El capitán Renard promete asesinar a Nick después de la masacre en su desván, aunque es estorbado por Hank y Wu, quienes intentan darle alguna ventaja a su compañero. En tanto, Monroe y Rosalee intentan decidir si se quedan en Portland ahora que su familia crecerá, mientras Eve sufre los efectos secundarios del poder curativo del misterioso bastón.

Hank y Wu encuentran una solución para detener a Renard mientras que Adalind recibe una llamada telefónica que la coloca en el medio de todo.

Para poder detener al Capitan Renard, Nick crea un plan que lo dejara fuera de su elemento. Adalind y Monroe hacen todo lo posible para manter el plan en camino. Mientras tanto, Eve y Rosalee corren contra el tiempo para tener el hechizo a tiempo antes de que sea demasiado tarde.

Un amenazador nuevo Wesen aterroriza a una joven familia. El Capitán Renard es sorprendido por un extraño invitado.

Nick y Hank se unen a Wu investigando un extraño asesinato en un parque local. En otro lado, el Capitán Renard sigue lidiando con un fantasma de su pasado. Mientras tanto, Monroe y Rosalee visitan al doctor para ver si la premonición de Diana es verdad. De vuelta en el loft, Adalind encuentra a una Eve muy débil en los túneles y unos dibujos misteriosos en las paredes.

Rosalee sorprende a Monroe con una escapada para su cumpleaños e invita a la mayoría del grupo a unirse a ellos.

Los ataques mortales contra un equipo de científicos llevan a Nick, Hank y Wu a una investigación diferente a las que han tenido antes.

Nick, Hank y Wu son llamados a la escena del crimen donde un hombre afirma que su amigo fue consumido por una figura similar a un árbol.

Una serie de brutales asesinatos conducen a una improbable pista en una residencia de ancianos.

Eve va en una misión para asumir la fuerza misteriosa que vio en el espejo y se encuentra en territorio desconocido. Cuando la pandilla descubre lo que ha hecho, Nick encuentra una manera de unirse a ella. Mientras tanto, se establece una alianza incómoda cuando el capitán Renard es traído para ayudar y descubre que todo esto puede estar conectado a la persona que más le importa, Diana.

Un podesoro Wesen llamado Zerstorer llega a Portland, planeando hacer algo con Diana. Nick regresa a la casa donde resolvió su primer caso Wesen para encontrar una solución.

Nick se enfrenta a su mayor enemigo aunque sabe que ningún arma será capaz de derrotarlo. Pero Monroe, Rosalee y Eve descubren una extraña poción que podría ayudar a Nick.