Emily Thorne rents the Southampton home she once shared with her father and sets her plan in motion.

Emily gets to work on her next target, a former family friend who testified against her father; Victoria tries to find more information on Emily.

A számítógépzseni Nolan közreműködésével Emily arra készül, hogy romba döntse az egykori államügyész politikai karrierjét, aki részt vett az apja elleni eljárásban. Victoria magában még mindig gyászolja egyetlen igaz szerelmét, miközben gyanakvása továbbra sem szűnik Emily iránt. Amikor Daniel megtalálja Emily pisztolyát, lenyűgözi, hogy a lány mennyire tele van meglepetésekkel, de fogalma sincs, milyen meglepő fordulatot tartogat számára még aznap este.

A botrányok sorozata egyre növeli a feszültséget a Grayson házban. Conrad titokban meglátogatja Lydiát, Victoria pedig minden energiáját egy mentális egészség témakörében szervezett, anya-lánya jótékonysági est szervezésébe fekteti. Az est megfelelő alkalmul szolgál Emily számára, hogy leszámoljon Dr. Michelle Banks pszichiáterrel, aki kislánykorában gyógyintézetbe juttatta őt, és megakadályozta, hogy valaha is találkozzon apjával. Eközben Daniel egyetemi barátja, Tyler aljas csellel eléri, hogy Daniel bizalma megrendüljön Emilyben.

Victoria egyre sebezhetőbbnek tűnik, amikor a David Clarke tőrbe csalása felett érzett bűntudata kezd elhatalmasodni rajta, ráadásul a lányával szemben is sarokba szorítva érzi magát. Lydia visszatér a tengerparti társaságba, bosszúra készen Emily és a Grayson házaspár ellen. Daniel, miután rájött, hogy barátja, Tyler átverte, és tudomást szerez apja üzelmeiről, szakít addigi életével. Eközben Charlotte és Declan felettébb kellemetlen szituációba keverednek.

Graysonék szokásos július 4-i partijukra készülnek, ám ezúttal az ünnepi hangulatot megzavarja egy rejtett kamerával készült felvétel, amely alapjaiban rendíti meg a házaspár bizalmát biztonsági vezetőjükben, Frankben. Frank azonban nem hagyja annyiban a dolgot, ami azt jelenti, hogy Emily és Nolan egy minden korábbinál veszélyesebb ellenféllel találják szemben magukat. Eközben élesedik az ellentét Emily és Tyler között is, aki Daniel védelmében súlyos lépésre szánja el magát.

Graysonék ezüstlakodalmuk megünneplésére készülnek, ám egy frissen megjelent újságcikk nyomán keltett indulatok alaposan elrontják a szerény és bensőséges családi összejövetel meghitt hangulatát. Lydia túlélte a zuhanást, és súlyos sérülésekkel kórházban fekszik, ami mindenkit aggodalommal tölt el - különböző okokból. Frank bizonyítani akarja Victoria előtt, hogy továbbra is bízhat benne, ezért minden eddiginél elszántabban veti bele magát a nyomozásba Emily múltja után.

Victoria saját házába fogadja a lábadozó Lydiát, akinek fokozatosan térnek vissza emlékei - minden érintett őszinte aggodalmára. Emilyhez váratlanul betoppan egy barát a múltból, egy lány, akinek kilétéről Emily senkinek nem hajlandó beszélni. Daniel, látva hogyan súlyosbodik az ellentét szülei között úgy dönt, felhagy a csaposi munkával, és apja mellett fog dolgozni a családi cégben.

Emily nem tudja lebeszélni Amandát arról, hogy Southamptonban maradjon, mivel a lány igen jól érzi magát Jack Porter közelében. Conrad Grayson felajánlja Danielnek és Tylernek, hogy amelyikük először köt üzletet a befektetőknek rendezett partin, az megtarthatja a jutalékot, és ezzel tovább élesedik a vetélkedés a két volt jó barát között. A rendőrség házkutatást tart a Grayson villában, ahol megtalálják a meggyilkolt Frank mobiltelefonját.

Emily felfedezi Nolan titkát, ami miatt kétségbe vonja a férfi megbízhatóságát, de végül úgy dönt, hogy az esetet felhasználja Tyler ellen. Balszerencséjére azonban ezzel egy beláthatatlan láncreakciót indít el, Tyler ugyanis elszántabb és veszélyesebb, mint hitte volna. Eközben Amanda mindent megtesz, hogy tökéletesen eggyé olvadjon felvett személyazonosságával, és ehhez most már Emilytől is segítséget kap.

Emily rájön, hogy Tyler pszichiátriai kezelés alatt áll, és olyan betegségben szenved, amely a gyógyszer szedésének elmaradása esetén erőszakos kitöréssel fenyeget. Nolan értesíti Tyler bátyját, aki azonnal a helyszínre siet, de Tyler addigra már nyílt támadásba lendül a Grayson família ellen. Daniel születésnapi partiján készül meglepni a családot, egy szűk körben tartott, tengerparti kagylósütés közben.

Daniel közli anyjával elhatározását, hogy akkor is megkéri Emily kezét, ha a házasság már nem feltétele annak, hogy hozzájusson atyai örökségéhez. Conrad Grayson újabb névtelen üzenetet kap, benne egy felvétellel Mason Treadwell gyűjteményéből, amelyen David Clarke arról beszél, ő Charlotte vér szerinti apja. Miután Jack életveszélyes helyzetbe kerül Emily egy újabb cselvetésének járulékos következményeként, Nolan komolyan kérdőre vonja Emilyt, milyen messzire hajlandó elmenni tervének végrehajtásában.

Victoria azzal próbálja sarokba szorítani Conradot a válás körüli huzavonában, hogy Emily és Daniel eljegyzésének apropóján meghívja Conrad apját - a Grayson birodalom alapítóját - aki mindig is rajongott menyéért. Jack talál a házban egy véletlenül ottfelejtett videokazettát, amely Mason Treadwell egyik interjúját tartalmazza a tízéves Amandával. Jack Nolantől kér segítséget, hogy lejátszót találjon a kazettához, miközben Emily mindenáron meg akarja akadályozni, hogy Jack lássa a felvételt. Charlotte a lehető legkínosabb körülmények között tudja meg származásának titkát.

Tyler visszatér a színre, és Amandát túszként tartva váltságdíjat akar kizsarolni Emilyből. Jack Porter eközben elhatározza, hogy Haitire hajózik önkéntes munkát végezni, ami nagy megkönnyebbülés Emilynek. Daniel és Emily eljegyzési partija, amelyet Victoria a tűz és a jég témája köré épített fel, nem kevés feszültséggel indul, és tragikus fejleményekbe torkollik.

Az eljegyzési partin kirobbant botrány következtében a Grayson család tagjai kénytelenek félretenni konfliktusaikat és egységes erőt mutatni a külvilág felé. A gyilkossággal vádolt Daniel válaszok után kutat, és már Emilyben is kételkedik. A feldúlt családtagok helyett Ashley áll a reflektorfénybe, amikor a média ostrom alá veszi Graysonékat. Jack újra bottal ütheti Amanda nyomát, de ezúttal másféle rejtélyek miatt is fájhat a feje.

Daniel börtönbe kerül, és a bíró nem engedélyezi az óvadék ellenében történő szabadlábra helyezést. Graysonék arra akarják alapozni a védelmet, hogy Daniel mellett valaki más is volt a parton a gyilkosság időpontjában. Victoria felkeresi New Yorkban régi szerelmét, Dominic Wright festőművészt... Jack nem hajlandó feladni a kutatást Amanda után.

Emily poloskát helyez el Victoria házában, amelyen keresztül lehallgatja beszélgetését egy Lee nevű emberével, akinek az lesz a dolga, hogy gyakoroljon nyomást az egyik esküdtre Daniel felmentése érdekében. Anyja sürgetésére Charlotte megígéri Declannek, hogy újra együtt lehetnek, ha a fiú kedvezően tanúskodik a bíróság előtt. A házi őrizetben lévő Daniel kételkedni kezd Emily hűségében, és súlyos következményekkel járó kirohanásra ragadtatja magát.

Miközben a sajtó és a közvélemény egyre hevesebben támadja a Grayson családot a vádak miatt, amelyekre Danielnek felelnie kell, a pénzügyi felügyelet vizsgálatot indít a Grayson Global ellen. Emily kezébe jut egy fénykép az apjáról, amely a halála napján készült a börtönben: David Clarke a képen egy olyan naplót tart a kezében, amely nem szerepelt a Nolan által átadott hagyatékben. Nyomozása során Emily eljut egy régóta halottnak hitt asszonyhoz, aki belső információkkal rendelkezik a David Clarke vesztét okozó eseményekről.

2002 volt az az év, amikor Amanda Clarke-ot kiengedték a javítóintézetből, ekkor beszélt neki először Nolan Ross arról, hogy apját ártatlanul ítélték el. Nolan kitartó őrangyalkodása nélkül a lány soha nem szánta volna rá magát, hogy elolvassa apja naplóit, és nem született volna meg a terv, hogy bosszút álljon mindazokon, akik összeesküvést szőttek David Clarke ellen. 2002. szilveszterén Amandának az alkalmi pincérek közé vegyülve sikerül Graysonék közelébe kerülnie azon a partin, amelyre mindenkit meghívtak, akinek az összeesküvéshez köze volt.

Emily mindenre elszántan veti magát az ősz hajú férfi nyomába, aki megölte az apját. Az illető, úgy tűnik, továbbra is ugyanazt a homályba húzódó szervezetet képviseli, mint egykor, és az újabb fejlemények nyomán újra kapcsolatba kerül Conrad Graysonnal. Emily eközben egyre bizalmasabb viszonyba kerül Jack Porterrel. Victoria minden eszközt megragad, hogy volt férje bukását okozza, de számolnia kell azzal is, hogy fia, Daniel ismét az apja felé húz.

Emily elhiteti Daniellel, hogy egy ősz hajú férfi tört be a házába és rabolta el a Graysonékat terhelő bizonyítékokat. Amikor Daniel erről beszámol apjának, az azonnal bekapja a horgot. Emilyt Nolan házában egy videofelvétel fogadja, amelyből kiderül, hogy a férfit elrabolták. Miután Jack visszaadja Danielnek az egymillió dolláros csekket, amit korábban együttműködéséért cserébe kapott tőle, Ashley elárulja Danielnek, hogy szemtanúja volt, mi történt Jack és Emily, Daniel menyasszonya között. Victoria felkeresi Lydiát, és megpróbálja meggyőzni, ne tartson Conraddal a megsemmisítő bukás felé.