Nick azzal szembesül, hogy elvesztette Grimm-erejét. Wu ismét átéli korábbi traumáját. Ezalatt Portlandet új Keveréklény fenyegeti, aki ellopja az áldozatai emlékeit.

Nick Grimm-ereje visszaszerzésén dolgozik ezzel párhuzamosan egy támadássorozatot vizsgál Hankkel. Renard továbbra is az életéért küzd, és egy titokzatos látogatója akad.

Nick és Hank a box világában találja magát. Monroe és Rosalee váratlan segítséget kap, Adalindhoz rejtélyes látogató érkezik.

Nicket és Hanket szokatlan tetthelyre hívják: az áldozat fulladását a gyanú szerint agyag okozta. Eközben a fűszerboltban Elizabeth áttörést ér el Nick erejének visszaszerzése ügyében.

Nick és Hank új ügyében a gyanúsított azt állítja, hogy egy beszélő farkas az őrületbe kergeti őt. Juliette és Nick azon gondolkodik, vajon érdemes-e feladni Nick Grimm-létét.

A legutóbbi támadások Monroe és Rosalee ellen megerősítik Nicket abban, hogy vissza kell szereznie Grimm-erejét. Közben Nicket és Hanket az autópálya egyik szakaszához hívják, ahol egy Keveréklény-szertartásba csöppennek.

Nick-et és Hank-et egy sorozat bizarr betöréshez hívják, amik egy még furcsább Keveréklény jelenséghez vezetik őket. Eközben Trubel egy olyan felfedezést tesz, ami mindenkinek az életére hatással van.

Egy gyanútlan utazónak köszönhetően érkezik Portland-be a vérszívó legendája, így Nick és Hank a hátborzongató El Chupacabra utáni nyomozás közepén találja magát. Eközben Monroe és Rosalee a nászútjukra készülnek.

A Wesenrein továbbra is Monroe és Rosalee házasságának tönkretételén van, közben pedig Nick és Hank elviszi Wu-t egy olyat helyre, ahol választ kaphat a kérdéseire. Juliette próbál megbirkózni a nemrég felfedezett új oldalával, kisebb nagyobb sikerekkel.

Miután a Wesenrein elrabolja Monroe-t, Nick összegyűjti az egész csapatot, beleértve Wu-t is, hogy megmentsék és visszaszerezzék Rosalee-nak. A keresés alatt Juliette megismerkedik az új Boszorkányszörny valójával is.

Monroe és Rosalee elindulnak nászútjukra. Nick és Hank egy elhagyatott házban történt sokkoló gyilkossághoz riasztják. A helyiek szerint a ház kísértetjárta, ezt az egyik túlélő elbeszélése is megerősíti.

Nick és Hank egy sorozatgyilkosság ügyében nyomoz. A szálak a Keveréklény Tanácshoz és annak egy fejvadász tagjához vezetnek. Eközben Juliette találkozik Henriettával, és nyugtalanítóbb híreket kap, mint amire számított.

Nick egy gyújtogatási ügyben nyomoz és úgy tűnik, hogy az eset a Keveréklényekhez köthető. Emiatt Nick kénytelen egy korábbi ellenfele segítségét kérni.

Nick és Hank egy levágott lábhoz köthető gyilkos után nyomoznak, a megoldás érdekében Rosalee és Monroe kénytelen beépülni.

Nick és Hank egy egyéjszakás kaland áldozatáa ügyében nyomoz. Eközben Renard Rosaleetől és Monroetól kér segítséget, Juliette pedig fontos döntésre jut.

Nick legújabb esete - egy biciklista halála - egy érintéssel ölő keveréklényhez vezeti a férfit. Juliette továbbra is kemény küzdelmekkel kénytelen szembenézni, ráadásul a királyi család újabb tagja is színre lép.

Nicket és Hanket furcsa gyilkosságokhoz hívják: az áldozatokra megfagyva találnak rá.Eközben Juliette Adalind elleni bosszúvágya embersége rovására megy, Renard pedig továbbra is rejtélyes látomásoktól szenved.

Egy gyilkossági nyomozás Nicket és Hanket egy sötét és rejtélyes bennszülött népcsoporthoz vezeti. Eközben Juliette kiszámíthatatlan viselkedése már a hatóság figyelmét is felkelti. Rosalee és Monroe Renard kapitány segítségére szorul.

Nick és Hank legújabb ügye során egy ősrégi Keveréklény beavatási szertartás közepébe csöppen.

A sajtó rászáll Renard kapitányra, az újságírók azt állítják, hogy visszatért Hasfelmetsző Jack.

Egy medvetámadási ügy nyomozása során Nick és Hank egy sorozatgyilkos közelébe kerül.

Nick sokkoló felfedezést tesz és bosszút esküszik, majd Trubel segítségével a királyi család ellen indul.