Nick kendine bakmalı ve Adalind ile birlikte bir çocuğun babası olmakla uğraşırken kim olmak istediğini seçmeli.

Nick, Adalind'ı ve çocuğunu Monroe ve Rosalee'nin yardımıyla güvende tutmak için değişiklikler yapar. Hank ve yeni ortağı, bir yatırım grubunda bir cinayeti araştırıyor.

Bazı yetimler onun her zaman istedikleri anne figürü olduğuna karar verdikten sonra Rosaley kaybolur ve eski bir meslektaşıyla karşılaşma, Adalind'in işe geri dönmeyi düşünmesini ister.

Zengin bir gangster üç genç erkeğe kızı ile evlilik için teşvik eder. Nick ve Adalind'in ev hayatına uyum sağlamaya çalıştıklarında sürpriz bir ziyaretçi gelmiştir.

Nick ve Hank, üç Wesen yerel bir çöplükte ava çıktığında ve efsanevi Rat King ile karşılaştıktan sonra iki kişinin öldüğünde pazarlık ettiklerinden daha fazlasını elde ettiğinde olay yerine çağırılır. Bu arada, ağır yaralı bir Trubel hastaneye kaldırılır ve Nick sonunda da Meisner ile tanışır.

Nick ve Hank, yerel bir işletme sahibinin ölümüne ve Monroe ve Rosalee'nin arkadaşının kaçırılmasına neden olan bir Wesen çetesinin vandalizm dalgasını araştırıyorlar. Daha derin araştırdıklarında, Portland'ın şiddet dalgası ile vurulmuş tek şehir olmadığını öğrendiler. Başka yerlerde Yüzbaşı Renard, yerel bir adayı destekleyerek siyasete atılıyor.

Wesen şiddetinin artması ışığında, Monroe ve Rosalee, Wesen Konseyi'nden cevaplar istiyor. Bu arada, Trubel'in Nick için aradığı şeyi elde etmesine yardımcı olacak bazı bilgileri var.

Yerel bir efsane hayata döndü; Nick ve Hank, bir turistin yerel bir göldeki ölümüyle bağlantılı gizemli bir olayı araştırıyor. Rosalee'nin geçmişi ona uğramak için geri geliyor. Başka yerlerde Yüzbaşı Renard, belediye başkanlığına adayı desteklemeyi sürdürüyor. Bu arada, Nick, gizli hükümet ajansı tarafından Wesen ayaklanmasının kapsamına girdi.

Nick ve Hank, yedi kurban öldürmeyi gerektiren eski bir Wesen ayini yapılmasını önlemek için zamana karşı yarışıyorlar. Meisner, Trubel ve Eve kuşkulu bir Black Claw ajanın Portland'a varışını takip ediyorlar.

Monroe, Nick'i atalarının yakınına götürecek bir akrabadan bir telefon alır. Sorunlar, hain grup Black Claw da bu keşfe ilgi duyduğunda ortaya çıkar.

Gizli oda, Monroe ve Nick'i bir gizemin kalbine yaklaştırıyor; Ölümcül bir hareket Portland'ı kaosa götürebilir.

Nick ve Monroe Kara Orman'daki gizli hazineleri keşfederler. Rosalee'nin geçmişinden bir bela onu ziyaret etmek için geri döner. Adalind hexenbiest tarafı yeniden ortaya çıkmaya başlar. Renard, Hank ve Wu bir katili avlarlar.

Şansını kaybeden Luchador, kendisini her zaman olmak istediği yıldıza dönüştürecek özel bir maske alır. Bununla birlikte, kötüye kullanım korkunç sonuçlar doğurur. Bu arada Eve, Dixon'ın suikastıyla bir şeylerin yanlış olduğuna inanmaktadır.

Nick ve Hank, dolunayda ortaya çıkan bir wesen hastalığıyla ilgili saldırıyı araştırıyorlar. Havva, Black Claw'un Sean'ı kendi davasına sokmak istediğini keşfeder.

Nick ve Hank'ın cansız bedenini bulduğu, 70 yaşında gibi görünen genç bir kadının wesen olup olmadığını araştırdıklarında, yerel bir doktora ulaşırlar ve soruşturma aşamasında Rosalee'nin yardımına başvururlar. Bu arada, Eve, Yüzbaşı Renard'ın ahlaksız ilişkileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırma yapar.

Nick, dini bir mezhep onu yakalamaya çalışırken, koruma görevlilerinden birinin öldüğü sırada takipçileri kazanmak için Wesen kimliğini kullanan bir vaizi araştırıyor. Eve, Black Claw'u daha da araştırmak için Renards'ı kullanıyor.

İntikam almaya çalışan bir japon wesen yüzünden bir grup genç tehlikededir. Ayrıca Adalind ve Eve'in yolları kesişir.

Bir adam vücudundaki tüm kemiklerin sıvılaştırılmış ve çıkarılmış olarak ölü bulunduğunda Nick ve Hank kendilerini korkunç bir aile ortamında bulurlar. Bu arada, Wu kendi kriziyle uğraşır ve Hank, eski sevgilisi olan Zuri ile yeniden birleşir.

Wu, Black Claw tarafından saldırıya uğradıktan sonra, lycanthropi ile enfekte olduğunu keşfeder. Adalind, çocuklarını ve Nick'i korumak için Nick'i terk eder.

Nick, Black Claw ile savaşa devam ederken her şeyi kaybedebileceğinden endişe ederek Monroe ve Rosalee'ye güvenir. Yüzbaşı Renard seçim günü yaklaşırken kampanyasını hızlandırmaktadır.