Nicks Leben steht auf dem Kopf: Seine Mutter und Juliette sind tot, Adalind erwartet sein Kind und Trubel ist verschwunden. Als Nick eine Spur zu Trubel verfolgt, stolpert er über einen Tatort.

Ein gewaltätiges Wesen hinterlässt eine blutige Spur an Verbrechen, die Hank nur schwer ohne Nicks Hilfe lösen kann. Doch dieser ist zu beschäftigt mit seinen neuen Vatergefühlen und -aufgaben.

Rosalee wird von Waisenkindern entführt. Auf der Suche nach ihr bemerkt Nick Verbindungen zu einem alten Fall, der kein gutes Ende nahm. Adalind trifft auf einen ehemaligen Kollgen.

Nicks Hilfe ist gefragt, als drei Wesen auf die Jagd gehen, aber zwei von ihnen dabei getötet werden. Laut Monroe steckt dahinter der Rattenkönig. Trubel taucht schwer verwundet wieder auf.

Nick entdeckt Verbindungen zwischen dem Vandalismus in Portland und anderen Städten. Dies hilft ihm hoffentlich, seine entführten Freunde zu finden. Trubel offenbart, was ihr passiert ist.

Ist Juliette am Leben? Nick traut seinen Augen nicht, als er seine tote Ex-Freundin wiedersieht. Währenddessen erfahren Monroe und Rosalee von einer geheimen Wesen-Organisation namens „Black Claw“.

Der Tod eines Touristen führt Nick in die Welt der Sagen, die von einem mysteriösen Monster aus dem See handeln. Derweil zieht der Aufstand der Wesen Konsequenzen nach sich.

Während Nick mit barbarischen Wesensritualen beschäftigt ist, gerät Monroe in Kontakt mit der Organisation Black Claw. Adalind teilt ihr Wissen mit Nick und hilft ihm damit bei seinen Ermittlungen.

Monroes deutscher Freund erzählt Nick von einem Artefakt, das mit seinen Grimm-Vorfahren zusammenhängt. Genau hinter diesem sind auch die Black Claw her. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

In Deutschland begeben sich Nick und Monroe auf die Jagd nach Nicks Vorfahren und deren Geheimnisse. Doch leider nutzt Black Claw die Abwesenheit des Grimms in Portland zu ihrem Vorteil.

Nick und Monroe finden ein verschollenes Relikt, doch darauf haben es auch andere abgesehen. Während ein Auftragskiller in Portland wütet, muss Rosalee sich ihrer Vergangenheit stellen.

Nick und seine Freunde sind in der Wrestling-Szene unterwegs, um herauszufinden, wer die magischen Luchador-Masken herstellt. Unterdessen stößt Eve auf Hindernisse bei ihren Ermittlungen.

Nick stößt bei Ermittlungen auf eine Wesen-Krankheit, die andere Wesen bei Vollmond in einen unkontrollierbaren Blutrausch versetzt. Adalind erwägt, ein gefährliches Bündnis einzugehen.

Über Nacht altert eine junge Frau um 70 Jahre und stirbt. Nicks Ermittlungen führen ihn zu einem Schönheitschirurgen. Eve entdeckt eine Verbindung zwischen Captain Renard und den Black Claws.

Um eine Gemeinde auszunutzen, greift ein Prediger auf seine Wesen-Kräfte zurück. Als Nick diesen zur Rede stellt, attackiert ihn die Gemeinde. Eve gerät immer tiefer in die Welt von Black Claw.

Nick macht sich schlau über japanische Rachetraditionen und Wesen, um einen Mord aufzuklären. Dabei wird er mit der Frage konfrontiert: Was würdest du für dein Kind riskieren?

Bei einer Leiche wurden alle Knochen entfernt – wer ist dazu fähig? Auf der Suche nach Antworten stößt Nick auf eine schreckliche Familientradition. Derweil stellt sich heraus: Black Claw hat Diana.

Ein Biss stellt Wus Leben auf dem Kopf, da er schwer erkrankt. Hat er sich mit der Wesen-Krankheit angesteckt? Unterdessen muss Adalind eine schwere Entscheidung für Nicks und ihre Zukunft treffen.

Wu bemüht sich mit seiner neuen Situation zurecht zu kommen, während der Kampf gegen Black Claw Nick große Sorgen bereitet. Monroe und Rosalee versuchen, ihn so gut es geht zu unterstützen.

Nick sieht rot, als Hank beim Kampf gegen Black Claw in die Schusslinie gerät. Monroe soll nun Rosalees Exfreund – ein Black Claw Mitglied – befragen. Adalind stößt als Mutter an ihre Grenzen.