W obliczu przeżytej tragedii nawiedzany przez niepokojące wizje Nick skupia swoją uwagę na Wesence, która staje się dla niego głównym podejrzanym o zbrodnie.

Rosalee i Monroe pomagają Nickowi i Adalind przygotować się do rodzicielstwa, a Hank i jego nowy partner badają okrutne morderstwo w firmie inwestycyjnej.

Grupa sierot porywa Rosalee, aby uczynić ją swoją matką. Monroe i Nick spieszą jej na pomoc po tym, jak odkrywają związek z poprzednim porwaniem.

Nick i Hank ścigają Wesena-gangstera, który oferuje trzem kawalerom rękę swojej córki w zamian za dokonanie zemsty na zabójcy jego syna.

Nick i Hank usiłują zrozumieć niedawne działania Trubel, jednocześnie badając morderstwo dwóch Wesenów na lokalnym wysypisku.

Nick zostaje wtajemniczony przez Trubel w sprawie komórki Chavez. Później bada falę zbrodni popełnianych przez Wesenów, która doprowadziła do śmierci właściciela sklepu.

W poszukiwaniu odpowiedzi na temat Juliette Nick kontaktuje się z Meisnerem, a Monroe i Rosalee szukają pomocy u Rady Wesenów w związku z powstaniem Czarnego Szpona.

W tajnej placówce Meisnera Nick poznaje nieczułą Eve, a następnie wraz z Hankiem bada śmierć turysty nad jeziorem, gdzie według legendy żyje potwór.

Monroe działa pod przykryciem, by pomóc schwytać osobę stojącą za rytualnymi morderstwami. Trubel i Eve badają sprawę pojawienia się nieuchwytnego zabójcy.

Po zdobyciu starożytnych ksiąg niemiecki wujek Monroe’a przylatuje do Portland, aby pokazać je Nickowi. Nie wie tylko, że Czarny Szpon też się nimi interesuje.

Nick i Monroe udają się do Szwarcwaldu w Niemczech po tym, jak grupie udaje się odczytać mapę Grimma. Na prośbę Nicka Renard rozpoczyna poszukiwanie zabójcy.

W Niemczech Nick i Monroe odnajdują długo ukrywany skarb. W Portland Hang, Wu i Renard ścigają zabójcę przez pogrążone w chaosie miasto.

Nick i Hank badają sprawę ataku w lesie, prawdopodobnie dokonanego przez wilkołaki. Eve znajduje dowód potwierdzający zaskakujące działania Czarnego Szpona.

Rosalee pomaga Nickowi i Hankowi zbadać spisek Wesenów wycelowany w kobiety z obsesją na punkcie młodości. Eve próbuje się dowiedzieć więcej o Renardzie.

Nick i Hank badają sprawę pastora-Wesena, którego wyznawcy stwierdzają, że on sam potrzebuje ocalenia. Eve korzysta z kapelusza, aby odkryć, co wie Renard.

Nick i Hank podążają śladem żądnego zemsty, uzbrojonego w miecz japońskiego Wesena. Nick prosi Monroe’a i Rosalee o pomoc w zbadaniu starego tunelu pod jego domem.

Idąc tropem szczątków pozbawionych szkieletu, Nick i Hank trafiają na Wesena skrywającego mroczną tajemnicę rodzinną. Hank spotyka znowu Wesenkę Zuri.

Wyczerpany Wu zmaga się ze skutkami ugryzienia przez Wesena, a Adalind staje w obliczu trudnej decyzji dotyczącej Diany, Renarda i spisku Czarnego Szpona.

Adalind ma trudności z zaakceptowaniem nowych sojuszników, a rozwścieczony Nick próbuje odzyskać rodzinę. Hank dokonuje niepokojącego odkrycia o Zuri.

Czarny Szpon bierze na celownik Monroe’a i Hanka, a Mur Hadriana skupia się na zlokalizowaniu tajemniczego i nieuchwytnego Conrada Bonapartego.