Эмили возвращается в Хэмптонс и арендует дом на побережье у Лидии Дэвис, в котором она раньше жила с отцом Дэвидом Кларком, 17 лет назад. С помощью своей подруги Эшли, она находит людей, которые разрушили ее жизнь, и начинает реализовывать свои планы.

Эмили нашла свою следующую цель, Билла Хармона, успешного менеджера хедж-фонда с Уолл-Стрит, верного друга семьи, который свидетельствовал в суде против ее отца. Она использует в своих целях Нолана, который не догадывается о ее намерениях, а также идет на свое первое свидание с Дэниелом. Между тем Виктория начинает находить больше информации о прошлом Эмили…

При помощи своего нового союзника, Нолана, Эмили начинает медленно разрушать жизнь адвоката, который помог посадить ее отца за решетку. Виктория втайне скорбит из-за утраченной настоящей любви, а также все больше узнает о прошлом Эмили. Между тем, Дэниэл не может устоять перед Эмили.

Следующая цель Эмили - доктор Мишель Бэнкс, психиатр, которая несет ответственность за ее заключение в специальное коррекционное учреждение в детстве, в то время когда ее отец был в тюрьме. Дэниэль видит, что Эмили ужинала с Джеком, и после этого идет и напивается в баре с Тайлером. Конрад и Лидия тайно встречаются.

Лидия возвращается в Хэмптонс и намеревается вернуть свое положение в обществе, шантажируя Викторию и Конрада тем, что она может раскрыть их тайну о правде теракта рейса 197. Нолан ставит скрытую камеру в доме Эмили, но позже она оказывается в квартире Лидии, и Нолан узнает, что Лидия начинает догадываться, что Эмили не та за кого себя выдает. Эмили подставляет Лидию, делая так, как будто она стоит за крахом Билла Хармона, отставкой сенатора Кингсли и историей с Мишель Бэнкс, впоследствии чего Фрэнк проникает в дом Лидии и пытается ее убить, но в ходе драки она сама падает с балкона и падает на такси, стоящее внизу. Фрэнк лжет Виктории, что Лидия совершила самоубийство.

Эмили и Нолан отправляют Конраду запись, на которой Фрэнк убивает Лидию, которая сейчас находится в коме. Джек предпринимает решительный шаг по завоеванию Эмили, но та отказывает ему. Тайлер подсыпает наркотики в напиток Дэниэля, в его первый рабочий день в баре.

Празднование 25-летия брака Грейсонов омрачено рядом громких скандалов в прессе. Фрэнк раскапывает информацию о прошлом Эмили, с целью вернуть доверие Виктории, и в процессе этого находит поддельную Аманду Кларк. Тайлер и Нолан спят друг с другом.

Ненастоящая Аманда признаёт, что убила Френка, а полиция может связать её с Эмили. Виктория позволяет Лидии остаться в доме на период выздоровления. Дэниэл начинает работать на Конрад. Между тем, Конрад и Виктория решают развестись.

Ненастоящая Аманда отказывается покидать город и начинает сближаться с Джеком, который считает ее подругой своего детства. Виктория платит Дэклану, чтобы тот перестал встречаться с Шарлоттой. Эшли застаёт Тайлера и Нолана целующимися. Конрад выгоняет Лидию из дома, не смотря на возражения Виктории.

Незванный гость появляется на частной вечеринке по случаю Дня Рождения Дэниэла. Конрад и Виктория используют Шарлотту как пешку в деле о разводе. План Эмили неожиданно даёт трещину.

Эмили находит новый объект мести, когда знаменитый писатель возвращается в город. Конрад показывает свою тёмную сторону, втянув Дэниэла в дело о разводе. Неожиданное откровение рушит все планы Эмили относительно Грейсонов.

Не без помощи Эмили, Конрад узнаёт, что Шарлотта не его дочь. Виктория приглашает Аманду в поместье Грейсонов и обвиняет её в поджоге дома писателя. На фоне всех неприятностей семьи, Даниэль делает предложение Эмили...

Эмили и Дэниель объявляют о своей помолвке, по этому поводу приезжает старший из семьи, Эдвард Грейсон. На вечеринке по случаю помолвки Шарлотта узнаёт, что её настоящий отец Дэвид Кларк.

Серия немного приоткрывает тайну произошедшего убийства на пляже. Тайлер похищает Аманду. Джек решает изменить свою жизнь и покинуть город, но из-за появления сбежавшей Аманды, меняет свои планы.

Дэниелу выдвигают обвинения в убийстве и заключают под стражу. Джек находит в машине куртку Аманды, а в ней чек на крупную сумму. Виктория, приходит в дом Эмили и просит не бросать её сына в трудную минуту.

Для того чтобы Дэниэла выпустили под залог, Виктория нанимает людей для его избиения в тюрьме. Эмили узнаёт об этом. Нолан связывается с писателем Мейсеном Тредвелом и уговаривает его вновь заняться писательской работой.

Эмили узнает, что смерть ее отца не была случайной. У Деклана отношения с Шарлоттой ухудшаются, когда он свидетельствует в суде, защищая брата, и говорит неправду о том, что на пляже никого не было, а Шарлотте это все привиделось, так как она была под действием алкоголя и таблеток. Дэниэль становится все более и более подозрительным из-за того, что к Эмили ходит Джек, и оказывается в доме у Эмили.

Даниил освобождается. Виктория дает конфиденциальную информацию, что приводит к расследованию на Грейсонов Глобал и открытию загадочной фотографии Дэвида Кларка день, когда он умер. Это приводит Эмили к бывшему секретарю Грейсон Глобал - Кэрол Миллер, женщина оказывается тетей Нолана. Конрад говорит Дэниэлу все о Дэвиде Кларке, также обо всём, что натворила Виктория. Конрад говорит сыну, что он будет будущим руководителем Грейсон Глобл, если Конрад не попадёт в тюрьму, это слышит Эмили, через жучки. Даниил показывает свою преданность и верность отцу в известном телевизионном интервью ABC News reporter Синтии Макфадден. Конрад также нанимает Эшли, после того, как место работы с Бенджамином Брукс проваливается.

В 2002 году, Эмили по-прежнему Аманда Кларк, и начинает собирать информацию, чтобы убрать семью Грейсонов. Эмили идет работать под прикрытием, в качестве официантки, на грейсонской новогодней вечеринке.

У Эмили происходит тесная связь с Джеком,после мучительной потери. Виктория образует новый альянс,который может разрушить Грейсон Глобал и уничтожить Конрада. Шарлотта устраивает вендетту Деклану.

Эмили движется вперед с финальной стадией своего гениального плана мести для Грейсонов.