata elől bújkál. Nolan segítségével Emily és Ben kiderítik, hol dolgozik April, és odasietnek, mielőtt Margaux cselszövésének végzetes következményei lennének.

Jack meglepve fogadja, hogy édesanyja, Stevie Grayson fogja védeni a bíróság előtt az ittas vezetés miatti perben. Emily biztos benne, hogy Jack egy Margaux által irányított összeesküvés áldozata, és kideríti, ki tüntette el a bizonyítékot, amelynek megtalálása Jack felmentését eredményezhetné. Louise megvallja Nolannak testvére, Lyman halálának valódi körülményeit. David meg akarja győzni Emilyt, hogy vessen véget a háborúságnak ő és Margaux között.

Ben első napját kezdi a rendőrségen nyomozóként, mikor mindjárt Victoriával találja magát szemben, aki megzsarolja azzal a céllal, hogy információkat szerezzen Louise bátyjának haláláról. Mikor Louise hazatér a temetésről, felveti Nolannek, mit szólna, ha örökbe fogadnának egy gyereket. Nolan ettől csak még válságosabb lelkiállapotba kerül, ugyanis a Louise-zal kötött különös házassága egyre gyötrőbb gátat jelent neki, különösen mióta feltűnt a klubjában a számára igen vonzó Tony, a jóképű szociális gondozó. Emily elhatározza, hogy tisztára mossa Daniel becsületét, de ezzel be kell ismernie, hogy eredeti vallomásában hazudott - és ez sok számára fontos embert hoz majd szorult helyzetbe.

Tom Kingsly, a volt szenátor, akinek évekkel ezelőtt Emily törte derékba a karrierjét, Emily mostani bejelentése után elérkezettnek látja az időt, hogy visszavágjon, és elkezdi maga köré gyűjteni mindazokat, akik hozzá hasonlóan bosszút akarnak állni Emilyn. A házasságában csalódott Louise Victoriához fordul vigaszért, aki ráveszi, hogy keressék meg azt az adathordozót, amelyen a Nolantól ellopott információk találhatóak. Ennek birtokában Victoria végzetes csapásra készül Emily ellen, aki azonban megpróbál még idejében elébe vágni.

Victoria visszavonul hotelszobájába, ahol Louise és Margaux támogatják, és rábeszélik, hogy használja fel a kezében lévő bizonyítékot Emily ellen. Emily tudomást szerez a szándékukról, és megpróbál időben közbelépni, mielőtt a bizonyíték az FBI-hoz kerülhetne. Nolan jótékonysÁgi rendezvényt tart az új barátja, Tony által képviselt alapítvány javára, ám a váratlanul megjelenő Louise megpróbálja elrontani az estét. Stevie csupán egy formaság miatt keresi fel Davidet, aki ingerülten fogadja, majd szomorú hírekről számol be neki.

A leégett Grayson kúria romjai között emberi maradványokat találnak, a vizsgálat megállapítja, hogy Victoria lelte halálát a robbanás során. Rövidesen megtalálják búcsúlevelét is, Margaux és Louise pedig felfedezik, hogy valaki betört Victoria lakásába. A visszatért Mason Treadwell megzsarolja Emily/Amandát, hogy nyilvánosságra hozza a róla szóló leleplező írását, amennyiben nem tisztázza őt a korábbi gyilkossági vád alól. A rendőrség az időközben előkerült bizonyítékok nyomán már gyilkosság gyanújával folytatja a nyomozást Victoria halála ügyében, első számú gyanúsítottjuk pedig Amanda.

Amandát óvadék ellenében szabadlábra helyezik, ám Nolan segítségével sikerül kijátszania a házi őrizetet felügyelő elektronikát, és azonnal Mason Treadwell nyomába veti magát. Louise engedélyt szerez Charlotte-tól, hogy belépjen Victoria lezárt lakásába, ahol bizonyítékra lel, ami kétséget ébreszt Victoria korábbi állításaival kapcsolatban. Jack nem tudja meggyőzni Margaux-t, hogy hagyjon fel az összeesküvéssel, ezért drasztikusabb módszerekkel kell rávenni, hogy elárulja az igazságot Victoria halálával kapcsolatban. Amanda megvallja Jacknek, hogy még mindig szereti őt.

Miután Ben haláláról értesül, Amanda a bíróság előtt bűnösnek vallja magát Victoria meggyilkolásában. A távolról sem halott Victoria elárulja Margaux-nak, hogy a holttest, amelyet a kiégett házban találtak, valójában az anyjáé volt. Victoria gyászszertartásán Louise odaadó szeretetéről tesz tanúbizonyságot, ami arra indítja Victoriát, hogy beavassa titkába a lányt. Nolan megszökteti Amandát a börtönből, mire Victoria kérésére Margaux újra igénybe veszi a Fehérarany nevű bérgyilkos szolgálatait. Emily és Jack eközben egyre közelebb jutnak Victoria összeesküvésének leleplezéséhez.