麻烦鬼将朱丽叶被HW吸收并转化为杀人武器一事告知尼克，与此同时，门罗质问泽维尔为何要出卖自己，随后罗莎莉从异种理事会得知犯罪组织的名字叫做黑爪，不久后理事会因出现叛徒而被全数歼灭。尼克赴约和朱丽叶见面，朱丽叶表明自己是伊芙，并对尼克进行测试，而此时的爱德琳开始担心朱丽叶是否会回到尼克身边。

Nick a zbytek party se vzpamatovávají z léčky a návratu Juliette, ale nic není takové, jak se zdá. Ve světle zvýšeného wesenského násilí Monroe a Rosalee hledají radu od Rady Wesenů. Trubel má pro Nicka informaci, aby mohl získat to, co hledá.

Nick and the gang are still reeling from the scope of the ambush and the surprise return of "Juliette", but not everything is as it seems. In light of the heightened Wesen violence, Monroe and Rosalee seek answers from the Wesen Council. Meanwhile, Trubel has some information for Nick that will help him get what he is looking for.

Selvittyään täpärästi pakoon väijytyksestä, Nick saa kuulla Julietten olevan yhä hengissä. Xavieria kuulustellaan hyökkäyksistä, jotka ulottuvat myös Portlandin ulkopuolelle. Jännittävä okkultistinen fantasiadraamasarja Nick Burkhardista, joka on valittu taistelemaan karmivia yliluonnollisia voimia ja mytologiasta kumpuavaa pahuutta vastaan.

Obsédé par Juliette, Nick contacte Meisner tandis que Monroe et Rosalee cherchent de l'aide auprès du Conseil des Wesen contre le soulèvement de la Griffe Noire.

Ist Juliette am Leben? Nick traut seinen Augen nicht, als er seine tote Ex-Freundin wiedersieht. Währenddessen erfahren Monroe und Rosalee von einer geheimen Wesen-Organisation namens „Black Claw“.

ניק מנסה להבין איך ייתכן שג'ולייט עודנה בחיים, בעוד רוזלי ומונרו מחפשים מידע על ארגון הטרור שנתקלו בו.

Nick chiede spiegazioni a Trubel in merito a quello che è successo a Juliette. Intanto il resto della gang interroga Xavier, che svela che il gruppo di Wesen aveva preso di mira Nick e Monroe. I Black Claw minacciano gli altri Wesen di unirsi a loro, pena la morte. Rosalee e Monroe avvisano il Consiglio dei Wesen sugli ultimi sviluppi. Nick incontra Juliette che ora si fa chiamare Eve, ma le cose non vanno come sperato.

ヴェッセンの暴動がエスカレートする中、衝撃的な事実を知ったニックは真実を追い求める。

W poszukiwaniu odpowiedzi na temat Juliette Nick kontaktuje się z Meisnerem, a Monroe i Rosalee szukają pomocy u Rady Wesenów w związku z powstaniem Czarnego Szpona.

Nick e sua turma tentam se recuperar da emboscada e do retorno surpresa de "Juliette", mas nem tudo é o que parece. Com o aumento da violência Wesen, Monroe e Rosalee buscam respostas no Conselho Wesen.

После того, как Ник и команда видят живую Джульетту, Мейснер через Беду устраивает им встречу в ресторане. После драки в ресторане с существами Ник узнаёт, что это была проверки и что из ведьмы Джульетты сделали оружие против Чёрного Когтя. Розали связывается с Советом Существ и сообщает им о ситуации в Портленде, однако вскоре Совет перестаёт существовать — всех его членов (кроме одного) расстреливает агент Чёрного Когтя.

Nick y la pandilla tratan de recuperarse de la emboscada y de la sorpresa de "Juliette", pero no todo es lo que parece.

Wesen şiddetinin artması ışığında, Monroe ve Rosalee, Wesen Konseyi'nden cevaplar istiyor. Bu arada, Trubel'in Nick için aradığı şeyi elde etmesine yardımcı olacak bazı bilgileri var.