Au lendemain d'une tragédie et d'un enlèvement, Nick, hanté par des visions inquiétantes, se focalise sur les Wesen, qu'il soupçonne d’être derrière tous ces crimes.

Rosalee et Monroe aident Nick et Adalind à se préparer au rôle de parents. Hank et un nouveau partenaire enquêtent sur un crime vicieux dans une société d'investissement.

Quand une bande d'orphelins en manque de mère kidnappe Rosalee, Monroe et Nick lient l'enlèvement à une affaire similaire passée et se démènent pour la libérer.

Nick et Hank poursuivent un Wesen mafieux qui vient d'investir trois célibataires d'une quête : celui qui le vengera du tueur de son fils obtiendra la main de sa fille.

Nick et Hank tentent de comprendre les activités récentes de Rebelle tout en enquêtant sur le meurtre de deux Wesen félins dans une décharge locale.

Après que Rebelle l'informe des activités du groupe de Chavez, Nick enquête sur une vague généralisée de violence Wesen pendant laquelle un commerçant trouve la mort.

Obsédé par Juliette, Nick contacte Meisner tandis que Monroe et Rosalee cherchent de l'aide auprès du Conseil des Wesen contre le soulèvement de la Griffe Noire.

Dans les locaux secrets de Meisner, Nick rencontre une Eve glaciale, puis Hank et lui enquêtent sur la mort d'un touriste près d'un lac connu pour son monstre.

Monroe part en mission d'infiltration pour épingler un Wesen tueur en série ritualiste, tandis que Rebelle et Eve enquêtent sur l'arrivée d'un assassin insaisissable.

L'oncle de Monroe, un antiquaire allemand, se retrouve en possession d'une malle Grimm ancienne et en propose le contenu à Nick. Mais la Griffe Noire s'y intéresse aussi.

Après que le groupe déchiffre la carte Grimm, Nick et Monroe se dirigent vers la Forêt-Noire, en Allemagne. Poussé par Nick, Renard entreprend la recherche d'un assassin.

En Allemagne, Nick et Monroe découvrent un trésor longtemps caché, tandis qu'à Portland, Hank, Wu et Renard traquent l'assassin au milieu d'une ville dévastée.

L'enquête de Nick et Hank sur un meurtre horrible les mène à un luchador dont le masque de combat exerce un énorme pouvoir. Renard hésite à accepter une offre tentante.

Alors que Nick et Hank enquêtent dans les bois sur une attaque potentielle de loups-garous, Eve découvre un complot de la Griffe Noire qui change toute la donne.

Rosalee collabore avec Nick et Hank pour stopper une conspiration de Wesen ciblant des femmes obsédées par la jeunesse. Eve tire la sonnette d'alarme quant à Renard.

Nick et Hank interviennent quand les ouailles d'un prédicateur Wesen décident de le sauver à tout prix. Eve utilise le tour du chapeau d'Adalind pour piéger Renard.

Tandis qu'avec Hank, Nick poursuit un Wesen japonais avide de vengeance et fine lame, Nick demande à Monroe et Rosalee d'explorer l'ancien tunnel sous sa maison.

Souffrant, Wu tente de gérer le terrible impact de la morsure Wesen sur sa vie. Adalind doit prendre une décision insoutenable touchant Nick, Diana, Renard et le complot.

Tandis qu'Adalind se force à accepter ses nouvelles alliances, Nick tente frénétiquement de récupérer sa famille et Hank fait une troublante découverte sur Zuri.

La Griffe Noire intensifiant ses attaques contre Monroe et Hank, le quartier général du Mur d'Hadrien se focalise sur le mystérieux et insaisissable Conrad Bonaparte.