尼克将麻烦鬼接回家中，苏醒的麻烦鬼表明自己正为秘密组织HW效力。犯罪组织分别在各地发动红色屠杀，尼克等人查案时发现类似爪子的标记，不久，受到惊吓的泽维尔逃跑回来并指认了嫌疑人比利，事后尼克等人在比利的带领下与犯罪组织的克鲁兹相见，但众人却因此落入犯罪组织设下的陷阱中，正当尼克与达拉斯决斗时朱丽叶竟突然现身。

Nick a Hank jsou na stopě koordinovaného wesenského gangu, který po městě páchá vandalismus. Ten vyústí až ve smrt jednoho místního podnikatele a v únos přítele Monroa a Rosalee. Jak se do případu ponořují více, zjišťují, že Portland není jediné město, které je terčem vandalismu. Trubel vyplní svůj úkol Kapitán Renard podpoří politického kandidáta.

Nick en Hank onderzoeken een golf van gecoördineerd Wesen-bendevandalisme dat resulteert in de dood van een lokale zakenman en de ontvoering van Monroes en Rosalees vriend.

Nick and Hank investigate a wave of coordinated Wesen gang vandalism that results in the death of a local business owner and the kidnapping of Monroe and Rosalee's friend. As they dig deeper, they learn that Portland wasn't the only city hit with a wave of violence. Meanwhile, Truble fills Nick and Adalind on what she has been up to. Elsewhere, Capt. Renard dips his toes into politics as he endorses a local candidate.

Monroe on vaarassa, kun paikalliset liikkeenomistajat joutuvat suunnitelmallisten hyökkäysten kohteeksi. Nickin ja Hankin tutkiessa tapausta, he tajuavat hyökkäyksiä tapahtuneen muuallakin kuin vain Portlandissa. Jännittävä okkultistinen fantasiadraamasarja Nick Burkhardista, joka on valittu taistelemaan karmivia yliluonnollisia voimia ja mytologiasta kumpuavaa pahuutta vastaan.

Après que Rebelle l'informe des activités du groupe de Chavez, Nick enquête sur une vague généralisée de violence Wesen pendant laquelle un commerçant trouve la mort.

Nick entdeckt Verbindungen zwischen dem Vandalismus in Portland und anderen Städten. Dies hilft ihm hoffentlich, seine entführten Freunde zu finden. Trubel offenbart, was ihr passiert ist.

כל פורטלנד מותקפת ומושחתת ע"י כנופיית וסנים, ובכל המהומה הזו קשה לניק ולחבריו להבין על מי ניתן לסמוך.

Trubel parla a Nick della frangia della resistenza per la quale sta lavorando adesso che si occupa dell'opposizione a Black Claw, il gruppo Wesen che vuole ribaltare l'ordine mondiale. Intanto Nick e Hank si occupano di un caso di effrazione e rapimento, la cui vittima è un Wesen. Nick, Hank, Sean e Monroe finiscono in una trappola e sono in una brutta situazione, ma a salvarli arriverà una persona inaspettata.

ヴェッセンのギャング団による組織的な襲撃が相次ぎ、ついには地元の経営者が殺され、モンローとロザリーの友人が誘拐される。ニックとハンクが捜査にあたる。

Nick zostaje wtajemniczony przez Trubel w sprawie komórki Chavez. Później bada falę zbrodni popełnianych przez Wesenów, która doprowadziła do śmierci właściciela sklepu.

Nick e Hank investigam uma onda de vandalismo proveniente dos Wesen que acaba com a morte de um empresário local e o sequestro de Monroe e um amigo de Rosalee. Lentamente, descobrem que Portland não é a única cidade afetada pela violência.

Прокатилась череда преступлений: неизвестные громили заведения, принадлежащие существам. Одного из владельцев при этом убили, другого похитили. Вскоре пропавшего находят. Он опознаёт одну из нападавших. Её арестовывают, допрашивают и заставляют привести к сообщникам. Вместе с копами отправляется Монро. В последний Розали узнаёт, что про ловушку и сообщает по телефону Монро. Они запираются в каком-то помещении и слышат звуки борьбы. Ник выходит и видит, что напавшие убиты, и живую Джульетту, которая убегает.

Monroe está en peligro cuando los dueños de negocios Wesen se apuntan en una serie de ataques que investigan Nick y Hank.

Nick y Hank investigan una oleada de vandalismos coordinados Wesen que culminan en la muerte de un empresario local y en el secuestro de Monroe y el amigo de Rosalee.

Nick ve Hank, yerel bir işletme sahibinin ölümüne ve Monroe ve Rosalee'nin arkadaşının kaçırılmasına neden olan bir Wesen çetesinin vandalizm dalgasını araştırıyorlar. Daha derin araştırdıklarında, Portland'ın şiddet dalgası ile vurulmuş tek şehir olmadığını öğrendiler. Başka yerlerde Yüzbaşı Renard, yerel bir adayı destekleyerek siyasete atılıyor.