尼克苏醒后回忆起昏迷前所发生的事，他认定查韦斯是异种并决定寻其报仇，雷纳德得知后将尼克停职。门罗等人想要帮助尼克却遭拒，随后尼克将查韦斯绑到罗莎莉的店里审问，此时巴德传来爱德琳将要分娩的消息，尼克和罗莎莉急忙赶到医院却接到查韦斯的电话，之后查韦斯带尼克与组织见面时遭到袭击，查韦斯因此丧命。爱德琳顺利产下男婴，她为其取名为凯丽。

爱德琳出院后住进了尼克家，她对尼克负责任的态度十分惊讶。保罗贪污被发现后残忍的杀害了总裁蔡尔兹，事后他向警方谎称蔡尔兹是被他人所害，汉克为确认保罗的身份叫来了尼克，最终尼克确认此人乃异种。联邦执法官以拘捕令强行带走保罗，怎料保罗却在路途中杀害了执法官并趁机逃跑，尼克等推测保罗逃到了贝蒂的公寓，随后众人赶到贝蒂家却发现二人竟是一伙的。

尼克为保护爱德琳和凯丽的安全而卖掉了房子，他亲自带着二人搬到了郊区。路人在山间发现女尸后报警，尼克等人调查发现死者温蒂的死因有很多疑点。大约翰和皮特为救妹妹而偷盗中药却被发现，但当罗莎莉得知真相后却无偿将中药送给皮特，随后皮特等人绑架罗莎莉做自己的母亲，罗莎莉寻机逃跑却掉进陷阱，此时门罗赶到救出罗莎莉并将孩子们送回福利院。

黑帮成员泰勒利用传统方式为女儿招亲，他以抽羽毛的方式安排勇士执行任务，而任务的内容是杀死弗兰吉，先后执行任务的艾萨克和伊莱接连丧命，事后尼克等人通过金羽毛找到了泰勒并开始调查此事。弗兰吉得知泰勒接连派人来杀自己后寻其复仇，但他却险些被艾米丽杀死，此时尼克及时赶到救出弗兰吉并逮捕了泰勒。

满身伤痕的麻烦鬼昏倒在尼克面前，尼克将其送到医院就医并开始调查有关麻烦鬼的一切。约翰尼等人到垃圾堆寻乐子却被巨鼠袭击，约翰尼逃走，其他两人丧命，尼克和汉克经过调查发现被袭者都是猫人并得知了鼠王的传说。老鼠们抓走了塞琳娜和约翰尼，他们当着塞琳娜的面将约翰尼杀害，随后尼克等人为救出塞琳娜而与鼠族展开恶战，最终众人成功获救。

尼克将麻烦鬼接回家中，苏醒的麻烦鬼表明自己正为秘密组织HW效力。犯罪组织分别在各地发动红色屠杀，尼克等人查案时发现类似爪子的标记，不久，受到惊吓的泽维尔逃跑回来并指认了嫌疑人比利，事后尼克等人在比利的带领下与犯罪组织的克鲁兹相见，但众人却因此落入犯罪组织设下的陷阱中，正当尼克与达拉斯决斗时朱丽叶竟突然现身。

麻烦鬼将朱丽叶被HW吸收并转化为杀人武器一事告知尼克，与此同时，门罗质问泽维尔为何要出卖自己，随后罗莎莉从异种理事会得知犯罪组织的名字叫做黑爪，不久后理事会因出现叛徒而被全数歼灭。尼克赴约和朱丽叶见面，朱丽叶表明自己是伊芙，并对尼克进行测试，而此时的爱德琳开始担心朱丽叶是否会回到尼克身边。

梅森尔带尼克和朱丽叶见面，尼克终接受了伊芙不是朱丽叶的事实。一对夫妇到钻石湖探险却被钻石湖怪洛根袭击，尼克等人调查时发现承包钻石湖的兄弟俩乃水獭怪。洛根发现钻石湖的收益颇丰，他提出索要分成却惹怒了韦恩两兄弟。尼克施计使韦恩说出钻石湖怪的身份，事后韦恩计划联合洛根杀死哥哥奥利弗，但最终在尼克和麻烦鬼的阻拦下韦恩的计划以失败告终。

门罗的舅舅菲力克斯从朋友处收集了几本有关格林的书籍，与此同时，黑爪的人为寻找这些书籍而杀害了菲力克斯的朋友，菲力克斯得知此事后提出要尼克花大价钱买下这些书，麻烦鬼希望梅森尔能帮忙解决此事，怎料不久后菲力克斯却在旅馆内被杀，尼克等人经过调查发现古书并未被菲力克斯提走，最终他们在仓库内将凶手抓到并找到了有关格林的书籍。

门罗的舅舅菲力克斯从朋友处收集了几本有关格林的书籍，与此同时，黑爪的人为寻找这些书籍而杀害了菲力克斯的朋友，菲力克斯得知此事后提出要尼克花大价钱买下这些书，麻烦鬼希望梅森尔能帮忙解决此事，怎料不久后菲力克斯却在旅馆内被杀，尼克等人经过调查发现古书并未被菲力克斯提走，最终他们在仓库内将凶手抓到并找到了有关格林的书籍。

尼克和罗门决定去寻找属于格林的秘密，临行前尼克和爱德琳再次发生关系，随后尼克和门罗找到了地图上的教堂，教堂的负责人看出尼克是格林便对其起了杀心。暗爪派代号为花野的马尔万秘密潜入波特兰执行任务，HW和警方分别全力通缉此人却无果，汉克等人通过全城录像查找马尔万的下落，与此同时，雷纳德正联合情人雷切尔一同推举迪克森做市长，怎料马尔万却趁机刺杀迪克森。

马尔万将迪克森射杀后即刻逃跑，伊芙施计拿走马尔万的手机并想借此追踪黑爪的头目。托尼到香料店勒索罗莎莉，他意外激发了爱德琳的巫力。尼克和门罗因缺少钥匙而决定带走洞穴内的宝盒，此时神父等人突然围攻尼克和门罗，门罗变身狼人带着尼克逃离却受了伤。雷纳德意外杀死了马尔万，梅森尔十分生气，随后瑞秋和黑爪以权利为饵邀雷纳德加入黑爪。

门罗的伤口在逐渐恶化，尼克发现宝盒里的棍子竟有治愈伤口的作用。拳击手告酉虽十分迷恋赛场却给人留下输的印象，随后他请面具老板为自己制作人皮面具，而带上人皮面具的告酉在赛场上异常勇猛。帕特里克遇害后被剥去了面皮，尼克等人认为死者的面皮是被异种做成了面具。告酉发现自己无法控制人皮面具，他接连杀害了管家和面具老板，最终告酉在尼克和罗莎莉的帮助下摘下了面具。

道尔报警声称是被一只狗袭击后滚下山坡，汉克却发现道尔的衬衫有些奇怪，随后门罗通过气味推测道尔极可能是突变狼。伊芙将雷纳德竞选市长一事告知尼克，她认为迪克森的死与雷纳德有关。尼克等人决定暂时拘留道尔，道尔见状想要逃跑却失败，不久，众人通过种种细节发现真正的突变狼另有其人。

伊芙希望尼克能提供雷纳德的行踪，与此同时，雷纳德希望尼克能支持自己竞选市长。萨默寻摄影师马尔科姆拍照时突然晕厥，随后她竟在出租屋内老死，尼克等人查阅资料后认定此案和甲虫怪有关，原来甲虫怪可使人迅速老化并吐出保持年轻的延布，随后尼克在另一起案件中发现了马尔科姆的名片，他顺藤摸瓜查到了整形诊所，最终尼克等人成功制伏了甲虫怪。

德怀特在马戏团内表演驱除撒旦的节目，观众麦卡洛违规录像并误杀了保安，尼克观看过德怀特的表演后认定其乃异种，随后他向德怀特表明了自己的格林身份，德怀特出言为自己辩解并说服了尼克。乔安看了麦卡洛拍的视频后扬言要解救德怀特，但她实则是想为自己死去的丈夫报仇。伊芙变成雷纳德的样子去找雷切尔，她无奈之下与其发生了关系。

罗莎莉讲述了爱德琳恢复巫力之事，尼克感到忧虑。警方在河边发现被分尸的布莱恩，约翰森坦言自从布莱恩和罗杰误杀了库马后就不愿出门，随后他向库马的父亲阿加基寻仇却受伤，尼克经过调查推测阿加基父子都是异种。尼克询问阿加基夫妇是否有守护灵魂，阿加基的妻子不禁想起父亲曾救过自己家的律师武石，原来武石竟是守护者幽灵狗，最终尼克在武石袭击罗杰时将其制伏。

黑爪利用戴安娜引诱爱德琳归顺，而此时的戴安娜是一个富有强大力量的女巫，随后爱德琳被迫将恢复巫力一事告知尼克，而伊芙亦感应到了戴安娜的存在。吴发现希奥监视自己后与其发生争执，希奥转化后想要杀死吴，怎料在不久后竟有人发现了希奥的尸体，尼克等人调查发现希奥是黑爪的成员，而吴已被突变狼的病毒感染，众人为此担忧不已。

爱德琳为了保护女儿而离开了尼克，气愤的尼克向HW求助却无果。爱德琳来到雷纳德新的住所，戴安娜用意念将二人的手握在了一起。雷纳德提出让尼克加入黑爪遭拒，事后尼克将麻烦鬼带到自己的密室内。汉克到前女友祖瑞家过夜，二人在亲热时有人想要偷走汉克的电话，汉克将小偷抓回警局，吴调查发现汉克的手机已被拷贝，随后众人证实了祖瑞乃黑爪的成员，汉克倍感伤心。

雷纳德成功竞选市长使尼克十分生气，与此同时，伊芙等人查到了黑爪的据点。警察以涉嫌谋杀带走了汉克，尼克到警局寻找汉克时发现此地已被异种控制，随后门罗通过逼问托尼得知了汉克的所在地。尼克与伊芙、麻烦鬼前往暗爪的据点救出汉克，之后他们发现这是黑爪的调虎离山之计。戴安娜认为父母感情不和是因雷切尔，为此她将雷切尔杀死。