В дом Ника врываются неизвестные, оглушают Ника и похищают Беду. Ник устраивает засаду на агента Чавес, считая, что она ответственна за произошедшее. Чавес соглашается отвести Ника туда, где он получит ответы. Но те, к кому они пришли, были уже мертвы. На Ника и Чавес нападают и убивают Чавес. Адалинда рожает сына, которого называет Келли в честь матери Ника.

Ник меняет своё отношение к Адалинде. Пока Розали остаётся с Адалиндой, Ник приводит Хэнка, Монро и Ву на место гибели Чавес, однако они обнаруживают, что тела Чавес и остальных пропали. Хэнк и его новый напарник расследуют убийство в инвестиционной группе. Когда у Хэнка и Ву возникают подозрения, что в к убийству причастно существо, они вызывают Ника.

Ник продаёт дом, в котором случилось так много смертей. Он забирает Адалинду и сына в убежище на старой фабрике. Ник и Хэнк расследуют смерть женщины, которая считалась пропавшей без вести уже два года. Тем временем Розали похищает группа детей-существ, которые хотят, чтобы она была их „мамой“. Ник связывает дело убитой женщины и похищение Розали, и они, с помощью Монро, отправляются по следу похитителей.

Ник и Хэнк расследуют нападение существа на человека, которое закончилось тем, что другое существо убивает нападавшего. Вскоре такое нападение повторяется с тем же исходом. В ходе расследования выясняется, что эти нападения являются частью ряда испытаний, которое проходит существо, называемое Желтоглазом, чтобы получить руку и сердце девушки. Ребёнок и совместная жизнь сближают Ника и Адалинду.

Раненая Беда возвращается в Портленд и находит убежище Ника и Адалинды. Ник отвозит её в больницу, а сам вынужден ехать на расследование двойного убийства. Ник, Хэнк, Монро и Розали сталкиваются с Крысиным королём — гигантским существом, невероятным и легендарным монстром даже для самих существ. Тем временем в больнице существа понимают, что Беда — Гримм, и пытаются её похитить.

Прокатилась череда преступлений: неизвестные громили заведения, принадлежащие существам. Одного из владельцев при этом убили, другого похитили. Вскоре пропавшего находят. Он опознаёт одну из нападавших. Её арестовывают, допрашивают и заставляют привести к сообщникам. Вместе с копами отправляется Монро. В последний Розали узнаёт, что про ловушку и сообщает по телефону Монро. Они запираются в каком-то помещении и слышат звуки борьбы. Ник выходит и видит, что напавшие убиты, и живую Джульетту, которая убегает.

После того, как Ник и команда видят живую Джульетту, Мейснер через Беду устраивает им встречу в ресторане. После драки в ресторане с существами Ник узнаёт, что это была проверки и что из ведьмы Джульетты сделали оружие против Чёрного Когтя. Розали связывается с Советом Существ и сообщает им о ситуации в Портленде, однако вскоре Совет перестаёт существовать — всех его членов (кроме одного) расстреливает агент Чёрного Когтя.

Ник рассказывает Ву, Хэнку и Ренару о случившимся с Джульеттой в ресторане и о Мейснере. Он также сообщает им, что Джульетта кардинально изменилась — она называет себя Евой, имеет воспоминания Джульетты, однако не связывает себя с той, что была прежде. Ник и Хэнк расследуют дело погибшего туриста на озере Даймонд, где по слухам местных обитает чудовище наподобие Лох-несского чудовища или Огопого.

Мейснер просит всех присоединиться к группе по борьбе с Чёрным Когтем. Ник и его команда не готовы на это, пока не будут точно знать, что им можно доверять. В Портленде появляется серийный убийца, который убивает жертв с помощью древнего ритуала Существ с водяными рунами. Из оставшихся книг о Существах Ник и Хэнк узнают, что эти ритуалы исполняются только Существами под названием Черторог. Ник просит Монро сходить под прикрытием на собрание Существ из Чёрного Когтя.

Ник и Монро отправляются в Германию под другими именами. В Шварцвальде они успевают найти себе врагов. Постепенно исследуя карту, Ник и Монро находят возможное место, где могут быть зарыты сокровища Гриммов. В Портленде объявляется очередной преступник из Чёрного Когтя.

В Шварцвальде Ник и Монро находят клад, который был скрыт в течение многих веков. В Портленде, кто-то из прошлого Розали находит её. Ву, Хэнк и капитан Ренард разыскивают опасного убийцу, который посеял в Портленде хаос, не подозревая, что у Евы и Майснера на него другие планы. В Портленде появляется новое сообщество, пока ещё не раскрывшее свою суть миру.

Мастер масок собирается сделать маску Лучадора, которая даёт огромную силу их владельцу, и для этого ему нужны Существа. Хэнк, Монро и Розали пытаются предотвратить убийства. Рэйчел Вуд продолжает попытки заманить капитана Ренарда на свою сторону. Ева продолжает собственное расследование о недавнем происшествии и, тем самым, поднимает новые вопросы.

После нападения на мирных туристов в лесу Ник и Хэнк узнают о заболевании Существ Потрошителей, которое называется ликантропией. Адалинда собирается заключить соглашение с Ренардом, чтобы получить то, чего она так давно хотела. Ева продолжает расследование и узнаёт всё больше подробностей об убийстве Эндрю Диксона.

Ник, Хэнк и Ву расследуют дело о красивой молодой девушке, которая в одночасье стала выглядеть на 90 лет и затем умерла. Расследование приводит их к Существу, которое использует красоту людей для своего блага, тем самым убивая их. Капитан Ренард продолжает думать о предложении Люсьена Петровича и Рейчел Вуд. Ева вспоминает кое-что из прошлого Джульетты и решается на опасный ритуал.

Ева превратилась в Ренарда, чтобы выяснить, знал ли он загодя об убийстве кандидата в мэры. После представления странствующего проповедника зритель, проводивший неразрешённую съёмку, случайно убивает охранника. Ник выясняет, что бывшая жена считает проповедника одержимым дьяволом и намерена изгнать дьявола, даже если проповедник при этом умрёт.

Парень был похищен из дома, закопан по шею на берегу реки и обезглавлен. Следствие выходит на Существо-хранителя, пытающегося таким образом добиться справедливости. Ник узнаёт от Розали, что к Адалинде вернулись силы ведьмы.

Ник и Адалинда продолжают быть близки, хотя тайна Адалинды всё ещё остаётся между ними. Хэнк случайно встречает свою старую знакомую, которая хочет возобновить некогда так и не успевший начаться роман. Тем временем пока у Ву появляются всё новые тревожные симптомы ликантропии, Ник и Хэнк занимаются делом об убийстве в котором фигурирует труп, чьи кости были растворены и высосаны из тела.

Сержант Ву оказывается вовлечённым в драку, которая заканчивается убийством мелкого вора. Он решает пойти в лавку и выяснить, что с ним происходит. Между тем Мейснер и Беда едут в квартиру, где Адрианов Вал прятал Дианы, только чтобы узнать, что она была захвачена Чёрным Когтем, чтобы убедить Ренара, Адалинду и Ника присоединиться к их делу. Не зная, что делать, Адалинда берёт Келли и исчезает, оставив Нику записку о том, что она должна защитить своих детей и Ника.

Разъярённый после ухода Адалинды Ник едет в дом Ренара, но находит его покинутым. Монро и Розали пытаются успокоить Ника, они сообщают о случившемся Адрианову Валу. Ренар вызывает Ника на встречу в участке и безуспешно пытается его завербовать. Ренар сообщает, что он в Чёрном Когте, и что у него Адалинда, Диана и Келли. Хэнк арестовывает Тони за проникновение в дом Зури, чтобы обнаружить, что они оба работают на Чёрный Коготь. Ник показывает Беде свою находку в Германии. Ренара избирают мэром.

После того, как Ренара объявляют мэром, Хэнка арестовывают, так как в его доме обнаруживают два трупа. Ник понимает, что за этим стоит Чёрный Коготь, и с помощью Монро узнаёт местонахождение Хэнка. Ник, Беда и Ева идут спасать Хэнка, чтобы узнать, что это была ловушка — их выманили из штаб-квартиры Адрианова Вала. Когда они возвращаются, то обнаруживают всех мёртвыми, в том числе и Мейснера. Не в силах совладать с собой Ник нападает на Ренара в участке и его арестовывают.