לאחר המוות של ג'ולייט ושל קלי ברקהארט ולאחר חטיפתה של טראבל, ניק נדרש להשלים את כל הפערים, ולהבין מי החוטפים ובמי הוא יכול לבטוח מעתה והלאה.

ניק מנסה להסתגל לחיים עם אדלינד ועם בנו החדש, בעוד קבוצת הווסנים המסתורית ממשיכה לפעול בפורטלנד.

ניק והאנק עובדים על תיק של אישה נעדרת שגופתה נמצאה מוטלת על כביש צדדי, אך התיק מקבל תפנית מפתיעה כשרוזלי נבחרת להיות הקורבן הבא של החוטפים.

ניק והאנק נתקלים במסורת עתיקה של הווסנים - המסע למען ידה של העלמה, אלא שבעולם המודרני, הדברים אינם מתנהלים בדיוק לפי התוכנית של "האבירים".

טראבל סוף-סוף חוזרת, אך שאלות רבות בעניין היעלמותה עדיין נותרות ללא תשובה. בו בזמן, על ניק להתמודד עם מלך העכברושים המיתולוגי.

כל פורטלנד מותקפת ומושחתת ע"י כנופיית וסנים, ובכל המהומה הזו קשה לניק ולחבריו להבין על מי ניתן לסמוך.

ניק מנסה להבין איך ייתכן שג'ולייט עודנה בחיים, בעוד רוזלי ומונרו מחפשים מידע על ארגון הטרור שנתקלו בו.

ניק והאנק חוקרים את מקרי הרצח באגם דיימונד, המקום שבו קיימת אגדה ישנה על מפלצת מסתורית.

בפורטלנד מתגלה רוצח סדרתי שמנסה לבצע טקס פולחני עתיק של הווסנים להורדת הגשם. בד בבד, "הטופר השחור" ממשיך לצבור כוח בעיר.

מונרו מקבל שיחת טלפון מפתיעה מדודו באמצע הלילה. האחרון מבטיח לו תיבת ספרים נדירים, אלא ש-"הטופר השחור", משום מה, רודפים אחרי התיבה הזו גם הם, ורוצחים כל מי שעומד בדרכם.

מונרו וניק נוסעים אל היער השחור, כדי לחפש חפץ מסתורי שהוטמן בקרבת וולפאך במאה ה-13, ומעולם לא נמצא מאז. בינתיים, "הטופר השחור" מכים שוב בפורטלנד.

ניק ומונרו מוצאים את עצמם לכודים בקטקומבות עתיקות בלב היער, בלי שיידעו מה עליהם לחפש. בו בזמן, בפורטלנד, כולם מנסים לאתר את האיש שירה באנדרו דיקסון.

לאחר רצח של זוג מטיילים ביער, מונרו סבור שיש לניק ולהאנק עסק עם ליקנתרופיה, מחלת אנשי הזאב, התוקפת בלוטבאדים אחדים. כעת עליהם לגלות במהירות מי נגוע בה, לפני רדת החשיכה.

ניק והאנק נתקלים במקרי הזדקנות מואצת משונה בפורטלנד ומגלים יצור חדש שכל עיסוקו הוא ההתפעלות מיופי. במקביל, הם מנסים עם איב לגלות עד כמה רנארד מעורב בענייני "הטופר השחור".

לאחר שאחד משומרי הראש המסורים של מטיף מקומי מת בעקבות עימות עם אחד המאמינים, ניק והאנק מחליטים לבחון את פעילותו של המטיף לעומק.

ניק והאנק חוקרים מקרה רצח של נער צעיר כחלק ממסע נקמה. עליהם רק להבין מי, מבין החשודים, הוא הנוקם המסתורי.

ניק, וו והאנק חוקרים מקרי מוות משונים. הם מגלים עוד ועוד מקרים שבהם הקורבנות נותרו מחוסרי עצמות לחלוטין. בד בבד, אדלינד מגלה על הקשר של רנארד ל-"טופר השחור".

דיאנה ו-"הטופר השחור" מפעילים לחץ על אדלינד, כדי שזו תעזוב את ניק ותעבור לצד שלהם, בעוד ניק מנסה לעזור לוו להבין מה קורה לו.

ניק מנסה להתמודד עם עזיבתה של אדלינד, בעוד "הטופר השחור" מהדקים את אחיזתם סביבו וסביב כל האנשים שיקרים לו. בד בבד, המירוץ לראשות העיר פורטלנד צובר תאוצה.

ה-"טופר השחור" מגביר את מאמציו לפגוע במונרו ובהאנק, וחומת אדריאנוס מתמקד באיתור קונרד בונפרט המסתורי והחמקמק.