Tras la decapitación de su madre y la muerte de Juliette, las cosas para Nick nunca han sido tan caóticas. Habiendo perdido tanto, Nick debe profundizar y decidir qué tipo de persona quiere ser, mientras debe enfrentarse también con el hecho de convertirse en padre con su, una vez enemiga, Adalind. Su búsqueda por la verdad le lleva hasta la agente Chavez del FBI y le pone en un aprieto con aquellos más cercanos a él.

Nick  se ocupa de su nueva vida en el hogar, mientras trata de mantener a su hijo y  Adalind seguro.

Rosalee desaparece después de que un grupo de niños huérfanos la tomara como la figura materna que siempre han querido.

Un rico mafioso  organiza una justa con tres jóvenes para ganar la mano a su hija Emily en matrimonio y heredar su fortuna.

Nick y Hank llegan a un vertedero local después de que Wesen tuviera un encuentro mortal con el mítico Rey Rata.

Monroe está en peligro cuando los dueños de negocios Wesen se apuntan en una serie de ataques que investigan Nick y Hank.

Nick y la pandilla tratan de recuperarse de la emboscada y de la sorpresa de "Juliette", pero no todo es lo que parece.

Nick y Hank van contrareloj para evitar la realización de un ritual antiguo Wesen que requiere siete asesinatos. Meisner, Trubel y Eva realizan el seguimiento de la llegada de un presunto agente Garra Negra en Portland.

Monroe recibe una llamada de un familiar en Alemania que acercará más a Nick a sus antepasados​​. Las complicaciones surgen cuando el grupo Garra Negro también se interesa por este descubrimiento.

Artefactos acercan a Monroe y a Nick al corazón de un misterio; un movimiento mortal podría enviar a Portland al caos.

Nick y Monroe descubren el tesoro escondido en la Selva Negra. Una figura del pasado de Rosalee vuelve para atormentarla.

Un Luchador caído en horas bajas recibe una máscara especial que le hará la estrella que siempre quiso ser. El mal uso, sin embargo, le conduce a consecuencias terribles.

Nick y Hank investigan un ataque que les lleva a una enfermedad que hace que Blutbad se transforme cada luna llena.

Un régimen de belleza resulta mortal para una mujer que parece haber envejecido 70 años cuando Nick y Hank encuentra su cuerpo sin vida.

Nick investiga un predicador ambulante que utiliza su identidad Wesen para ganar seguidores después de que uno de sus guardaespaldas termina muerto.

Cuando descubren la cabeza cortada de un joven debajo de un puente, Nick y Hank se encuentran en el caso del Japanese Wesen que actúa sobre una antigua tradición de venganza. En otros lugares, Adalind decide volver a trabajar en su antiguo despacho de abogados y tiene su primer cara a cara con Eve.

Un hombre es encontrado muerto con todos los huesos de su cuerpo aparentemente licuados y retirados. Mientras tanto, Wu se ocupa sólo de una crisis y Hank se reúne con su viejo amor, Zuri.

Sufriendo por la mordedura que recibió, el sargento Wu se ve envuelto en un altercado que le podría meter en problemas. Después de conocer al misterioso Bonaparte, Adalind tiene que enfrentarse a una complicada decisión que podría cambiar su vida y la de Nick para siempre. Mientras tanto, Hank se acerca más a Zuri y su relación empieza a tomar forma. De vuelta a HW, Eve siente que una nueva fuerza podría comprometer toda su operación.

Nick se apoya en Monroe y Rosalee al preocuparle que podría perder todo si continúa batallando con Garra Negra. Renard aumenta su campaña en tanto que las elecciones se acercan. En otra parte, Adalind tiene que afrontar una difícil decisión para proteger a sus hijos. Mientras tanto, la relación de Hank con Zuri toma un giro inesperado y Wu trata de ganar control de su nueva realidad.

Garra Negra lleva a cabo un movimiento estratégico contra Hank que impacta a todo el mundo y envía a Nick directo a una confrontación. El Muro de Hadrian intensifica su investigación mientras buscan a un misterioso hombre llamado Bonaparte. Mientras tanto, Adalind y el capitán Renard deben aprender a lidiar con su nueva y altamente impredecible realidad con Diana.