Капитан Ренар намерен разобраться с Ником раз и навсегда. Хэнк и Ву намерены вернуться в участок, чтобы помогать команде изнутри и следить за капитаном. Монро и Розали раздумывают об отъезде из Портленда. В то же время, но в другом месте Ева сталкивается с побочными эффектами от целительной силы.

Ник все еще в бегах, а Хэнк и Ву находят способ решить проблему капитана Ренара. Из-за телефонного звонка Адалинда оказывается в самом эпицентре стремительно меняющихся событий. Ева и Трубел (Беда) бьются над разгадкой тайны найденной ткани.

Ник начинает реализовывать свой план, направленный на то, чтобы остановить капитана Ренара. Адалинда и Монро пытаются помочь Нику. Ева и Розали спешат с заклинанием, однако могут опоздать и провалить все.

Ник, Хэнк и Ву расследуют преступления ужасного существа, которое терроризирует молодую семью. Капитан Ренар постепенно приходит в себя после появления неожиданного гостя. Монро и Розали в скором времени узнают интересные новости от Дианы, а Ева возвращается в катакомбы, где рассчитывает найти несколько ответов.

Ник, Хэнк и Ву расследуют убийство в местном парке. Капитан Ренар все еще занят призраком из своего прошлого, а Монро и Розали отправляются к доктору, чтобы выяснить правдивость утверждения Дианы. Адалинда находит Еву в тоннелях под убежищем Ника.

Розали решает удивить Монро и устраивает в честь его дня рождения праздник, на который приглашает всю команду. Ситуация выходит из-под контроля, когда один из сотрудников отеля решает отомстить Нику за смерть отца. Тем временем Еве наносит визит темная сила, которую она ранее видела, а капитан Ренар проводит свои выходные с Дианой.

Ник, Хэнк и Ву приступают к расследованию нападения на группу ученых. Монро и Розали узнают о том, что Ева все еще испытывает проблемы из-за произошедшего с ней. Капитан Ренар с помощью старого друга пытается выяснить происхождение символов, которые были нарисованы Дианой.

Ник, Хэнк и Ву выезжают на место происшествия. Свидетель утверждает, что его друга поглотило дерево. После новых известий о Еве все принимают дополнительные меры предосторожности. Капитан Ренар продолжает поиски ответов.

Ник и Хэнк в ходе расследования серии жесткокожих нападений оказываются в местном доме престарелых. Ева отправляется к Адалинде с целью найти ответы на несколько вопросов. Капитан Ренар пытается заключить важную сделку.

Ева хочет разыскать ту таинственную силу, что видела в зеркале, но оказывается в странном месте. Команде удается понять, что сделала Ева, и Ник отправляется к ней на выручку. Капитан Ренар в затруднительной ситуации, и непрочный союз на грани развала.

Начинает сбываться пророчество, и в Портленд прибывает мощная темная сила. Ник вместе с друзьями пытается защитить Диану и возвращается на то место, где началось его первое расследование. Монро, Розали и Ева делают важное открытие, а Хэнк и Ву выезжают на место преступления.

Ник встречает своего врага лицом к лицу, однако не знает, как нанести урон ему. В то же время в лавке пряностей Монро, Розали и Ева находят уникальный яд, который может помочь Нику. Капитан Ренар и Адалинда пытаются защитить Диану и малютку Келли.