Trubel e Juliette sono portate via dalla casa di Nick da assalitori sconosciuti. Nick incontra Chavez e scopre che stava lavorando con la resistenza. Nick si reca in ospedale per fare la conoscenza di suo figlio.

Nick porta Adalind e il piccolo Kelly a casa. Renard assegna a Hank un nuovo partner che non è molto entusiasta di sapere la verità sui Wesen. Questo complica le cose per Hank che sta indagando su un caso il cui killer è un Wesen.

La vita di Rosalee è in pericolo a causa di un gruppo di orfani Wesen che vuole fare di lei la loro figura materna. Nick e Hank trovano un indizio vitale in un caso di persona scomparsa. Nick decide di trasferirsi da casa sua in un luogo più sicuro. Renard viene a sapere informazioni su sua figlia dalla resistenza.

Un Weten Ogen organizza una sorta di "gara" sanguinosa fra tre possibili pretendenti per scegliere a chi dare la mano di sua figlia. Nel frattempo Nick e Adalind vivono una vita domestica insieme mentre Sean riceve una richiesta di supporto da un vecchio amico che vuole candidarsi a Sindaco.

Nick, Hank e il resto della gang ha a che fare con un Wesen leggendario, il Re Topo, una creatura formata da un gruppo di Reinigen che si uniscono per formare un unico essere vivente. Trubel intanto è in ospedale e Nick scopre tre carte d'identità in suo possesso con nomi diversi. Dixon cerca di convincere Sean a dargli il suo supporto pubblico promettendogli il posto di Capo della Polizia.

Trubel parla a Nick della frangia della resistenza per la quale sta lavorando adesso che si occupa dell'opposizione a Black Claw, il gruppo Wesen che vuole ribaltare l'ordine mondiale. Intanto Nick e Hank si occupano di un caso di effrazione e rapimento, la cui vittima è un Wesen. Nick, Hank, Sean e Monroe finiscono in una trappola e sono in una brutta situazione, ma a salvarli arriverà una persona inaspettata.

Nick chiede spiegazioni a Trubel in merito a quello che è successo a Juliette. Intanto il resto della gang interroga Xavier, che svela che il gruppo di Wesen aveva preso di mira Nick e Monroe. I Black Claw minacciano gli altri Wesen di unirsi a loro, pena la morte. Rosalee e Monroe avvisano il Consiglio dei Wesen sugli ultimi sviluppi. Nick incontra Juliette che ora si fa chiamare Eve, ma le cose non vanno come sperato.

La leggenda del mostro del lago ritorna in vita quando un turista muore sulle sponde del lago. Il passato di Rosalee torna a tormentarla. Sean continua a dare il suo supporto al candidato mentre Nick viene a contatto con la realtà che si cela dietro le macchinazioni di Black Claw.

Nick e Hank lottano contro il tempo per evitare il completamento di un antico rituale Wesen che richiede sette sacrifici umani. Meisner, Trubel ed Eve rintracciano un agente del Black Claw appena arrivato a Portland.

Monroe riceve una telefonata da un suo parente che vive in Germania, un antiquario che si sta occupando della valutazione di alcuni libri antichi di chiara origine Grimm e chiede a Monroe se Nick è interessato all'acquisto. Purtroppo Nick non è l'unico a voler mettere le mani sui libri.

Nick, Hank, Wu, Monroe, Rosalee e Trubel sono alla ricerca di indizi sulla mappa dei sette cavalieri Grimm. Nick e Monroe si recano in Germaia sotto falso nome e si recano nei luoghi indicati dalla mappa che hanno della Foresta Nera.

Nick e Monroe sono nelle catacombe della chiesa che stavano cercando ma sono inseguiti da un gruppo di Wesen che li aggredisce lasciando Monroe ferito. A Portland Andrew Dixon viene assassinato, Rosalee riceve la visita di un suo ex che però diventa violento.

Un lottatore in disgrazia riceve una maschera speciale fatta con il volto di un Wesene ucciso che lo trasformerà nella star che ha sempre desiderato. Tuttavia usarle la maschera in maniera errata porterà a terribili conseguenze. Eve crede che ci sia qualcosa di poco chiaro nell'assassinio di Dixon.

Nick ed Hank indagano su un attacco che li porta a una malattia wesen che quando infetta i bludbaden, li rende feroci ogni volta che c'è la luna piena. Eve scopre che Black Claw vuole reclutare Sean dalla loro parte.

Un regime di bellezza si trasforma in una condanna a morte per una giovane donna che sembra, da morta, essere invecchiata istantaneamente. Gli indizi portano a un dottore del luogo e Nick chiede aiuto a Rosalee. Nel frattempo Eve fa una mossa rischiosa per scoprire le intenzioni di Renard.

Nick sta indagando sull'omicidio di una guardia del corpo di un predicatore itinerante che usa la sua identità di Wesen per avere più seguaci. Eve fa in modo da usare Sean a suo vantaggio per indagare più a fondo su Black Claw.

Dei ragazzi sono in pericolo a causa di un Wesen giapponese dedito alla vendetta. Adalind accetta un lavoro al suo vecchio studio legale. Wu è ancora alle prese con gli effetti della sua lotta con il licantropo.

Wu scopre che è stato infettato dalla licantropia dopo essere stato aggredito. Trubel è tornata in città e Adalind ha lasciato la gang prendendo un'altra strade per proteggere i suoi figli e Nick.

Rosalee e Monroe danno supporto a Nick che teme di perdere ogni cosa mentre continua la sua battaglia. Il Capitano Renard amplifica gli sforzi della sua campagna ora che il giorno delle elezioni si avvicina.

Renard è eletto sindaco mentre Hank viene arrestato quando due cadaveri sono ritrovati in casa sua. La gang è in shock mentre Nick giura di vendicare il suo partner con l'aiuto di Trubel ed Eve. Purtroppo si tratta di una trappola e Nick non può fare a meno di aggredire il Capitano Renard alla stazione di polizia, finendo in arresto a sua volta.